Доброго времени суток, уважаемые инвесторы!
Биржевые индексы.
Индекс Московской биржи на начало недели открылся на уровне 2797п. на конец недели закрылся на уровне 2858,56п. Рост составил 2,2%.
В тройку лидеров роста индекса попадают акции компаний:
1. ПАО «Газпром» (GAZP) – рост 14,8%;
2. ПАО «Мечел» (MTLR, MTLRP) – рост 11,1%, 10,5%;
3. МКПАО «ОК Русал» (RUAL) – рост 9,4%.
В тройку лидеров падения попадают акции компаний:
1. ПАО «Ростелеком» (RTKM) – падение 3,8%;
2. ПАО «НК «Роснефть» (ROSN) – падение 3,2%;
3. ПАО «Группа Позитив» (POSI) – падение 2,7%.
Индекс РТС на начало недели открылся на уровне 951,69п. на конец недели закрылся на уровне 971,29п. Рост составил 2,06%.
Индекс Голубых фишек на начало недели открылся на уровне 17788,03п. на конец недели закрылся на уровне 18254,84п. Рост составил 2,62%.
Курсы валют, драгоценных металлов, нефти.
Стоимость золота на бирже на 23.09.2024 составляла 7767руб/гр., на конец дня 27.09.2024 – 7908,5руб/гр. Рост стоимости составил 1,82%. Цена золота продолжает расти и бить рекорды, и за прошедшую неделю превысила 2700$ за тройскую унцию (примерно 31,1гр.) впервые в своей истории. Причиной роста является мировая экономическая нестабильность и рост инфляции, которые повышают спрос на металл среди инвесторов.
Чтобы заработать на росте золота, его можно приобрести:
· Слитки золота в банке или виртуальное золото на фондовой бирже.
· Биржевые фонды, в структуру которых входит золото. Стоимость паёв таких фондов как правило намного дешевле физического либо виртуального золота, что делает его покупку более привлекательным для частного инвестора, но при этом не стоит забывать про комиссии фонда.
· Ценные бумаги компаний золотодобытчиков. Основными предприятиями на Московской бирже, занимающимися добычей золота, являются компании ПАО "Полюс" (PLZL), ПАО "ЮГК" (UGLD). При этом стоит помнить, что инвестирование в золотодобытчиков не равно инвестированию в золото. Прибыль компаний напрямую зависит от роста стоимости золота, но при этом нужно учитывать риски, связанные с ведением бизнеса.
· Фьючерс на золото только для опытных инвесторов, так как работа с фьючерсами требует определённых знаний и опыта.
Важно понимать, что инвестиции в золото, кроме ценных бумаг и фьючерсов, подходят только для долгосрочных инвестиций на срок более 3 лет. С одной стороны, инвестирование в золото сейчас может показаться плохой идеей, так как цена на золото находится на пике, и, по логике того, что рынок цикличен, после пика должен наступить спад. Но с другой стороны, далеко не ясно, наступил ли пик, политический и экономический кризисы в самом разгаре, а значит спрос на золото будет расти. К тому же, основная ценность золота в его дефиците, а по подсчётам экспертов, золота на земле осталось около 57 тысяч тонн, которые могут иссякнуть, с учётом современной добычи, через 18 лет. Такие новости увеличивают ценность золота в мире и соответственно его цену.
Стоимость серебра на бирже на 23.09.2024 составляла 111,04руб/гр., на конец дня 27.09.2024 – 112,4 руб/гр. Рост 1,22%.
Курс Доллара на внебиржевом рынке на 23.09.2024 составил 92,5848 руб/$, на конец дня 27.09.2024 – 92,4074руб/$. Падение курса американского доллара по сравнению с рублём составило 0,19%.
Курс Юаня на рынке на 23.09.2024 составил 13,0425руб, на конец дня 27.09.2024 – 13,1451руб. Рост курса юаня по сравнению с рублём составил 0,79%.
Ожидаемые ближайшие дивиденды.
ПАО МФК "Займер" (ZAYM), дата фиксации 06.10.2024, выплата дивидендов 12,02 руб. за акцию, доходность 6,72%.
ПАО "ИНАРКТИКА" (AQUA), дата фиксации 06.10.2024, выплата дивидендов в размере 10 руб. за акцию. Примерная доходность 1,53%.
ПАО "НКХП" (NKHP), дата фиксации 07.10.2024, выплата дивидендов в размере 30,43 руб. за акцию. Примерная доходность 3,8%.
ПАО "Каршеринг Руссия" (DELI) дата фиксации 07.10.2024, выплата дивидендов в размере 1 руб. за акцию. Примерная доходность 0,45%.
