Главное на рынке облигаций на 26.08.2024

ООО «Балтийский лизинг» проведет букбилдинг. В отношении «Калиты» продлено конкурсное производство. МФК «МигКредит» и «НФК-СИ» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Микро Капитал Руссия» объявила итоги оферты.

01

ООО «Балтийский лизинг» 4 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. По займу планируется амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонных периодов. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара».

«Эксперт РА» в феврале 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruAA- и снял с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 45,4 млрд рублей.

02

В отношении ООО «Калита» Арбитражный суд Омской области продлил до 22 февраля 2025 г. конкурсное производство. Отчет управляющего назначен на эту же дату.

Согласно материалам, продлить конкурсное производство просил сам управляющий, так как еще не рассмотрены обособленные споры, не реализовано имущество должника, не произведен расчет с кредиторами.

Арбитражный суд Омской области в августе 2023 г. признал «Калиту» банкротом. В отношении должника было открыто конкурсное производство.

Московская биржа 28 апреля 2023 г. исключила облигации эмитента серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 общим объемом 750 млн рублей из списка ценных бумаг и прекратила торги.

03

АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 20-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 24% годовых.

Размещение десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей компания начала 1 февраля 2024 г. на финансовой платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.

В обращении также находится выпуск облигаций компании на 200 млн рублей.

04

ООО «Микро Капитал Руссия» выкупило по оферте 400 тыс. облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, или 8,23% эмиссии.

Эмитент размещал двухлетний выпуск объемом 4,98 млрд рублей с марта по июнь 2023 г. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 5,97 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе