ПАО «Группа Аренадата», ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявила об успешном проведении первичного публичного предложения и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
Цена предложения определена действующими акционерами компании в размере 95 руб. за одну акцию. В результате IPO по указанной цене рыночная капитализация Группы Arenadata составит 19 млрд руб.
Предложение составило 28 млн акций со стороны текущих акционеров, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 млрд руб. по цене IPO, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
По итогам предложения и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала компании. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы.
Действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO. Любое исключение из данного обязательства возможно при условии, что новые владельцы акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение акций, и оно не приведет к увеличению количества акций в свободном обращении в течение указанного срока.
Акции под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 включены во второй уровень листинга Московской биржи. Торги акциями начнутся сегодня, 1 октября 2024 года, в 16:00 по московскому времени.
«Мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к Группе Arenadata. Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона еще раз подтверждает привлекательность IT-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов. Мы осознаем ответственность, которую принимаем на себя с выходом на биржу. Наша задача – продолжить конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, сохраняя уже начатые практики открытых коммуникаций. Наша команда нацелена на долгосрочное развитие, укрепление позиций на рынке систем управления и обработки данных и создание новых прорывных продуктов. Мы твердо верим в наши силы и достижимость стратегических целей», – прокомментировал Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata.
Общий размер предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% – институциональным инвесторам, 27% – розничным инвесторам и 16% – партнерам продающих акционеров.
Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления в меньшую сторону до целого числа акций. При этом каждый розничный инвестор получил не менее одной акции. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.