Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
________________________________________________________________________
Упрощение on-chain торговли:
Торговля на блокчейне часто требует сложных процессов исполнения и сопряжена с рисками, такими как скамы и honeypot во время запуска токенов.
Чтобы упростить торговлю, Telegram-боты предлагают удобный интерфейс с функциями автоматизации.
Трейдеры могут быстро выполнять транзакции на знакомой платформе, исключая необходимость ручной подписи и поддерживая многошаговые стратегии.
Рост популярности торговых ботов:
Вторая половина 2022 года ознаменовалась ростом популярности Telegram-ботов для торговли, которые объединили функции кошельков с автоматической торговлей.
Лидером является Banana Gun, показывающий лучшие результаты по объёму торговли в неделю, и готовый к расширению на различные платформы и сети.
(i) Популярные стратегии:
- Мгновенные сделки: Исполнение сделок сразу после их инициирования пользователем.
- Снайпинг: Получение преимущества за счет выявления движений рынка и выполнения стратегий для извлечения прибыли.
- Копирование сделок: Отслеживание и автоматическое копирование сделок с определённых адресов.
(ii) Конкурентное преимущество:
Banana Gun выделяется в снайпинге, выигрывая 87% начальных бандлов на Ethereum.
Bundles — это несколько ордеров на покупку, объединённых в одну транзакцию.
Сильная токеномика проекта укрепляет его конкурентную позицию, привлекая больше пользователей и холдеров токенов.
DeFi в Telegram:
Telegram имеет 800 миллионов активных пользователей в месяц, и к ним доступен нативный криптокошелек под названием «Wallet».
Эта платформа является ключевой для объединения криптосообществ и обмена инсайдами.
Торговые боты, такие как Banana Gun, процветают в Telegram благодаря удобному интерфейсу для on-chain торговли.
Для привлечения большего числа пользователей боты могут улучшить свои предложения, добавив функции, такие как web-dApp.
Основные технологии:
Banana Gun — это multi-chain торговый бот в Telegram, который позволяет пользователям снайпить предстоящие запуски или покупать действующие токены.
Бот имеет встроенную защиту от MEV-ботов, honeypot и rug pull.
Утилити
Торговые боты в Telegram подключаются к децентрализованным биржам (DEX) и выполняют сделки на основе заранее заданных правил.
Пользователи могут зарегистрироваться в Telegram, создав или импортировав кошелек, пополнив его на 0.1 ETH или 0.1 SOL, и пройдя верификацию бота для продажи.
Торговые опции включают авто-снайпинг, ручную торговлю и лимитные ордера. Banana Gun предлагает два бота:
- Sniper Bot: Для снайпинга, покупки токенов и установки лимитных ордеров на покупку.
- Sell Bot: Для продажи токенов и установки лимитных ордеров на продажу.
Обзор сектора:
Telegram-боты для торговли стремительно набирают популярность и становятся ключевой тенденцией в криптосфере.
На момент написания этот сектор оценивается в $2,3 млрд.
Основные конкуренты:
(i) Maestro:
Запущен в 2022 году, Maestro — один из ранних торговых ботов в Telegram, не имеющий собственного токена.
- Предлагает бесплатную версию и премиум-опцию за $200/месяц, Maestro Pro Bot, для опытных пользователей и трейдеров.
- Maestro обрабатывает средний дневной объём в $14 млн, поддерживает больше сетей и генерирует больше доходов, чем Banana Gun.
(ii) Bitbot:
Bitbot — новый игрок в секторе торговых ботов, недавно привлёкший $4,3 млн в ходе предпродажи.
- Он запустил версию V1 своей торговой платформы и токен BITBOT на Uniswap.
- Bitbot утверждает, что предлагает самый мощный бот с функциями высокой скорости, надёжности, безопасности и продвинутой торговли на базе ИИ.
(iii) Mizar:
Mizar предлагает торговлю, стейкинг токенов MZR и копирование сделок, поддерживаемые KuCoin Labs и Huobi Ventures.
- Он предоставляет бесплатные DeFi-боты для Telegram и платные боты для CeFi (стоимостью $0, $15 и $30 в месяц).
- Интеграция с крупными биржами увеличивает его потенциальный доход.
Однако Banana Gun выделяется в DeFi-пространстве благодаря своим продвинутым снайпинг-функциям и модели распределения доходов.
Почему Banana Gun выделяется:
Banana Gun отличается:
- Самым высоким процентом выигрыша бандлов на Ethereum для снайпинга при запуске токенов — 87,71%.
- Ключевой игрок на рынке orderflow в Ethereum.
- 40% дохода распределяется среди холдеров токена BANANA.
- Скоро будет запущено веб-приложение.
- Сильная токеномика, включая длительный период вестинга для команды.
- Запуск на Solana, нацелен на более прибыльный и менее конкурентный рынок.
Основные метрики:
(i) Объём и комиссии:
Торговый объём достиг $5,9 млрд, причём основная часть объёма приходится на Ethereum, за которым следует Solana.
