Действие фильма разворачивается в сельской местности американского Юга, где жизнь кажется застывшей во времени и пронизанной древними традициями. Главный герой, Джон Мелон (Дермот Марлуни) – отец-одиночка, который после смерти жены воспитывает 2х сыновей, Кристофера (Джейми Белл) и Тима (Девон Алан). Кристофер-проблемный подросток, который ищет выход своей ярости и замешательству, а Тим – более тихий и замкнутый ребенок. Сюжет обостряется с появлением дяди Дила (Джош Лукас), загадочной и опасной фигуры. Он приносит с собой кучу старых обид и нерассказанных тайн. Как такового сюжета здесь нет, скорее набор ситуаций с Джейми Беллом. В начале он разбивает окно чтобы привлечь внимание девушки, потом за ним гонится ее отец, его арестовывают. Все говорят о том какой это глубокий и многослойный драматический фильм, возможно, но не для меня.