«Татнефть» уступила турбину Михельсону, ТАИФ борется с санкциями, а кабели сдали башкирам
«Минэнерго не очень хочет, чтобы мы новые мощности развивали. Но мы холодная страна, у нас все должно быть с запасом», — говорил раис Татарстана Рустам Минниханов на энергофоруме Казани в апреле этого года. Однако федеральные власти все еще не уверены в необходимости модернизации многострадальной Заинской ГРЭС. Судьба этой станции остается проблемой №1 для отрасли и главной головной болью «Татэнерго». О том, кому «Силмаш» отдаст турбину вместо убыточной ТЭЦ «Татнефти», как пережила санкции американская турбина Alberta «ТГК-16» и почему подрядчики Фардиева теряют обороты, — в нашем материале.
Татарстан сокращает перетоки и спасает Заинку
Нынешнее лето испытывает энергосистему России на прочность. Аномальная жара в июле стала причиной временных отключений света в Ростовской области и на Кубани, а в условиях высокого спроса оптовые цены на электроэнергию на юге росли вдвое быстрее, чем в целом в европейской части страны. Решения энергодефициту не нашли — последний конкурс на строительство новых ТЭС не состоялся из-за низких (по мнению энергетиков) заложенных цен. Потребители называют срыв конкурса «попыткой энергокомпаний заработать на трудностях, угрожающих энергобезопасности региона».
На этом фоне не такой трагичной кажется ситуация в Татарстане, хотя у местных энергетиков есть свои поводы для грусти. Проблем с установленной мощностью у нас нет (8,6 ГВт при 5,1 ГВт исторического максимума потребления), но собственная выработка не покрывает весь объем потребления. Так, в 2018 году, когда «БИЗНЕС Online» готовил первый топ-40 энергокомпаний, регион закупил извне около 3 млрд кВт.ч, то в 2023-м дефицит конкурентоспособной электроэнергии составил уже 5 млрд киловатт-часов.
«[Минэнерго] не очень хочет, чтобы мы новые мощности развивали. Но мы холодная страна, у нас все должно быть с запасом», — заявлял на форуме TatEnergyExpo 2024 раис РТ Рустам Минниханов. Однако федералы не видят большой беды в растущих объемах перетоков. «Хочу успокоить уважаемых коллег. Никакого дефицита электроэнергии в Республике Татарстан нет. Здесь стоит именно вопрос покрытия или непокрытия потребления собственной генерацией», — успокаивал власти Татарстана замминистра энергетики России Павел Сниккарс.
Местную энергетику «тянут» вниз старые неэффективные электростанции. Речь идет, в первую очередь, о Заинской ГРЭС, которой в этом году исполняется 63 года. Собственник — АО «Татэнерго» — несколько лет спорит с минэнерго РФ о необходимости Заинки. С трудом выгрызенный у Москвы проект строительства новой мощности оказался заморожен из-за отказа американской General Electric поставить турбину. С июня 2023-го четыре энергоблока станции мощностью 800 МВт не получают оплату за мощность — из-за приказа федерального ведомства об их выводе из эксплуатации. Тем не менее, блоки активно работают, причем себе в убыток.
«В последний зимний период в Татарстане зафиксирован исторический максимум потребления мощности энергосистемы — более 5 тысяч мегаватт. Выработка электроэнергии в этот отопительный период составила 9,5 миллиарда киловатт-часов — рост на 17 процентов. Определяющим фактором увеличения выработки стала загрузка Заинской ГРЭС. Еще раз подтвердилась востребованность Заинской ГРЭС, несмотря на возраст станции», — заявлял гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев на совещании в кабмине РТ в мае этого года. Ранее на ТЭФ он же предупреждал, что без ЗГРЭС в республике, образуется «огромная энергетическая яма».
Действительно, за первые два месяца 2024 года выработка Заинской ГРЭС выросла аж на 107,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердили «БИЗНЕС Online» в РДУ Татарстана (татарстанский филиал АО «Системный оператор единой энергетической системы»). На фоне низкой температуры воздуха и взлета промышленности энергопотребление выросло по всей стране. Как результат, все электростанции РТ за январь–февраль показали рост. Правда, какую-то долю влияния также оказала и потеря генерирующего оборудования в других регионах — из-за этого за более дорогую цену приходилось загружать менее экономичные и эффективные станции типа Заинки.
