Компания «ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместит облигации на 3,9 млрд рублей.
Эмитент планирует 19 сентября провести сбор заявок на биржевые ипотечные облигации серии БО-001P-45.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 сентября 2024 года.
Планируемый объем размещения – 3,9 млрд. млрд. рублей.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Дата погашения 2054 год.
Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Ориентир спреда находится на уровне не выше 100 б.п.
Предусмотрено поручительство головной организации - АО «ДОМ.РФ».
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.