Август 2024 года стал неудачным для рынка кредитных карт. В то время как в последние четыре года в этом месяце наблюдался стабильный рост объемов выдачи, в этом году зафиксировано снижение. Это связано с новыми мерами со стороны Центробанка, который ужесточает правила работы банков с клиентами, имеющими задолженности. Также наблюдается снижение интереса к кредитным картам со стороны заемщиков, поскольку банки предлагают более разнообразные финансовые продукты.
В августе банки выдали 2,196 миллиона кредитных карт на сумму 288,2 миллиарда рублей. Оба показателя упали на 5% по сравнению с июлем текущего года, согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ). Это первый август с 2020 года, когда сегмент показал снижение как в количестве, так и в денежном выражении. В предыдущие годы рост составлял от 6% до 15% по количеству и от 5% до 25% по сумме. Значительный рост в прошлом часто объяснялся сезонным спросом, связанным с подготовкой к учебному году.
Хотя сезонные факторы по-прежнему влияют на рынок, регуляторные ограничения также оказали заметное влияние, признают эксперты.
Снижение в августе стало результатом новых правил в отношении предельного уровня долговой нагрузки, которые вступили в силу в начале квартала и отразились на рынке ближе к его середине. С 1 июля 2024 года Банк России запретил кредитным учреждениям выдавать кредитные карты клиентам, чей уровень долговой нагрузки превышает 80%.
Регулятор также увеличил надбавки к коэффициентам риска для розничных кредитов, что создало дополнительную нагрузку на капитал банков. Это, в свою очередь, снизило рентабельность данного продукта, и банки теперь должны балансировать между удобством для заемщиков, качеством кредитного портфеля и доходностью бизнеса.
Одобрение кредитных карт со стороны банков в среднем снизилось вдвое. Многие кредитные организации теперь предпочитают выдавать потребительские кредиты, так как они приносят большую краткосрочную доходность.
Недавнее время кредитные карты служили для банков «Спасительной соломинкой», позволяя им выдавать кредиты более рискованным клиентам и обойти ограничения, установленные Центробанком. При расчете долговой нагрузки учитывается минимальный платеж, который варьируется от 3% до 10% от суммы кредитного лимита, но банки часто рассчитывают его на основе фактического использования, что составляет 30-50%.
Теперь эксперты ожидают дальнейшего сокращения объёмов выдачи кредитных карт. С высокой инфляцией и неравномерным ростом доходов у населения сохраняется потребность в заемных средствах, но платежеспособный спрос на кредитки сократится. В результате, по итогам 2024 года, ожидается снижение объёмов выдачи на 2-3%.
Тем не менее, часть спроса может перенестись в сегменты POS-кредитов и BNPL (оплата частями). Это может произойти из-за активного интереса к услугам маркетплейсов и онлайн-магазинов с функцией рассрочки, как предполагает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Кредитные карты, POS-кредиты и сервисы оплаты частями пересекаются в том, что все они помогают клиентам сначала получить товар или услугу, а затем за неё заплатить. Однако POS-кредиты и BNPL в основном предназначены для импульсивных покупок, тогда как кредитки чаще используются для повседневных расходов. Кроме того, средний чек по этим продуктам значительно ниже, чем по кредитным картам.
Еще больше новостей и не только, читай на канале @bucksbankey