🍷 Пятничный вечер приближается, друзья! А скрасить томительное ожидание поможет небольшой новостной пост :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 Второй день подряд на улице Неквальская переворачивается грузовик с апельсинами! Два сегодняшних анонса будут доступны всем инвесторам. Первый - БИЗНЕС - АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕), который размещается практически всегда :) Однако, на мой взгляд, новинка неожиданно неплоха по параметрам - 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячные выплаты, оферт ни в каком виде не запланировано. Ставка купона - 24% на весь срок, амортизация с высокой вероятностью начнется со второго года торгов. В целом, соотношение премии и рейтинга достаточно позитивное - пожалуй, сегодня даже ругаться на эмитента не буду :) Старт торгов - до конца месяца, точной даты пока нет. Для участия в первичке нужно согласовать предварительную заявку у организатора - Иволга Капитал.
🍁 Кажется, что рейтинг предыдущей компании слишком низкий? Вам подойдет следующий эмитент - дебютный выпуск презентует ПОЛИКЛИНИКА.РУ (🅱️🅱️🅱️➕, агентство НКР). Что из себя представляет эмитент, посмотрим чуть позже, а вот с параметрами можно познакомиться уже сейчас: 300 миллионов рублей на те же 3 года, ежемесячный купон, через полтора года имеется call - возможность досрочного погашения. Ставка купона на весь срок - 22.5%. Любители фиксированных купонов сегодня явно довольны :) Начало торгов - четверг, 26 сентября.
🍁 ВИС ФИНАНС (🅰️ / 🅰️➕) по итогам сбора заявок снизил премию к ключевой с 3,5% до 3,25% - ничего нового, иного сценария сейчас просто не существует. А список организаторов выпуска настолько велик, что зальют его под номинал, полагаю, очень быстро. Проверим в день начала торгов - 25 сентября.
🍁 Два заявления на регистрацию выпусков было подано: АБЗ-1 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕, 002Р-01) и РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-02П-10). А вот уже прошли стадию регистрации аж пять выпусков эмитента ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️, БО-003Р-05,06,07,08,09,10) - неужели таки дивиденды будут? А также дебютный выпуск эмитента ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖, 001Р-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ЕВРОТРАНС $RU000A1082G5 $RU000A108D81 получает подтверждение рейтинга 🅰️➖ и стабильный прогноз. Акции компании в восторге :
➡️ Подтверждение кредитного рейтинга на уровне 🅰️🅰️➖ получила ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0JVM81 $RU000A0ZYKH5, прогноз стабильный.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 РЕГИОНСПЕЦТРАНС: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Дебютный выпуск облигаций на стадии регистрации.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 и 29014 $SU29014RMFS6: купоны № 18 (25.09.2024) составят 16,98%. Средняя Руониа за купонный прошедший купонный период с небольшим лагом в основе расчета государственной бумаги. Аналогичное значение установлено в ближайшую выплату и по выпускам 29016 $SU29016RMFS1 и 29020 $SU29020RMFS3.
🍁 ДОМ.РФ 001Р-03R $RU000A0ZZ1N0: 14-16 купоны (27.09.2024 - 27.03.2026) составят 18,25%. Это все в рамках раскрытия оферты, друзья. Через полтора года значение вновь пересмотрят.
🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску серии 02 $RU000A1090H6: 4 купон (19.11.2024) зафиксирован на уровне 23,11%. Как-то маловато по нынешним временам. В основе расчета средняя Руониа за 6 месяцев с премией в 6%, так что силу еще наберет :)
---------------
🐯 ДОЛГОЖИТЕЛЬ ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ
🙃 Эмитент ФЕРРУМ (🅱️🅱️➖) $RU000A106ZQ4 сдался на 351 день с начала размещения дебютного выпуска и остановил процесс. Итого удалось разместить почти 41% планового объема. А дальше начинается самое интересное. Бумага торгуется по 97-98%, а уже с понедельника можно податься на оферту и сдать по 100%. Даты подачи: 23.09.2024 - 27.09.2024, расчет 04.10.2024. После этого купон на месяц установлен в размере 20%. В октябре еще одна оферта с выкупом по 100% от номинала - даты подачи с 23.10.2024 по 29.10.2024, выкуп 05.11.2024. И вот уже после нее выпуск станет флоатером КС + 6,5%.
❗️ А теперь самое важное - риски, друзья. Безусловно, деньги выглядят простыми и на символическую сумму, которую не жалко потерять, можно попробовать. Да и, полагаю, цена будет отнюдь не такой, тогда выпуск обретет плавающий купон. В обороте чуть больше 100 миллионов рублей, явно на оферте сдадут не все, но всегда стоит держать в голове вариант, что высокорискованный эмитент по оферте расплатиться не сможет.
---------------
😏 Пока не прощаюсь - экспресс-статистика и обновления таблиц в ближайших планах. Успехов, друзья!
#новости
#облигации