Ее щека коснулась подушки и она начала проваливаться в темноту. Она шла по лесу, а рядом с ней бежал Бегемот. Бегемот резко стал большим, он был размером даже не с кота, а небольшого льва. Он уверенно шел по лесу и порыкивал по сторонам. В деревьях и кустах кто-то шумел и, периодически, вспыхивали искры огня, а воздухе начали возникать образы.
Карина, вдруг, оказалась в городе, в котором, родилась и жила, в раннем детстве. Она это знала, потому, что так было написано в ее документах… Она видит себя маленькую, ее держит на руках папа. Рядом с ним мама, они о чем-то, недовольно, спорят. Они живут в очень небольшой квартирке, папа просит маму уехать в деревню, к бабушке, но мама против. Папа просит, мама недовольно кричит. Она маленькая тоже начинает плакать и просить есть, но еды нет совсем, папа говорит, что никак не может найти работу. Мама кричит, что в этом виновата его мать и уходит, хлопнув, дверью… Папа собирает вещи, берет дочь на руки и тоже уходит, он бежит на вокзал и говорит, что они едут к бабушке.
На электричке, они едут зайцем, у папы нет денег на билет. За окнами проносятся темные леса, а в электричке Карину люди угощают конфетами и яблоками. Они вышли на последней станции, папа взял дочь на руки и несет в деревню, но, подумав сворачивает в лес, чтобы не идти по улицам… Он говорит, что так дольше, но безопаснее. Наконец, добрались до дома и папа стучит в дверь. Бабушка, тут же, открывает дверь, она, как будто, знала, что они приедут и готовилась... На столе дымиться пирог и котелок с мясом … Бабушка, тут же, начала обнимать и целовать внучку и сына, она улыбается. А, на печке, улыбается большой холеный черный кот, очень похожий на Бегемота.