Последний день еще одного динамичного квартала для американских акций оказался более волатильным на зарубежных рынках: впечатляющий рост китайских акций (.CSI300) добавил еще 8% перед праздниками, тогда как резкое падение японского Nikkei (.N225) в Токио было вызвано опасениями вокруг нового премьер-министра.
Что касается Уолл-стрит, сегодня ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Нэшвилле. Его речь должна внести ясность в продолжающийся цикл смягчения политики ФРС, а на фоне положительных данных по инфляции за август это может дать рынку успокоение. В остальное время этой недели основное внимание будет уделяться динамике рынка труда, предстоящему сезону корпоративной отчетности и началу завершающего квартала года, который будет проходить в преддверии президентских выборов в США.
Тем временем Китай остается в центре внимания инвесторов после недавних масштабных мер стимулирования экономики и поддержки рынка недвижимости и фондового рынка. В минувшие выходные Народный банк Китая распорядился, чтобы банки снизили ставки по ипотечным кредитам для действующих заемщиков до конца октября.
В последний торговый день перед четырехдневными национальными праздниками китайские фондовые индексы <.CSI300> выросли более чем на 8%. Это лучший результат за один день за последние 16 лет и лучший месяц за более чем десятилетие. Суммарный рост за прошедшую неделю полностью компенсировал потери с начала года и за последние 12 месяцев.
Для некоторых инвесторов меры, предпринимаемые Пекином, кажутся необходимыми, особенно учитывая негативные результаты бизнес-отчетов за сентябрь. Тем временем юань, который также укрепился после недавних стимулов, ослаб из-за сообщений о покупках долларов государственными банками.
Японский Nikkei, напротив, рухнул почти на 5% в последний день третьего квартала. Инвесторы с опаской восприняли нового премьер-министра Сигэру Исибу, которого считают сторонником жесткой денежно-кредитной политики, и его намерение провести выборы в октябре.
Иена также ослабла на фоне неясности в отношении текущей позиции Исибы. Несмотря на его критику политики стимулирования Банка Японии в прошлом, на этих выходных он заявил национальному телеканалу NHK, что "денежно-кредитная политика должна оставаться благоприятной в текущих экономических условиях".
В Европе внимание было сосредоточено на новых данных об инфляции, не достигающей целевого уровня, особенно в Германии, а также на продолжающемся спаде в производственном секторе и кризисе в автомобильной отрасли. Результаты парламентских выборов в Австрии, где победила партия с корнями в нацизме, также негативно повлияли на настроение на рынке.
Европейские фондовые индексы (.STOXXE) упали почти на 1%, хотя евро несколько укрепился по отношению к ослабевшему доллару. Акции автопроизводителей (.SXAP) потеряли 3% после того, как Volkswagen (VOWG_p.DE) ухудшил прогноз на 2024 год, а акции компании Stellantis (STLAM.MI) упали на 8% на фоне снижения годового прогноза, вызванного ухудшением глобальной ситуации в отрасли. Будущее сектора во многом зависит от успеха китайских стимулирующих мер и восстановления внутреннего спроса.
Американские фондовые фьючерсы находятся в незначительном минусе перед началом торгов в понедельник, после квартала, когда S&P500 (.SX) достиг новых рекордов. В связи с приближением выборов, индекс волатильности VIX (.VIX) повысился. Доходность казначейских облигаций США также немного увеличилась в преддверии выступления Пауэлла.
Ключевые события, которые могут повлиять на американские рынки позже в понедельник:
- Обзор производственной активности ФРС Далласа за сентябрь и сентябрьский индекс PMI Чикаго.
- Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Нэшвилле, члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман, президента ЕЦБ Кристин Лагард перед Европейским парламентом и представителя Банка Англии Меган Грин.
- Отчетность компаний США: Carnival, Precision Optics, Spectra Systems, EnerSys, Repositrak.
- Продажа казначейских облигаций США на 3 и 6 месяцев.
Понравился контент? Подписывайтесь и ставьте лайк! Это всего один клик для вас, но огромная поддержка для нас, чтобы радовать вас новыми материалами.