Группа Аренадата планирует провести IPO на Московской бирже. Компания занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных.
IPO Arenadata пройдет в формате cash-out.
Cash-out — продажа акций на рынок текущими собственники компании (новые бумаги не выпускаются). При таком виде сделки, деньги от IPO идут не в компанию, а ее ключевым владельцам.
Преимущества:
Возможность приобрести акции проверенной компании, чьи основатели и инвесторы готовы частично зафиксировать прибыль.
Недостатки:
Компания не получает прямой выгоды от средств IPO, так как деньги идут существующим акционерам, а не в казну компании.
Примеры на рынке РФ:
• IVA Technologies $IVAT
• МФК Займер $ZAYM
• Европлан $LEAS
Цель IPO:
• Запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников.
• Повышение узнаваемости бренда группы.
• Подготовка базы для структурирования будущих M&A-сделок.
Условия предложения:
• Доля акций свободном обращении составит около 15%.
• Акционеры сохранят значительные доли.
• Ограничение продаж акций в течение 180 дней после окончания IPO.
Доступность предложения:
• Для российских квалифицированных и неквалифицированных.
• Для российских институциональных инвесторов
• Через ведущих российских брокеров.
Кроме того, руководство собирается поменять доли своих партнёров в дочерних компаниях на акции самой Аренадаты. Для этого они выпустят привилегированные бумаги, которые составят - 11,65% от общего капитала.
Предлагаю обратить внимание на финансовые результаты Группы Arenadata за шесть месяцев 2024 года.
📍 Ключевые показатели:
• Выручка за шесть месяцев составила ₽ 2,3 млрд, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя 2023 года.
• OIBDA выросла до ₽ 601 млн против отрицательного значения ₽ 36 млн за шесть месяцев 2023 года.
• Показатель OIBDAC составил ₽ 574 млн (убыток в первом полугодии прошлого года — ₽ 87 млн).
• Чистая прибыль составила ₽ 608 млн рублей против отрицательного значения ₽ 75 млн за шесть месяцев 2023 года.
📍 Про дивиденды:
Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% NIC (скорректированная чистая прибыль) в случае, если отношение чистый долг/ OIBDA ниже 2х.
Компания стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже одного раза в год. В 2022 году группа «Аренадата» выплатила дивиденды в размере ₽545 млн, в 2023 году объем выплат составил ₽892 млн, а в 2024-м — ₽1,455 млрд.
📍 Вывод: IT-компании сейчас действительно в тренде, и новость об IPO только подтверждает это! Но, как обычно, не все карты раскрыты, и придётся подождать, чтобы узнать больше о деталях.
Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. Компания ожидает включения акций во второй котировальный список Московской биржи. Торговый код – $DATA
✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки - это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.
'Не является инвестиционной рекомендацией