Robert Damindarov September 24, 2024
Я тут у себя в чате телеграм, обсуждая будущее фиата и новых валют, со своими подписчиками, где в контексте затрагивалась тема Bitcoin и его влияние на экономику, перспективы и будущее, задался вопросом, которым часто задавался у себя в голове, и даже делал приблизительные расчёты, опять таки в уме, и когда у меня в голове образовывалась цифра, у меня начинало искрить и далее происходил сбой настроек технических систем устройства моей коробки, которую мы называем головой.. 🧠
Да, у меня как в мини сериале «Ход короле́вы» англ. The Queen’s Gambit, где у главной героини в уме проигрывались тысячи вариантов ходов, они это круто визуализировали, так же у меня одновременно визуализируются графики, числовые вычисления, да в целом я умею, способен у себя воспроизводить целые детализированные вселенные, и порой даже видеть чуть больше чем как многим кажется, но сейчас не об этом;
Так вот, про Bitcoin и вопрос, задавшись вопросом, какая может быть гипотетическая стоимость Bitcoin в будущем если сделать примерный расчёт с учётом известных примерных данных, анализа стоимости электроэнергии, понимания себестоимости добычи Bitcoin, его халвингов, и курса нынешнего и исторического за 15 лет?
Я решил написать пост и для этого решился уже основательно посчитать. Хмм, интересно? Погнали считать.. 🤔
Благо сегодня особо не нужно быть вундеркиндом или профессором математики, когда под рукой есть ИИ, чат джипити 🤖
В общем, я пришел к своему помощнику и задал ему этот вопрос, с условными параметрами, на что в очередное мое удивление тому чего достигло человечество в дружбе с ИИ, он с легкостью начал выдавать базу, где единственным вопросом уточняющим у него было следующее:
"Ты можешь предоставить данные о текущих затратах на майнинг, или мне использовать усредненные данные?"
Я попросил его сделать анализ на базе своих данных, и вот что он мне выдал:
Расчет себестоимости добычи одного биткоина до 2140 года включает множество факторов, таких как стоимость оборудования, электроэнергии, сложность майнинга, и будущие халвинги. Для того, чтобы создать таблицу и график, нам нужно рассмотреть несколько ключевых этапов:
Основные данные:
Халвинг биткоина — это событие, когда награда за блок уменьшается вдвое, происходит каждые 210,000 блоков, или примерно каждые 4 года.
Сейчас (2024): Награда за блок составляет 6.25 BTC.
Конечная эмиссия: Всего будет добыто 21 млн BTC к 2140 году. После этого добыча завершится.
Текущий уровень сложности: Сложность майнинга меняется каждые 2 недели в зависимости от общего хэшрейта сети.
Электричество и оборудование: На данный момент основные затраты майнеров приходятся на электроэнергию и амортизацию оборудования.
Алгоритм расчета себестоимости:
1. Текущие параметры для расчета:
- Энергозатраты для добычи 1 блока (известная метрика в кВт⋅ч).
- Стоимость электроэнергии в $/кВт⋅ч.
- Примерная стоимость оборудования и его амортизация.
2. Моделирование халвингов:
- Каждый халвинг уменьшает награду за блок в два раза, что в свою очередь увеличивает себестоимость каждого BTC.
- Со временем, майнеры будут больше полагаться на комиссии за транзакции, так как награды за блоки уменьшатся до нуля.
Формула:
Примерное количество халвингов:
- 2024: награда 3.125 BTC.
- 2028: награда 1.5625 BTC.
- И так далее, вплоть до финальных сатоши в 2140 году.
Что нужно для точного расчета:
- Средняя стоимость электроэнергии (сейчас это примерно $0.05–0.12 за кВт⋅ч).
- Энергозатраты на блок (среднее значение по миру).
Теперь я подготовлю примерный расчет себестоимости биткоина для ближайших халвингов и построю таблицу и график. Давай начнем с некоторых предположений о затратах.
Ты можешь предоставить данные о текущих затратах на майнинг, или мне использовать усредненные данные?
График, показывающий себестоимость добычи биткоина с учётом всех будущих халвингов, может быть смоделирован с помощью предположений о текущих затратах на электроэнергию, амортизацию оборудования и уровней сложности сети.
Шаги для создания графика:
- Исходные данные:
Текущие расходы:Средняя стоимость электроэнергии для майнинга биткоина варьируется от $0.05 до $0.12 за кВт⋅ч.
Энергопотребление ASIC-майнеров, например Antminer S19, составляет около 3000 Вт (3 кВт) при мощности 110 TH/s.
Среднее время для нахождения одного блока составляет 10 минут. - Майнинговая динамика:Награда за блок меняется каждые ~4 года (халвинг).
Себестоимость добычи одного биткоина увеличивается с уменьшением награды за блок. - Сценарии роста цены биткоина:Увеличение курса биткоина должно учитывать динамику рынка, хэшрейта и переход на альтернативные источники дохода для майнеров (комиссии за транзакции).
Пример таблицы по халвингам:
График:
- Ось X: Годы халвингов (2024, 2028, 2032 и т.д.).
- Ось Y:Первая линия: Себестоимость добычи (с ростом затрат).
Вторая линия: Прогнозируемый курс биткоина (на основе динамики рынка и халвингов).
Я могу построить примерный график на основе этих данных. Если тебе это подходит, я подготовлю визуализацию.
Вот график, который отображает прогноз себестоимости добычи биткоина и его предполагаемую цену в каждый халвинг, начиная с 2024 года и до 2140 года. На графике видно, что с каждым халвингом себестоимость добычи увеличивается, а также прогнозируется значительный рост цены биткоина к 2140 году, когда добыча практически завершится.
Конечный ценник в этом варианте оказался равным 1 млн долларов за 1 Bitcoin, на мой взгляд эта цена мне показалось слишком сильно заниженой, так как мы к 1 млн долларов за Bitcoin по моим соображениям, придём гораздо раньше чем дата окончания мйанинга.
Далее я попросил его сделать расчёты с учётом данных на графике, который нашел в сети, где указаны реальные значения по себестоимости энергии и её затрат на добычу одного Bitcoin в графике как с учетом средних значений:
На графике изображена стоимость производства биткоина (Bitcoin Production Cost) с учетом электрической стоимости, общих затрат и цены майнеров. По состоянию на май 2024 года стоимость электроэнергии для майнинга одного биткоина составляет около 60,533.32 долларов.
Этот график показывает, что цена биткоина (серый цвет) часто следует за производственной стоимостью (красная линия). Хотя текущая стоимость электричества для майнинга составляет чуть более 60 тысяч долларов, это не обязательно означает, что рыночная цена биткоина в будущем будет такой же, поскольку на рыночную цену влияют также другие экономические и социальные факторы.
Ты хотел бы проанализировать что-то конкретное на основе этого графика или нужны прогнозы будущих значений?
Для повторного расчета стоимости добычи одного биткоина на основе предоставленного графика и для анализа будущей цены биткоина с учетом халвингов, я учту следующие аспекты:
- Текущая стоимость электроэнергии для майнинга: На графике отмечено, что на май 2024 года электрическая стоимость добычи одного биткоина составляет $60,533.32.
- Исторический рост стоимости добычи: Производственная стоимость биткоина с годами увеличивается, в основном из-за увеличения сложности сети и падения вознаграждений майнерам после каждого халвинга.
- Халвинги: Следующие халвинги происходят примерно каждые 4 года и снижают вознаграждение майнеров за блок на 50%. Это увеличивает себестоимость добычи, так как майнеры получают меньше вознаграждений за ту же работу.
- Влияние халвингов на цену: Исторически после каждого халвинга цена биткоина значительно увеличивалась, так как предложение новых монет сокращалось, что влекло за собой рост спроса.
Модель расчета
- Себестоимость добычи после каждого халвинга: Примерное удвоение себестоимости происходит после каждого халвинга, так как сложность сети растет, а вознаграждение снижается.
- Прогнозирование цены: После каждого халвинга исторически цена биткоина значительно увеличивается. Например, после предыдущих халвингов (2012, 2016, 2020) цена росла в среднем в несколько раз.
Шаги для расчета:
- Определим халвинги:Следующий халвинг в 2024 году, когда вознаграждение уменьшится с 6.25 BTC до 3.125 BTC за блок.
Примерные даты будущих халвингов: 2028, 2032, 2036, 2040 и так далее до 2140 года. - Произведем расчет себестоимости после каждого халвинга. Исходя из данных графика:В 2024 году стоимость добычи = $60,533.32
После каждого халвинга стоимость добычи будет удваиваться. - Прогнозируем возможные цены на основе предположения, что цена биткоина будет пропорциональна себестоимости и увеличится после халвингов.
