✌️ Привет, друзья! Много новостей о новинках нынче - но сплошняком флоатеры, даже пара неквальских.. Завалят нас скоро ими, однако чем больше на рынке вариантов, тем меньше будет просадка цены, когда все захотят убежать в фиксированный купон... Кажется :) Но время покажет, бегу к новостям :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 МФК Т-ФИНАНС (🅰️), обладающая прямой связью с одноименным банком, презентует свой дебютный выпуск! Сбор заявок пройдет 17 сентября, а параметры достаточно спорные - аж 5 миллиардов рублей, 2 года торгов, оферт и досрочного погашения нет. Ежемесячный купон манит ориентиром ΣКС + 2.75 - 3%. И, честно говоря, я пока не очень понял, насколько сие предложение рыночно. Напомню, что САМОЛЕТ с рейтингом на ступень выше дал премию в 2.75%, а вот МФО-эмитенты обычно доплачивали. Но сила бренда может сделать свое дело, посмотрю на старте торгов, которые начнутся 20 сентября. Выпуск квальский.
🍁 ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️) собирался с юаневыми выпусками, а дошел с рублевым. Сбор заявок на сумму не менее 20 миллиардов рублей эмитент запланировал на тот же день - 17 сентября. Те же 2 года торгов, тот же ежемесячный купон. А вот его ориентир куда скромнее - всего ΣКС + не выше 1.4%. Высокие рейтинги по своим правилам играют, зато бумага доступна всем инвесторам. Старт торгов также совпадает - 20 сентября.
🍁 Следующий в очереди КАМАЗ (🅰️🅰️) - некоторый компромисс между двумя верхними парнями. 5 миллиардов рублей планирует занять компания на 3 года, при этом обещает очень сдержанный ежеквартальный купон, ориентир которого на уровне ΣКС + не выше 1.7%. Интересно, когда рынок устанет от этого бесчисленного количества флоатеров? Сбор заявок - 11 сентября, начало торгов лишь 17 числа, доступность зато для всех инвесторов, но смысла в первичке немного.
🍁 Четвертый герой - ВИС ФИНАНС (🅰️ / 🅰️➕). Рынок к компании относится настороженно, но она готова за это платить, параметры достаточно неплохие: 2 миллиарда рублей на 3 года, не самые приятные квартальные выплаты, а вот ориентир купонной ставки солидный - ΣКС + не выше 3.5%. Доступность - лишь квальская, даты размещения пока расплывчаты (середина сентября).
🍁 Пятый анонс - жесть! ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕, рейтинг поручителя в виде Газпромбанка) презентует выпуск 001Р-02 объемом не более 30 миллиардов рублей. 3 года торгов, возможность досрочного погашения по номиналу через 2 года (call), купоны 2 раза в год, ориентир ставки - КС + не выше 1,5%. Неквальский выпуск, но по ряду причин на первичке принимаются заявки лишь выше 1,4 миллиона рублей. Ее сбор - 19 сентября, старт торгов 24 сентября, во вторник.
🍁 Финальная ставка купона БАЛТИНСКОГО ЛИЗИНГА БО-П12 по итогам сбора заявок составила ΣКС + 2,3%, как и в двух предыдущих выпусках $RU000A108777 $RU000A108P46. Ждем под номиналом новичка, полагаю :)
🍁 Прошел регистрацию дебютный выпуск эмитента СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ (🅱️🅱️➖, БО-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ТАТНЕФТЕХИМ $RU000A103UL3 $RU000A108BX7: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз.
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 РУСАЛу $RU000A108VW7 присвоен рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Аналогичный от другого агентства также сохранен.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 Без интересных новостей нынче раздел.
---------------
❗️🎈 ФАВОРИТ УЖЕ НЕ ТОТ
➡️ Бумаги эмитента ФАБРИКА ФАВОРИТ $RU000A106ZZ5 $RU000A103X74 под сильным давлением нынче. Один из выпусков уже стоит в плите на продажу, ибо рынок сомневается в очередной купонной выплате (более детально рассказывал вчера вечером). Так что на горизонте у нас очередной технический дефолт, если средства не поступят до конца дня. Достаточно сложно угадать, где грянет в следующий раз, но, как вы видите, рынок по всем направлениям буянит, будьте аккуратнее, пожалуйста.
😉 А теперь нужно все это переварить! До встречи через пару-тройку часов, дамы и господа :)
#новости
#облигации