Система Битрикс24 предлагает набор ключевых инструментов для развития бизнеса, поэтому этот программный продукт внедряется во всё большее число компаний, независимо от их размера и отрасли. Компания «Теплосила», производитель теплоэнергетического оборудования из Беларуси, также решила использовать эту систему.
Что нужно сделать
Задачи внедрения Битрикс24 заключались в объединении функционала различных программ, повышении эффективности и прозрачности выполнения задач, а также создании единого IT-пространства для взаимодействия сотрудников. Однако возникли проблемы с визуальным восприятием карточек сделок в Битрикс24. Необходимо было решить эти вопросы.
Что мы сделали
В Битрикс24 каждая сделка имеет определённый статус, например, «отправить клиенту», «на производстве», «на складе», «отгружен» и т. д. Информация об этом отображается в так называемых стадиях. Однако в этих стадиях не было информации о том, оплачен счёт или нет. Чтобы получить эти данные, приходилось переходить в карточку и раздел оплат, что было неудобно для пользователей и требовало затрат времени. Требовалось найти решение, позволяющее получать информацию о платежах без перехода в карточку и раздел оплат.
Для решения этой задачи были предприняты следующие шаги:
- Было решено «покрасить» карточки: зелёный цвет для полностью оплаченных счетов, жёлтый — для частично оплаченных, красный — для неоплаченных.
- В систему был добавлен фильтр для вывода карточек по заданным параметрам.
Итоги
- Экономия времени сотрудников: статус платежа сразу виден по цвету карточки, и специалистам не нужно выполнять дополнительные действия в Битрикс24.
- Повышение оперативности реагирования на финансовую информацию: сотрудники видят неоплаченные счета и могут быстро принять меры, например, связаться с контрагентами или отправить электронные письма.
- Удобный инструмент для анализа и фильтрации сделок по заданным параметрам.