ООО "Аренадата" (известная ранее как "АДС Холдинг"), занимающаяся созданием программного обеспечения для хранения и анализа данных, сделала официальное заявление о своем намерении осуществить первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания планирует пройти процедуру листинга и начать торги уже в сентябре текущего года.
В ходе IPO участвовать смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные физические лица из числа российских инвесторов, а также отечественные институциональные инвесторы. Текущие акционеры предложат свои акции потенциальным покупателям. После завершения IPO они сохранят существенную долю в уставном капитале и продолжат играть активную роль в развитии бизнеса организации. Ожидается, что свободный оборот акций составит примерно 15%.
Согласно пресс-релизу, компания и ее нынешние владельцы примут стандартные обязательства относительно ограничения продажи своих акций в течение полугода после окончания размещения. Кроме того, будет предусмотрена возможность стабилизации сроком до одного месяца после начала торгов.
Одной из ключевых причин проведения IPO является желание "Аренадаты" реализовать программу долгосрочного стимулирования работников и подготовить почву для будущих сделок слияний и поглощений (M&A), где акции компании могут использоваться в качестве средства оплаты.
Важно отметить, что компания утвердила долгосрочную программу мотивации персонала с выдачей акций сотрудникам в 2026 году. Планируется задействовать привилегированные акции, составляющие 2,35% от целевого капитала, для запуска данной программы. Привилегированные ценные бумаги (в количестве 11,65% всего капитала) предназначаются для обмена долей миноритариев операционных подразделений холдинга на акции материнской структуры "Группа Аренадата". Эти акции будут выпущены в пользу специального оператора опционной программы и не подлежат публичному обращению до их конвертации в обычные акции.
При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс