ТОП Продавцов и Брендов в категории Одежда/Детям, ценовая сегментация, динамика Подкатегорий и самый успешный Продавец.
Период за который смотрим категорию - с января 2023 по август 2024 включительно. Смотрим товары у которых было не менее 3 дней с продажами в каждом месяце и они продавались по схеме FBO.
Выручка в категории в 2023 году составила 16,6 млрд руб. в 2024 году составила 25,6 млрд руб. (январь - август)
Обращаю ваше внимание что мы смотрим продажи только по FBO (со склада маркетплейса). Поэтому если учитывать продажи по FBS (со склада продавца) то категория, конечно, больше. Насколько больше сказать трудно - аналитические сервисы ещё не научились правильно считать продажи по этой схеме.
ВАЖНО!!! Далее будем смотреть все цифры за 2024 год если не указано иное. Цифры за любой интересующий вас период с января 2023 по август 2024 вы можете самостоятельно посмотреть в файле.
ТОП-10 Продавцов в категории по выручке
ТОП-10 Продавцов занимают 32,7% объёма категории по выручке. Есть крупные игроки, но монополии не наблюдается. По моему мнению монополией можно считать ситуацию когда у одного из игроков более 20% доли в категории - в таком случае он может ощутимо влиять на то что происходит в категории с помощью собственных цен и других инструментов.
Динамика категории за период
Виден пик в августе при подготовке к школьному сезону и в сезон распродаж в ноябре и резкий рост уже в этом году. Если сравнивать август 2023 и август 2024 то категория выросла на 159%
Выручка в разрезе ТОП-5 Продавцов
АО "ГЛОРИЯ ДЖИНС" в августе уступила лидерство по выручке Concept Group. интересно что у разных продавцов пики выручки в разные месяцы. Я бы выделил 3 пика - в мае, августе и ноябре. Если в августе это подготовка к школе, а ноябрь это сезон распродаж, то с чем связан пик в мае не совсем понятно - если у вас есть гипотезы на этот счёт, напишите в комментариях.
ТОП-10 ниш по выручке в 2024 году (март-август)
Больше всех по выручке выросла ниша Верхняя одежда, но и все остальные ниши выросли кратно - это и дало рост который мы видели выше в динамике категории.
ТОП-10 Брендов в категории в 2024 году
На втором месте товары без Бренда - для меня это явный признак того что с большой долей вероятности это товары которые завозятся в серую и траты на Бренд таким продавцам пока не нужны, они конкурируют только ценой.
Если посмотреть динамику по брендам, то мы увидим что доля "ноунеймов" в 2024 году значительно ускорила рост и догнала лидеров категории. На мой взгляд это как раз показывает что мелкие продавцы за счёт оптимизации расходов на логистику и более быструю реакцию на тренды (в отличие от больших компаний) могут вполне успешно развивать свой бизнес даже при наличии сильных игроков в категории.
Бренды которые принадлежат ТОП-5 Продавцов
Здесь интересно посмотреть на бренды локомотивы у каждого продавца. Часто с помощью брендов продавцы пытаются охватить разные ценовые сегменты, как, например, Concept Group, но не всегда - у Happywear средний чек его брендов отличается не существенно. Мне же всегда нравятся истории вроде PlayToday - ребята держат средний чек выше конкурентов в 2 раза и занимают лидирующие позиции в нише.
Полный список всех брендов в разрезе продавцов можно посмотреть в файле в телеграм канала В плюсе.
Ценовая сегментация
74% продаж приходятся на товары до 2 000 руб. 99% продаются дешевле 10 000 руб.
Динамика среднего чека в категории
Средний чек растет на 23% год к году если сравнивать август 2023 и августу 2024. Такая изменчивость среднего чека говорит скорее о том что в разные периоды года продаются разные наборы одежды - например летние вещи в среднем дешевле чем осенне-зимние.
Что продаёт один из лидеров категории по выручке Concept Group
Понятно что за каждым названием скрываются сотни SKU и с такой средней ценой продавец зарабатывает на оборотке с небольшой маржой.
ТОП SKU в нишах по выручке:
- РУМаркет Пеленка текстильная 100 х 110 см, Хлопок, 5 шт Базовая - 7 090 333 руб., средний чек 1 106 руб.
- Комплект носков Новомосковский трикотаж, 12 пар - 4 319 836 руб., средний чек 614 руб.
- Брюки Апрель Школа - 4 289 921 руб., средний чек 1 012 руб.
По всем остальным нишам можете посмотреть информацию в файле.