В очередном обзоре ЦБ РФ «О развитии банковского сектора» регулятор отмечает, что у заёмщиков стала чаще возникать просрочка по кредитам наличными. Если говорить о неплатежах более 30 дней и на третий месяц после получения кредита, то доля таких проблемных займов в общей массе новых кредитов выросла более чем в два раза за год, до 1,2%.
Что же произошло за это время в финансовой сфере? Как известно, сильно выросла ключевая ставка ЦБ РФ, которая потянула за собой удорожание заёмных средств. И вот стали увеличиваться неплатежи.
Заметим, что это происходит даже на фоне ужесточения требований банков к заёмщикам. Ранжирование идёт по показателю долговой нагрузки (ПДН). Самые закредитованные — это те, кто отдают более 80% своего дохода на погашение обязательств. Если в I квартале доля выданных таким заёмщикам новых кредитов в общем числе предоставленных займов составляла 13%, то в июне она снизилась до 12%.
С 1 сентября будет ужесточение условий выдачи кредитов, и оно коснётся заёмщиков с ПДН от 50% при отсутствии обеспечения под получаемые кредиты — на это ориентированы изменения требований ЦБ РФ по макронадбавкам по необеспеченным потребительским кредитам. Всё это говорит о том, что ЦБ РФ опасается роста неплатежей.
Но осознают ли в регуляторе, что главный фактор неплатежей — это повышенная ключевая ставка?
Любопытно, что виден негатив не только по кредитной составляющей функционирования финансовой системы страны. В банках выросли процентные ставки по депозитам и, по задумке, это должно оттянуть с потребительского рынка значительные денежные средства, тем самым снизив спрос, а значит сыграв в пользу уменьшения инфляции.
Но темп притока средств населения в банки стал заметно падать: в июле он был +1,1% против +1,7% в июне. При этом за последние два месяца рост был только по рублевым средствам, а вложения в иностранной валюте снизились.
Население уже не так охотно сберегает, как раньше. И опять-таки, здесь играет роль высокая ключевая ставка: новые кредиты забирают из кармана больше денег, а на потребительском рынке инфляция остаётся высокой, что требует больше денег на ходовые товары и услуги.
Резко замедляется темп роста ипотечного рынка: с июньских +3,1% до июльских +0,7%. Очевидно, что скоро мы увидим отрицательную динамику в годовом измерении. ЦБ РФ нигде не сообщал, что готов к падению прироста рынка ипотечного кредитования в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
Но если это случится, то это будет означать, что ЦБ РФ не смог плавно снизить темпы ипотечного кредитования. Для экономики уже даже наблюдаемое замедление темпа выдачи ипотеки имеет большие негативные последствия.