Закадровый текст читает Юрий Никулин. Если есть интерес к истории цирка, особенно к истории Советского цирка, фильм стоит посмотреть, и возможно не один раз. Летний Сочи 1965-го года из окна автомобиля. Утро, солнце, пальмы, море. Никулин обращается к отдыхающим, мол, вы приехали сюда, отдыхать, а мы приехали работать. Машина проезжает мимо современных для тех лет отелей. Никулин говорит, мол, вы проживаете в этих замечательных отелях, а у нас свой отель. Он скромнее, но это необыкновенный отель. В нём живут артисты цирка. Утро в номерах отеля. Разминаются гимнасты, акробаты. А по улице в это время ведут слонов, на всякий случай привязанных к грузовику. Теперь, как только вижу цирковых слонов, не важно, даже в кино или на фото, вспоминаю Рози, слониху из фильма "Воды слонам". Но это из другого времени и из другой жизни. По улице гордо вышагивают верблюды, а рядом идут мальчишки - цирк приехал. Утром и днём в цирке идут репетиции. В это время на пляжах Сочи "яблоку негде упасть". У арти