✌️ Добрый вечер, друзья! Коротенький вестник сегодня в эфире, рынок не богат событиями. Легкого прочтения :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 ДОМ.РФ "Ипотечный агент" (🅰️🅰️🅰️) анонсировал новый выпуск БО-001Р-45. Бумаги с подобной схемой и раньше интересными не были, лучше не стало :) 19 сентября пройдет сбор заявок почти на 4 миллиарда рублей. По сути своей - ипотечная облигация с непрогнозируемой амортизацией, дата погашения - 2054 год, и это не опечатка. Купоны ежемесячные, КС + не выше 1%. Пожалуй, в дальнейшие детали и углубляться не буду, равно как и вносить выпуск в таблицу, ибо время, которое нужно потратить на детальный разбор несоразмерно абсолютно неинтересной купонной премии. Но на всякий случай скажу, что начало торгов - 23 сентября.
🍁 КАМАЗ (🅰️🅰️) по итогам сбора заявок на выпуск БО-П12 остановился на размере премии к ключевой в 1,5%, что на 0,2% ниже ориентира. Достаточно небольшой выпуск популярной бумаги использует свою известность по максимуму! :) Объем размещения увеличен с 5 до 8 миллиардов рублей.
🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ делится результатами аукционов. Флоатер 29025 $SU29025RMFS2 удалось разместить на 67 миллиардов рублей при спросе в 242 - очень мощный объем. Не хочет рынок фиксов, получается :) Цена отсечения - 94,85% от номинала. Выпуск с постоянным купоном 26248 $SU26248RMFS3 также разместился, но куда скромнее - 30,7 миллиарда при спросе в 78,7. Заявки не исполнялись ниже цены 81,46% от номинала, доходность 15,99%.
🍁 Заявление на регистрацию выпусков подал неугомонный ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️, БО-003Р-08, 09, 10) и КОНЦЕРН РОССИУМ (🅱️🅱️🅱️), любящий непубличные выпуски. Прошли регистрацию бумаги РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕, 001Р-11R, старт торгов 16.09), ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️, БО-П02, первичка завтра), СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ (серия 01, 🅱️➕) и сегодняшний КАМАЗ (🅰️🅰️, БО-П12).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🎈 РОСГЕОЛОГИЯ $RU000A103SV6: к действующему рейтингу 🅰️➖ присвоен статус "рейтинг на пересмотре". Я дико извиняюсь, а пересмотр фактически произойдет только если выплат не будет? :) Типа негоже хоронить гос компанию?
🆕 МОНОПОЛИЯ: присвоен рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Полагаю, дебютный выпуск облигаций не за горами.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ СЛАВНЕФТЬ $RU000A1043J1 $RU000A108ZH9 получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз.
⬆️ МФК ЭЙРЛОАНС (Kviku) $RU000A1043L7: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ ➖до 🅱️🅱️, прогноз из негативного превратился в стабильный. И лишь истинные фанаты помнят претензии со стороны ЦБ к компании - видимо все решили :)
➡️ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZ8X4 второй раз подряд получает подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➕ и позитивный прогноз.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 РЖД по выпуску 001Р-32R $RU000A108Z85: купон № 3 (16.10.24) составит 19,32%. RUONIA последние несколько дней поднималась выше КС, но сейчас подуспокоилась. Купон в бумаге привязан к ней с премией в 1,25%.
🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам серии 002Р-02 $RU000A1078X8 установил 11 купон (18.10.2024) - 21% он составит. Если вдруг ставку повысят, бумага отреагирует с задержкой, имейте ввиду. Да и премия КС + 3 нынче у эмитентов с буквой "А" в рейтинге встречается, неинтересно :)
🍁 СОЛИД ЛИЗИНГ пришел в раздел с бумагами серии БО-01 $RU000A106W49. 3 купон (14.03.2025) составит 22%. Здесь КС + 4%, но значение зафиксировано аж на полгода, выплаты редки. На снижении можно будет и присмотреться, а пока ну его :)
---------------
🤚 Статистика уже не за горами - успехов в завершении рабочих дел, до скорого :)
#новости
#облигации