Среднедневной объём торгов составляет $13,1 млн. С начала 2024 года средняя недельная выручка от комиссий превысила $500,000.
По мере расширения проекта на нескольких платформах ожидается дальнейший рост как объёма, так и доходов от комиссий.
(ii) Рост числа пользователей:
Постоянное количество пользователей стабильно превышает 10,000 в неделю, а число новых пользователей в среднем составляет около 5,000 в неделю.
Средний объём на одного пользователя составляет $24,581, а средняя комиссия на одного пользователя — $170,74.
Эти метрики подчеркивают высокий уровень удержания пользователей ботом Banana Gun и его способность эффективно привлекать новых пользователей.
Доля рынка:
За последние шесть месяцев Banana Gun захватил от 30% до 65% рынка торговых ботов в Telegram.
С впечатляющим уровнем успеха 88% его продвинутые снайпинг-способности значительно увеличили его привлекательность для трейдеров.
Дорожная карта:
Команда Banana Gun использует подход "now/next/later" вместо классической дорожной карты.
Ключевой вехой является запуск веб-приложения, которое предложит функции Telegram, а также управление портфелем, списки отслеживания и настройку.
Это развитие соответствует видению команды по превращению Banana Gun в комплексную торговую платформу.
Долгосрочная устойчивость:
Команда Banana Gun планирует обеспечить устойчивость проекта с помощью следующих мер:
- Banana Burn: Холд или сжигание токенов BANANA для сокращения предложения.
- Treasury Buybacks: Использование средств казначейства для обратного выкупа токенов BANANA.
- Балансировка эмиссии: Регулирование множителя для Banana Bonus.
- Incentive Ape-to-Earn: Стимулирование объёмов торговли и создание эффекта "маховика".
Эти меры направлены на сокращение предложения, повышение спроса и усиление вовлечённости пользователей.
Обзор токена:
Токен BANANA используется для различных утилитарных функций на платформе. Он не предусматривает налогов на транзакции или переводы.
Токен уже торгуется на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Bybit, а также на нескольких децентрализованных биржах.
(i) Динамика предложения:
Токеномика проекта направлена на создание устойчивого механизма маховика: пользователи бота становятся холдерами токенов, а холдеры токенов становятся пользователями бота.
В настоящее время в обращении находится 3,2 млн токенов из максимальных 10 млн, с очень низким уровнем инфляции благодаря программе Banana Bonus.
Проект не привлекал венчурных капиталов и собрал всего $1,3 млн в ходе предпродажи в сентябре 2023 года.
(ii) Механизмы увеличения стоимости:
Доходы от торговой активности распределяются среди холдеров BANANA, поддерживая устойчивый маховик.
Холдеры токенов, владеющие как минимум 50 BANANA, могут претендовать на 40% доходов бота, в то время как оставшиеся 60% направляются в казначейство для покрытия расходов и дальнейшего развития проекта.
Все claimed BANANA выкупаются с рынка, что предотвращает инфляцию.
Риск безопасности:
Использование торговых ботов требует доступа к приватным ключам и кошелькам, что создаёт риск взломов и утечек. Принцип "не ваши ключи — не ваша криптовалюта" особенно актуален в этом контексте.
Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать Banana Gun только с теми средствами, которые можно позволить себе потерять, а также применять как холодные, так и горячие кошельки для дополнительной безопасности.
Регуляторный риск:
Модель распределения доходов может привлечь внимание регуляторов, если будет классифицирована как ценная бумага.
В условиях отсутствия чёткой глобальной нормативной базы для криптотокенов, Banana Gun, как и другие DeFi-протоколы, должен будет лавировать в условиях неопределённости.
Как майнеры BTC перемещаются после введения запретов, пользователи Banana Gun также могут адаптироваться и перейти на другие платформы, поскольку спрос на on-chain снайпинг остаётся высоким, несмотря на регулирование.
Стоимость исполнения (Gas):
Торговые боты отдают приоритет скорости, что уменьшает источники ликвидности для сокращения времени поиска маршрута.
Низкая глубина рынка повышает риск исполнения сделок по невыгодным ценам, требуя высокого уровня терпимости к slippage по умолчанию для обеспечения выполнения сделок.
Зависимость от Telegram:
Telegram — это стороннее централизованное приложение, что означает наличие риска в случае его ограничения или технических проблем. Это может затруднить торговлю и использование ботов.
Однако Banana Gun остаётся гибким и может минимизировать последствия, благодаря возможности миграции на другие платформы или использования веб-приложения.
Заключительные мысли:
Торговые боты в Telegram, такие как Banana Gun, удовлетворяют важную потребность в удобной автоматизированной on-chain торговле.
Хотя предоставление ботам доступа к приватным ключам несёт в себе риски безопасности, новое веб-приложение будет использовать account abstraction, чтобы решить эту проблему.
По мере интеграции Banana Gun с новыми платформами, включая собственную, ожидается дальнейший рост доходов.