Король Сандрин с королевой Жабольдой, собрался ехать в свое королевство. Он тепло попрощался с королем Зелом II, и Филиппом Траумом. Филипп обещал узнать, как снять заклятье с Жабольды.
Вскоре, они прибыли в столицу своего государства город Блюменштадт, жители вышли на улицы и приветствовали своего правителя и его королеву. Все знали, что король Сандрин совершил благое дело для соседнего государства, помог освободить народ от жуткого проклятья.
Вечером, был устроен великолепный бал, в честь женитьбы короля, на него прибыл наследный принц Мишанд.
Жабольда, сидела на троне, и наслаждалась великолепным праздником, она с благосклонностью принимала поздравления и подарки от придворных.
К королю и королеве, подошел принц, и поздравил их. При виде его, у Жабольды загорелись глаза, она еле сдерживала порыв набросится с поцелуями на принца.
После окончания бала, король и королева, в окружении придворных удалились в свою опочивальню. Но там, Жабольду ждал неприятный сюрприз, король отвел ей отдельные покои. Все же, он был человеком, и спать рядом с жабой, ему было не очень приятно.
Утром, Жабольда стала думать, как ей привлечь внимание принца. И когда король отлучился по государственным делам, пробралась в опочивальню принца.
Принц спал после прогулки на своей кровати, и он был прекрасен. Жабольда, невольно залюбовалась им.
Но, так как она была решительной, и привыкла добиваться своего, она подошла к принцу, и поцеловала его. От этого принц проснулся и в ужасе сел на кровати. Он спросил ее, что она здесь делает и сказал, что не расскажет отцу, если сейчас же она уйдет.
Жабольда с недовольным видом удалилась. Но она была в решимости добиться своего.
Тем временем, Филипп, сидел за старинными книгами и искал ответ, почему Жабольда не стала человеком, как все остальные. И он никак не мог разгадать эту загадку. Он решил прогуляться в местном лесу.
Там он увидел троллей, они подошли к нему, и стали спрашивать, почему он такой задумчивый. Он и рассказал им про то, что Жабольды не смогли снять заклятье, только она осталась жабой. И тогда тролли ему рассказали, что давным-давно, она была в лесу, и они за горячительное зелье, смогли забрать у нее честь и совесть. И наложили и свое заклятье. Что она не станет человеком, если даже со всех спадут чары. Потому что она была очень черна душой. И пока она не изменится, она так и останется жабой. И напомнили Филиппу, что он уже пытался ее изменить, но ничего не вышло. И она не ответила на их загадку, что самое ценное. А это время. Его нельзя вернуть, и обратить в спять.