В тихом городе начались странные и жуткие события. Жители стали сообщать о том, что в ночное время они видят страшного клоуна на улицах, который смеется беззвучно и следит за ними из тени. Некоторые даже утверждают, что он преследует их, до тех пор, пока они не оказываются совсем одни.
Полиция начинает расследование, но никаких улик или следов клоуна не обнаруживается. Жители становятся все более напуганными и начинают избегать выхода из дома ночью. Скоро страх начинает превращаться в истерию, когда одна из женщин находится мертвой на улице, а рядом с ней лежит шарик с красным носом.
Следующей жертвой становится мальчик, который исчезает из своей комнаты без следа. Его родители обнаруживают на стене написанное красной краской: "Смех клоуна никогда не прекратится". В городе устанавливается комендантский час, но это не помогает остановить страшного клоуна.
Постепенно все больше жителей начинают видеть его во сне, слышать его шепот и зловещий смех. Люди начинают терять рассудок, некоторые даже начинают самоубийства, чтобы избавиться от кошмаров. Город погружается в хаос и анархию.
Но однажды, на рассвете, когда город уже был практически покинут, местная авторитетность находит в центре города высеченную из песка фигуру клоуна, вокруг которой горят костры с телами жителей. Но никто не видел, кто это сделал, и город остается проклятым местом, где тень страшного клоуна все еще бродит.