IPO.
01.10.2024 на фондовый рынок выходит компания ПАО «Группа Аренадата» (тикер DATA). Компания является ведущим разработчиком в России системного ПО для работы с базами данных. Компания показала сильные финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года, выручка компании выросла на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднегодовой темп роста компании составляет более 50%. (рис.1)
Причина такого быстрого роста компании – развитие IT рынка в России и уход иностранных конкурентов таких как как Oracle и Microsoft. При этом на внутреннем рынке у компании есть конкуренция в лице Яндекса и VK.
Устойчивое финансовое положение позволяют Группе регулярно выплачивать дивиденды. В августе 2024 года была принята новая дивидендная политика, согласно которой выплаты будут осуществляться в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли не реже 1 раза в год. Ориентировочная доходность составит около 5%.
В качестве долгосрочных рисков развитие компании и отрасли в целом можно включить: возможное возвращение на рынок иностранных конкурентов, продукты которых более совершенны, чем отечественные аналоги. Сокращение либо отмена государственной поддержки IT сектора, дефицит квалифицированных кадров в сфере в России.
По моему мнению акции компании прекрасно подойдут для диверсификации инвестиционного портфеля ценных бумаг IT отрасли на ровне с акциями Яндекса (YDEX), Астры (ASTR) и Группы Позитив (POSI).
Облигации
23.09.2024 эмитент АК «Алроса» (ПАО) (один из мировых лидеров по добыче алмазов) выпустил облигацию ISIN RU000A109L49 на сумму 45 млрд. рублей с ежемесячной выплатой купона до 02.09.2028г. Купонный доход плавающий, и определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых. 04.06.2024 аналитическое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз «стабильный».
23.09.2024 эмитент ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (представляет услуги в области ипотечного кредитования) выпустил облигацию ISIN RU000A109L98 на сумму 3,9 млрд. рублей с ежемесячной выплатой купона до 28.04.2055г. Купонный доход плавающий, и определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 0,8% годовых.
24.09.2024 эмитент Министерство финансов Республики Саха (Якутия) выпустил амортизированную облигацию ISIN RU000A109L72 на сумму 6,8 млрд. рублей с ежемесячной выплатой купона до 28.109.2029г. Ставка первого купона 20,3%, ставка остальных купонов плавающая, и определяется как значение Ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + спред, который был установлен по итогам сбора заявок в размере 130 б.п. 13.03.2024 аналитическое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ruAA-, прогноз «стабильный».
25.09.2024 эмитент ООО "ВИС ФИНАНС" (доставка продуктов питания) выпустил облигацию ISIN RU000A109KX6 на сумму 2,5 млрд. рублей с ежеквартальной выплатой купона до 22.09.2027г. Купонный доход плавающий, и определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,25% годовых. 31.07.2024 аналитическое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ruA+.
27.09.2024 эмитент ПАО «Банк ВТБ» (один из ключевых банков России) выпустил облигацию ISIN RU000A109N96 на сумму 50 млрд. рублей с ежеквартальной выплатой купона до 21.09.2029г. Купонный доход плавающий, и определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,55% годовых. 16.04.2024 аналитическое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ruAAА, прогноз «стабильный».
Выводы.
1. Индекс Московской биржи продолжает расти, не смотря на повышение ключевой ставки, экономической и политической напряжённости. С 03.09.2024 индекс вырос уже на 13%.
2. За прошедшую неделю курс рубля немного укрепился по сравнению с курсом доллара США, и на конец недели составил 92,41 рубля. По сравнению с курсом китайского юаня, курс рубля продолжил своё снижение и составил 13,15 рубля.
3. Продолжается рост стоимости драгоценных металлов: золота и серебра. Стоимость золота на неделе превысила 2700$ за тройскую унцию, что является рекордом.
4. Продолжается дивидендный период, за прошедшую неделю дивиденды выплатили компании: ПАО «Ростелеком» (RTKM, RTKMP), ПАО «Ашинский метзавод» (AMEZ), ПАО «Группа Черкизово» (GCHE), ПАО «Банк Санкт-Петербург» (BSPB).
5. С 1 октября на рынок выходит новая IT компания ПАО «Группа Аренадата», с хорошими финансовыми показателями и положительным прогнозом.
6. На фондовом рынке выпустили ряд облигаций с плавающим купоном и с кредитным рейтингом эмитента не ниже А.
Не является инвестиционной рекомендацией!
Благодарю за просмотр и обратную связь!
Всем хорошего и продуктивного дня!