Однажды Лунтик потерял голос и очень сильно расстроился. Но Баба Капа его утешает: - Не расстраивайся, Лунтик. Со временем голос вернётся. Пошел Лунтик гулять, а навстречу ему гусеницы Вупсень и Пупсень: - Ха-ха-ха! Привет, Лунтик. Что молчишь?! Голос потерял что-ли?! Ха-ха-ха! И решили гусеницы подставить Лунтика. Они и в пиявку камнями кидались, и лисе зайца спугнули, и в жабу кидались. Но недолго радовались гусеницы. Они чуть не свалились в яму. Пришли те самые звери, которым напакостили гусеницы и вытащили из ямы. Наругали они Лунтика и повели его к Филину. Пришёл Филин-судья и спрашивает: - Какая беда привела вас сюда?! - Вот разбойника поймали! - ответил Вупсень и указал на Лунтика - Что же он натворил, где отступил от правил?! - В меня камнями кидался - завопила Пиявка Филин положил жёлудь на правую сторону весов со злом. - Меня без обеда оставил - ответила Лиса - А что было на обед?! - спросил Филин - Я хотела зайца поймать, а он мне его спугнул - ответила Лиса - Уважаемая Лиса