🙃 Добрый вечер, друзья! Продолжит трудовой понедельник небольшая подборка новостей, которая практически ни один день не пропустила за последний год :) Чем порадовали нас эмитенты сегодня?
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 ПАРК СКАЗКА (🅱️🅱️➕) раскрывает параметры дебютного выпуска БО-П01. Эмитент подошел к процессу основательно: в конце сентября (пока без конкретной даты) планируется сбор книги заявок на 300 миллионов рублей, в а начале октября непосредственно размещение на бирже. Крайне редко так поступают ВДО-эмитенты, да и тут особого смысла не вижу. Выпуск трехлетний, но с пут-офертой с пересмотром купона через 2 года, выплаты ежеквартальные, а купонный ориентир заявлен на уровне 24-24,5%. По верхней границе - отличное предложение на данный момент, если не думать о рисках высокодоходных бумаг в принципе. А о них, увы, не думать нельзя :)
🍁 Зарегистрирована программа облигаций эмитента ЭКОНОМ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) на 3 миллиарда рублей. Напомню, что программа предшествует размещению выпусков, которые в нее соответственно входят. Заявления на регистрацию выпусков подали АЛЬФА ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) и СОВКОМБАНК (БО-И02, 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖). Прошли регистрацию бумаги безрейтингового эмитента РЕВО ФАКТОРИНГ (БО-01) и вышеупомянутый выпуск компании ПАРК СКАЗКА (🅱️🅱️➕, БО-П01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ АЛЬФА БАНК $RU000A105HJ9 $RU000A106AJ2 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➕, прогноз позитивный. Ну не Сбер же, не Сбер, не пускают на верхнюю ступень рейтинга :)
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🍷 А вот РАЙФФАЙЗЕНБАНК получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️, статус "рейтинг под наблюдением" снят. Комментарий агентства: "Статус «под наблюдением» снят с кредитного рейтинга банка, поскольку его продажа или деконсолидация на текущий момент не рассматриваются агентством как сценарий, который может оказать влияние на уровень рейтинга".
👨🎓 НРА:
➡️ СОЛИД - ЛИЗИНГ $RU000A107W71 $RU000A105P07 получил подтверждение рейтинга 🅱️➕, однако приправили его негативным прогнозом. Агентство раскрывает, что "негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне значительного роста долговой нагрузки, снижения рентабельности собственного капитала, рентабельности чистых инвестиций в лизинг". И поэтому на неделе к нам придет эмитент СОЛИД СПЕЦАВТОЛИЗИНГ, гы :)
☠️ НИКА $RU000A107SH6 $RU000A106U74: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием действия договора. А так больше ничего и не произошло, вот прям совсем :)
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 ПИК - СЗ по бумагам серии БО-П04 $RU000A0ZZ1M2: 14 купон (28.03.2025) составит 19,5%. Скромнейшая премия в 0,5% к ключевой у выпуска, да еще и выплаты 2 раза в год всего. На снижении ставки, возможно, будет поинтереснее.
🍁 ДИРЕКТ ЛИЗИНГ по выпуску 002Р-03 $RU000A1094T3 сообщает, что 3 купон (30.10.2024) составит 23%, что крайне справедливо относительно действующей ключевой ставки, премия в выпуске составляет 4%.
---------------
🐯 Вечер станет чуть менее томным, когда на экранам появится статистика трудового дня :) Успехов в завершении дел и торгов, дамы и господа!
#новости
#облигации