«Эталон-Финанс» разместит облигации на 5 млрд рублей.
Эмитент 10 октября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-02.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 октября 2024 года.
Планируемый объем размещения - не менее 5 млрд. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей.
Срок обращения - 3 года.
Купонный период 30 дней.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред.
Ориентир спреда - не выше 330 б.п.
Организаторы размещения: Газпромбанк, ИФК Солид, Инвестбанк Синара.
Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.