Даже если в компании рабочий процесс ведется исключительно в облаке или коробке Битрикс24 и не используются внешние веб-сервисы, это не означает, что вам не нужна интеграция внутри Битрикс24. Почти у каждого нашего заказчика есть процессы и специфика, которые не покрываются штатными средствами, а значит нужна заказная разработка. Например, коммуникация с клиентами и ее контроль. Как все настроить, читайте далее в статье.
1. Как настроить клиентскую коммуникацию в Битрикс24. Проблема и решение
Наш заказчик работает в Битрикс24 и в рабочем процессе пользуется только штатным функционалом CRM: сделки, телефония и переписка в почте.
Звонки и письма фиксируется в сущности Дело. Основная часть клиентов - теплые и с ними уже проведено много сделок. Таким образом, к одной компании может быть привязано множество контактов и на каждую успешную продажу создана и закрыта сделка.
Парсинг тела письма Битрикс24 с автоматическим созданием контактов и компаний с контролем дубликатов: читайте тут.
Если контакт, для которого уже заведена компания, звонит или пишет, то новый лид не создается, и дело со звонком или письмом привязывается к сделке. Часто эта сделка может быть уже закрыта и никак не относиться к новому запросу.
Допустим, это не так критично для рядовых сотрудников, но для руководителя отдела продаж или руководителя уровнем выше такой функционал неудобен.
Обогащение лидов в Битрикс24 и контроль дубликатов CRM: подробности в статье.
Допустим, руководителю отдела продаж нужно срочно найти письмо или звонок, либо увидеть всю коммуникацию с определённой компанией, чтобы решить возникший по ней вопрос. Для этого придется просматривать все сделки в поисках нужного письма или звонка. Для руководителя такой вариант нежизнеспособен, так как в привязке дела к сделке может не быть никакой логики и поиск может занять слишком много времени.
Распознавание тела письма в Битрикс24 для сортировки поступающей корреспонденции от клиентов в Битрикс24: подробности здесь.
Логичнее было бы все письма и звонки вести в таймлайне компании, а не прикреплять их к разным сделкам. Так цепочка будет храниться в одном месте, даже если закрепленный за компанией контакт поменяется в случае увольнения сотрудника. Также не придется разбирать кучу сделок и тратить на это время.
Похожая автоматизация по переносу дел из таймлайна сущности Контакт в таймлайн сущности Компания описана тут.
Для этого на платформе Пинкит нужно настроить интеграцию по переносу (копированию) дел из сделки в компанию, а дублированные дела можно удалить второй интеграцией, чтобы не захламлять портал.
Рассмотрим пример настройки таких интеграций.
2. Интеграция для переноса дел в Битрикс24 из сделок в компании: инструкция по настройке
2.1. Шаг 1: Откуда
Когда в Битрикс24 создается новое дело, забираем данные из Битрикс24, выбирая нужный сценарий (звонок или письмо и его статус).
2.2. Шаг 2: Инструменты
На данном шаге необходимо получить из дела компанию, чтобы далее ее обновить.
Это можно сделать при помощи API-запроса методом GET, например:
2.3. Шаг 3: Куда
Тут можно либо обновить компанию, чтобы выгрузить, например, полученные данные в специальные поля:
Либо сразу создать комментарий в таймлайн компании, куда перенесем дело, полученное на шаге 1.
2.4. Шаг 4: Сопоставление данных
Сопоставляем дела по уникальному ID:
2.5. Запускаем интеграцию
Данная интеграция перенесет дело в живую ленту компании.
Технически, дело будет скопировано, и из сделки никуда не денется. Если есть необходимость убрать дублированные дела, чтобы не тормозить работу портала и не захламлять сделки не относящейся к ним информацией, можно добавить еще одну интеграцию, которая удалит дело из сделки:
3. Итог
Настроив интеграции описанным выше способом, мы помогли заказчику:
3.1. Уменьшить ручной труд в процессе поиска нужного дела.
3.2. Исправить логику привязки дел — вместо сделок к компаниям.
3.3. Разгрузить портал от ненужной дублирующейся информации.
Если вы хотите оптимизировать коммуникации в Битрикс24 с помощью корректной привязки дел к компаниям, регистрируйтесь по ссылке https://lk.pinkit.io/register в личном кабинете Пинкит и протестируйте интеграции для вашего портала.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #перенос #парсинг #распознаваниеписем #пинкит_порядок #пинкит_парсинг