Как-то я задался вопросом найти хорошую СРМ для личного использования. Я - фрилансер и мне нужна небольшая и простая система для ведения базы клиентов и каких-то личных проектов.
Я начал поиск, как и все остальные, с топ 10 срм для малого бизнеса по версии сайта crmtoweb и нашел одну систему, которая мне с первого взгляда приглянулась. Называется система "Эфир". Вот ссылка на сайт https://ether-crm.com
Чтобы долго вас не грузить всякими деталями, общий смысл такой: В Эфир можно вести базу клиентов, проектов и сотрудников. Сама система реализована по принципу таблицы. По мне, это вполне удобное решение, удобнее чем какие-то карточки или кан-бан.
В таблице есть поля по-умолчанию, например, Название клиента, телефон, контактное лицо, задача, контактные данные. Помимо этого можно добавлять свои столбцы и вписывать в них свои значения. Поэтому система получилась довольно универсальной для любого типа бизнеса.
В верхнем ряду ряд иконок, которые позволяют переключаться между режимами отображения информации: Просто таблица с клиентами или отображение через Задачи в режиме списка или календаря, что довольно удобно. Также есть график для визуализации воронки продаж, на нем можно посмотреть в динамике, сколько каждый торговый или вы сами привлекли клиентов, например, за год. Есть иконка настройки внешнего вида таблицы, где можно скрывать ненужные столбцы или менять их местами, что очень удобно на мой взгляд! В общем, все довольно гибко настраивается.
Из интересных фишек есть иконка звонка в одно касание прямо из списка клиентов. При нажатии на иконку происходит звонок по первому номеру, который вы до этого указали как контактный. Очень удобно для тех, кто много звонит по клиентам. Можно залить сюда базу холодных клиентов и сразу с телефона прозванивать в одно касание и параллельно заносить данные в систему. Если с компа или с планшета звонить, то должно быть установлено какое-то приложение для звонков, например, IP телефония.
Еще из классных фишек - если вы заносите в СРМ номер клиента WhatsApp, Viber или Телеграм, и эти приложения установлены на вашем устройстве (Ну на смартфонах так у 99% людей есть), то при клике из карточки клиента на номер открывается сразу чат с этим контактом в WhatsApp, Viber или Телеграм. Очень классное решение. Главное, чтобы этот контакт был у вас на устройстве, тогда он найдет диалог с ним.
Есть еще одна фишка, которая подойдет для тех, кто работает в b2b направлении - Анализ данных компании, данные о руководстве, адрес и проч. Смысл такой - вы вводите в Эфире номер ИНН клиента и по нему подтягивается информация из сервиса статистики и автоматически заполняются поля ИНН, КПП, Адрес. И потом, при просмотре карточки клиента, номер ИНН становится ссылкой, при клике по которой открывается полная страничка с аналитическими данными из свободных источников.
Еще понравилась довольно простая постановка задачи. Можно выбрать тип задачи - Разовая или Период, прикрепить к задаче файл, поставить напоминалку о выполнении.
Когда задача просрочена, она в таблице загорится красным цветом, что очень удобно.
Про файлы говорить не буду, с ними все понятно, прикреплять можно любые типы файлов, просмотр работает, все четко.
И еще пару моментов по Чату. Есть возможность общаться среди сотрудников в корпоративном чате. Например, руководитель компании, если у него роль в системе Администратор, имеет доступ ко всем клиентам и может любому сотруднику написать в чат, спросить, как дела по клиенту. Также в этот чат, как я понял, можно просто писать, что хочется, чтобы была, как-бы историю по работе с клиентом.
В разделе Проекты можно добавить несколько сотрудников, в клиентах пока только один сотрудник, который привязан к клиенту.
Резюме
В целом программа очень простая (я бы даже сказал - элементарная) и гибкая. Подойдет практически для любого бизнеса, где нужно вести базу клиентов или проекты. Подойдет для частного использования. Насчет минусов не скажу, для меня их нет, но может кому-то не будет хватать каких-то фишек, которые есть в других системах, например, данных по сделкам или еще что-то. Если вам не нужно вести сделки и выставлять счета прямо в системе (что довольно спорный функционал, лучше для этого подходят специализированные программы типа 1С), то для ведения клиентской базы - самое ОНО!
Спасибо, всем, кто читал, надеюсь, что будет полезно. Вот ссылка на систему https://ether-crm.com