😃 Утро доброе, друзья! Думаю, что это единственный пост в вашей ленте сегодня, который не будет содержать слова "календарь"! Несмотря на все шторма, в наш порт сегодня заходят три новых выпуска долговых бумаг. Отдельный вопрос, конечно, по каким ценам они нам нужны... Но факт релиза игнорировать невозможно :)
✅ Три бумаги до 16:30 начнут свой длинный путь:
1️⃣ РОСНЕФТЬ 004Р-02 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A109DY9
🔸 Выпуск в китайских юанях
🔸 Купонные выплаты полугодовые
🔸 Оферта с пересмотром купона через год
Большие сомнения имеются, что выпуск увидим в реальности. Первичные заявки собирались без предварительного анонса и очень небольшое время - чистейшая формальность, в большинстве случаев подразумевающая то, что направленность целевая. Да и купон не впечатляет, чтобы за него биться. Поэтому просто едем дальше :)
____
2️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-03 (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖)
🔢 ISIN: $RU000A109DT9
🔸 Выпуск для квалов (по решению эмитента)
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Компания, с завидной регулярностью занимающая последнее время, явно вошла во вкус. Правда, в своем роде тоже дебют - у эмитента первый флоатер с привязкой к ключевой ставке, два предыдущих зависят от RUONIA c премией в 1,8% (001Р-05 $RU000A108447 и 002Р-01 $RU000A108KT6). Сама компания явно позиционирует себя как объект внимания профессиональных участников рынка, ибо квалит даже те выпуски, где сие вовсе не обязательно. Отсюда и достаточно непредсказуемое поведение в стакане - периодически выпуски встречаются в крупнейших сделках дня. Облигационный долг составляет 43 миллиарда рублей, ближайшее погашение лишь в мае 2025 года. Оно же и дебютное, кстати, опыта успешных кейсов погашения у эмитента пока не было :)
____
3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-09 (🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A109DV5
🔸 Выпуск для квалов
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до купонного периода
🔸 Амортизация со второго года торгов
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Пожалуй, самый "народный" выпуск дня, несмотря на квальское ограничение. Занимает компания уверенно и серийно - три выпуска в прошлом году, второй в этом. При всем прочем имеет и пару успешных погашений, что выглядит скорее хорошей новостью. Следующее намечено уже на 24 сентября, объем к погашению совсем небольшой, пройдет без проблем. Флоатер у компании первый, современная мода захватывает абсолютно всеобщее внимание. Премия по итогам сбора заявок снизилась на 0,2%, посему каких-то грандиозных позитивных движений я от бумаги не жду, скорее под номиналом можно посторожить. Очень похожие условия у брата по отрасли - лизинговой компании ПРАКТИКА $RU000A108Z77, однако там амортизация началась прямо с первого месяца, а бумага под номинал явно не спешит. Посмотрим, кто кого :)
____
❇️ К первичке вернемся уже завтра :)
🥳 Да будет портфель сегодня зеленее! Поделитесь со ста друзьями, чтобы это сбылось 😃 Отличного дня :)
#облигации
#новые_размещения