✌️ Салют, дамы и господа! Новости дня собрались в вестнике - добро пожаловать! Надеюсь, информация пригодится и поможет и вам :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 НЭППИ КЛАБ (🅱️) готов установить очередной рекорд фиксированного купона. Эмитент, чей кредитный рейтинг, мягко говоря, призывает к осторожности, начнет размещение дебютного выпуска БО-01 объемом 150 миллионов рублей в четверг, 19 сентября. Бумаги трехлетние, через два года предусмотрена возможность погашения по номиналу по решению компании (call). Ежемесячные купоны, их ставка - 25,25%. С трудом понимаю, как компании могут такую долговую нагрузку обслуживать.. Возможно и не смогут, тьфу-тьфу! И да, разумеется подобный трэш доступен неквалам - конечно, флоатер РУСАЛа это гораздо более опасный инструмент 😀
🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ любит по средам проводить аукционы ОФЗ. Завтра тот самый день - нам с вами... кого я обманываю, конечно не нам :) Однако будут предложены следующие выпуски: набивший оскомину флоатер 29025 $SU29025RMFS2 с купонами в размере средней RUONIA за период и погашением в 2037 году, а также выпуск 26246 $SU26246RMFS7, который до самого погашения в 2036 года будет радовать купоном в 12%. Или печалить, кто знает :)
🍁 Поснижали ориентиры герои сегодняшней первички. МФК Т-ФИНАНС уменьшает премию к ключевой с 3 до 2,75%, а АВТО ФИНАНС БАНК с 2,5 до 2,3%. Тут, конечно, исключительно бизнес и ничего более. Если бы организаторы размещений перестали брать выпуски со столь горящими глазами, на сборах еще бы и прибавлять пришлось. Для МФК премию считаю откровенно несправедливой - обычно за этот сегмент доплачивают.
🍁 Заявления на регистрацию выпусков подали представители севера: ЯТЭК (001Р-04, 🅰️, первичка в конце сентября) и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), 🅰️🅰️➖, первичка в четверг. Интересно, разные люди подавали? :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ДЖИ ГРУПП $RU000A109981 $RU000A108TU5 $RU000A106Z38 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз.
⬆️ А вот рейтинг эмитента КИРОВСКИЙ ЗАВОД $RU000A101S99 $RU000A102UZ5 повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, тот же стабильный прогноз.
➡️ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ $RU000A0ZYM47: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Главное на цену облигации не смотрите, пожалуйста, там своя атмосфера :))
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 Вышеупомянутый НЭППИ КЛАБ получил сегодня дебютный рейтинг 🅱️ и стабильный прогноз.
➡️ Т-БАНК: к рейтингу 🅰️🅰️➖ добавлено примечание "рейтинг под наблюдением". Ничего критичного, судя по комментарию агентства: "Установление статуса «под наблюдением» обусловлено планируемой интеграцией ПАО РОСБАНК через присоединение к АО «ТБанк» в качестве филиала. Агентство предполагает в ближайшее время оценить ожидаемый позитивный эффект от реорганизации на рейтинг кредитоспособности АО «ТБанк» и при необходимости произвести соответствующие рейтинговые действия".
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 ОМЕГА по выпуску БО-01 $RU000A1092T7 установила купон № 3 (22.10.2024) в размере 23%. Всё честно, КС + 4%, новое значение ставки уже в цене.
🍁 По бессрочным замещающим облигациям Т-БАНКА $RU000A107738 установлены купоны с 5 по 8 (на ближайший год). Их ставка - 11,152%, что чуть ниже предыдущего значения в 11,992%. Однако сие чудо в долларах, друзья, а погашение может растягиваться до бесконечности.
🍁 ГАЗПРОМБАНК по бумагам 005Р-02Р $RU000A107F49: купон № 10 (20.10.2024) составит 19%. Экстракт КС без всяких премий - для любителей... не смотреть вокруг, наверное :)
---------------
🐯 Табличка капельку обновилась - теперь у рейтинга можно увидеть и агентство, которое его присвоило. Напомню, что НКР и НРА рынком ценятся похуже, чем АКРА и Эксперт РА. Приятного вечера, сегодня еще увидимся :)
#новости
#облигации
