В программе 1С:Бухгалтерия, начиная с версии 3.0.159, добавлена возможность работы с потенциальными клиентами – лидами. Теперь можно ставить задачи, фиксировать звонки, письма и встречи по лидам, а также помечать лидов произвольными признаками (метками).
Предусмотрено распределение лидов на несколько групп по их текущему состоянию и визуализация карточек лидов на канбан-доске. Добавлена возможность работы с почтой компании прямо из программы. Каждое письмо может быть привязано к лиду и к ответственному сотруднику. Предусмотрено закрепление лидов по ответственным сотрудникам. Добавлена возможность для руководителя отбирать лидов по ответственным.
Аналогичные возможности добавлены и для фактических покупателей (контрагентов) – это метки, ведение истории взаимодействий, привязка писем к контактному лицу контрагента, анализ продаж по ответственным и пр.
Для составления отчета по продажам в разрезе ответственных достаточно сделать следующие настройки:
Ответственный по счету может настроить себе оповещение, и когда поступит оплата, он узнает об этом оперативно.