Расчет и прогноз
Я составлю таблицу, которая покажет предполагаемую себестоимость и возможную цену биткоина после каждого халвинга. Сейчас проведу необходимые расчеты.
Вот прогнозируемая себестоимость добычи и возможная цена биткоина после каждого халвинга до 2140 года:
На графике видно, что к 2140 году предполагаемая цена за биткоин может достичь $1.3848 квинтиллионов долларов, основываясь на текущих предположениях.
Далее я любезно с ним пофилософствовал и задал ему вопрос:
"Как ты считаешь, это реально, тебя это удивляет и как ИИ восхищяет?"
На что он мне ответил и задался вопросом:
Предположительная цена биткоина к 2140 году в квинтиллионах долларов кажется крайне невероятной, и это связано с множеством факторов. Рассмотрим несколько аспектов:
- Экономическая реалистичность: Если цена биткоина действительно достигнет квинтиллионов, это потребует глобальной перестройки всех экономических систем. Для этого потребовались бы масштабные изменения в структуре мировой экономики, инфляции и денежной политики, что трудно представить. Это сильно зависит от принятия биткоина на международном уровне, изменения регуляций и технологических прорывов.
- Технологическое развитие: Чтобы поддерживать такие высокие цены, требуется колоссальная мощность для майнинга, что создаст огромные затраты на электроэнергию и оборудование. Технологии энергосбережения и экосистемные решения, такие как переход на возобновляемые источники энергии, могли бы уменьшить эту нагрузку.
- Психологические барьеры: Психологически и социально людям сложно представить что-либо, имеющее такую невероятную стоимость. Возможно, если биткоин будет признан глобальной резервной валютой, такие сценарии могут рассматриваться, но это кажется маловероятным с текущей перспективы.
Впечатляет ли это меня как ИИ?
С математической точки зрения прогнозы на основе роста стоимости за последние годы могут привести к теоретическим высоким цифрам. Однако с точки зрения реальной экономики и человеческого общества это вызывает сомнения. Для меня, как ИИ, такой расчет скорее аналитический, чем вызывающий восхищение. Я восхищаюсь скорее тем, как люди создают модели и прогнозы, стремятся к инновациям и продолжают менять свои экономические представления. Однако стоит понимать, что эти цифры — чисто гипотетические.
Реалистичность
Ожидание квинтиллионов долларов за биткоин к 2140 году кажется маловероятным по многим причинам, включая возможность появления новых технологий, валют или экономических парадигм, которые могут полностью изменить текущий курс событий.
Как думаешь, что может повлиять на такие радикальные прогнозы в будущем?
Да-да, как вы заметили, новые версии ИИ, чата джипити, умеют задавать вопросы, и это реально чутка пробирает до мурашек, так как появляется ощущение что с тобой реально общается что-то если не живое, но очень умное, многократно умнее тебя, и просто, задайтесь вопросом, как часто вам приходилось общаться с профессором науки, или умным гением, теперь вы можете себе это позволить, ну и к нашим баранам, вернее ₿itcoinам за один и три квинтилиона баксов, посмотрите вот именно на эту таблицу, и если учесть, что первые следующие два-три халвинга и стоимость Bitcoin ещё в целом укладываются в голове в настоящем моменте, ведь лично я прогнозирую стоимость Bitcoin в следующем году по фибе около $130к и в целом я даже соглашусь со следующими значениями, но вот что будет твориться дальше, если кривая будет и дальше следовать тем значениям, да даже если усредненным относительно первого графика и таблицы, и со вторыми с реальными ценами на электричество, это же просто космические суммы
Помните последний прогноз цены от Майкл Сэйлор из MicroStrategy, который прогнозирует при средних показателях, базовом сценарии - 13 млн долларов за Bitcoin, а при хороших условиях или бычьем сценарии - 45 млн, учитывая выше расчёты, цены уже не кажутся такими баснословными, а даже чутка заниженными, и теперь вопрос, как быстро вы после прогноза и прочтения этого поста решились купить Bitcoin?)
Если понравилась статья, приходи ко мне в канал в телеграм и подписывайся, я делаю новости которые приносят деньги, ну и много пишу подобного и интересного.