🙃 Добрый вечер, дорогие читатели! Нехотя вестник выбирается из прекрасных выходных в суровые будни, но рассказать есть о чем :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 МСП БАНК (🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖) определился с датой размещения бумаг 001Р-02. Забавно, что большинство прежних выпусков компании запускались без участия лишних людей, а теперь, похоже, без полноценного сбора не обойдется. Итак, сбор заявок - 18 сентября, старт торгов 20 числа, в пятницу. Параметры квальской бумаги с удовольствием напомню - 7 миллиардов рублей, пять лет в обращении (однако через два года пут-оферта), ежемесячный купон, ориентир которого замер на уровне КС + 3%. Ключевая ставка, к слову, без ежедневного пересчета. В целом, очень скромный интерес остается лишь при сохранении этой премии, рынок нынче флоатеры уже не очень жалует, а иного выбора то и нет толком из новых выпусков.
🍁 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️), честно говоря, печалит своей экономностью. Анонс нового выпуска с очень сдержанной премией случился сегодня утром. Сбор заявок запланирован уже на завтра, а в комплекте 10 миллиардов рублей, 3 года торгов, квартальный купон и ориентир ставки ΣКС + не выше 1.2%. У восьмого и девятого выпусков финальная премия составила 1,15%, и при этом номинал они неплохо держат, но сильно интереснее для нас с вами, кажется, от этого не становятся. Начало торгов - 16 сентября.
🍁 Заявление на регистрацию подал абсолютно неизвестный эмитент без рейтинга - РЕГИОНСПЕЦТРАНС. Прошли регистрацию бумаги: МФК Т-ФИНАНС (🅰️, 001Р-01, первичка 17.09), ВУШ (🅰️➖, 001Р-03, старт торгов 12 числа).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🪓 СЕГЕЖА $RU000A104FG2 $RU000A104UA4: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз развивающийся. Комментарий агентства выглядит как приговор, конечно: "Снижение рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок по сравнению с датой последнего пересмотра рейтинга, вызванных снижением показателя EBITDA группы на фоне общего спада в отрасли и ростом стоимости заемного финансирования. Отрицательный свободный денежный поток Сегежи привел к продолжению роста объема долга в абсолютном выражении. Ранее агентство ожидало значительно более позитивной динамики EBITDA в краткосрочной перспективе". Так что судьба в руках АФК СИСТЕМА, третьего не особо дано.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❗️❗️ АВАНГАРД - АГРО в результате раскрытия оферты по выпуску БО-001Р-01 $RU000A0ZYC31 устанавливает купоны с 29 по 32 (26.09.2024 - 25.09.2025) в размере 0,01%. Выпуск не очень публичный, но, друзья, ситуация подчеркивает необходимость следить за офертами очень внимательно. Если вдруг у вас в портфеле залежался, то имейте в виду, что подача на оферту с погашением по номиналу с 20.09 по 26.09, расчет пройдет 3 октября. Порядок участия лучше уточнить непосредственно у брокера накануне или в первый день подачи, раньше могут пойти в отказ :)
🍁 ГК САМОЛЕТ также по результатам оферты выпуска БО-П04 $RU000A0ZZZZ2 установила купоны 24 и 25 (19.12.24 и 20.03.25) в размере 19%. Да, выпуск почти не торгуется, но информация может быть полезна как некоторый ориентир для рейтинга 🅰️➕ у бумаг-конкурентов, если бы не следующая строчка...
🍁 ДОМ.РФ по выпуску 001Р-01R $RU000A0ZYLU6 также поделился раскрытием оферты и постановил: купоны № 28 и 29 (16.12.2024 и 17.03.2025) составят 19,35%. А рейтинг, кстати 🅰️🅰️🅰️ :) Через полгода вновь оферта и вновь пересмотр значения.
---------------
✌️ Статистика не за горами - прекрасного завершения трудового дня, друзья!
#новости
#облигации