«Как следствие, за первые 2 месяца 2024 года впервые за 12 лет переток в энергосистему РТ существенно снизился и был меньше аналогичной величины 2023 года почти на 95%. По истечении 7 месяцев, переток мощности извне уже на 36,8% меньше аналогичного показателя прошлого года, то есть этот рост выработки по итогам января-февраля постепенно сходит на „нет“, по причине, в частности, снижения выработки на электростанциях промпредприятий (простой Лемаевской ПГУ НКНХ в мае — прим. ред.)», — объяснил нам директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. Ну, а в целом ситуация с перетоками электроэнергии за последние 5-6 лет, как мы уже писали выше, играет не в пользу Татарстана.
Татарстан, по нашим данным, не намерен сдаваться и будет добиваться модернизации и Заинской ГРЭС, и Набережночелнинской ТЭЦ. Аргументом в пользу важности проектов стали участившиеся случаи прилетов БПЛА в регионе. «Эти перетоки раз — и перебили! И что мы будем делать? Какие участки у нас самые поражаемые и уязвимые? Конечно, энергетика», — говорил на том же энергофоруме Минниханов.
Наши источники надеются, что лучше отношения сложатся с новым министром энергетики, бывшим губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Новый глава ведомства ни дня не проработал в отрасли, зато раис тесно общался с ним по линии Госсовета РФ, а в прошлом году они посетили Сабантуй в Кемерово.
«Благополучие «Татэнергосбыта» зависит от «Татнефти“»
Перейдем к обзору энергокомпаний республики. Крупнейшим игроком на рынке остается госхолдинг «Связьинвестнефтехим» (СИНХ), которому принадлежат 100% АО «Татэнергосбыт» (ТЭС). Компания под руководством Рифнура Сулейманова покупает 80% электроэнергии и мощности, потребляемой в Татарстане. Выручка ТЭС в 2023-м выросла на 10% и составила 93,2 млрд рублей. Это случилось за счет роста объема продажи электроэнергии юрлицам на 3,6 процента. В том числе самый крупный потребитель — ПАО «Татнефть» увеличил потребление на 131 млн кВт.ч. «Честно говоря, все благополучие „Татэнергосбыта“ зависит от „Татнефти“», — говорят собеседники издания. В свое время нефтяники хотели самостоятельно вести сбытовую деятельность, но по воле руководства республики остались в ТЭС. Мол, экономия составила бы копейки, а поддержать гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии надо.
ТЭС может сказать «спасибо» госкомитету РТ по тарифам. Благодаря решениям органа по населению средняя цена продажи электроэнергии выросла на 11%, юрлицам — 6,4 процента. Это тоже способствовало росту выручки. Прибыль компании выросла на 41% и составила 2,4 млрд рублей. В ТЭС такой результат связали с увеличением целевых средств, выделенных на инвестпрограмму по установке «умных» счетчиков. Также свою лепту внесли проведение тендеров, оптимизация бизнес-процессов, развитие онлайн-сервисов по обслуживанию потребителей, и, как бы это ни было парадоксально, мероприятиям по энергосбережению.
Под руководством Сулейманова находится ООО «Альтернативная энергосбытовая компания» (АЭСК). Общество принадлежит ООО «Инвестнефтехим», которым на 97,9% владеет тот же СИНХ. Компанию создали специально для потребителей-юрлиц, которые задумываются об уходе от ТЭС. АЭСК предлагает фиксацию цены для потребителей на определенный период, в основном на полгода. Да, в моменте они могут переплачивать по сравнению с рынком, зато спокойно планируют бюджет на это время. Другая «фишка» компании — возможность снижать сбытовую надбавку (у гарантирующего поставщика такой опции нет). Правда, как говорят источники, на этот шаг компания в итоге не пошла — уж слишком соблазнительными тогда оказались бы условия, и бизнес бы массово «перетек» туда от ТЭС. Выручка АЭСК в 2023-м показала самое существенное снижение среди участников нашего топа — на 93% и составила 539 млн рублей. Как нам объяснили в компании, это связано с расторжением договоров с рядом крупных потребителей.
Другой крупный игрок на энергосбытовом рынке — ООО «ПЭСТ», которое создал ТАИФ в 2009 году в ответ на растущие тарифы государственного «Татэнерго». Его крупнейшие клиенты — «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТАИФ-НК. В 2021 году компания в результате сделки с СИБУРом оказалась под контролем федералов. Как ни странно, холдинг не стал избавляться от непрофильного актива. Сейчас ПЭСТ на 90,1% принадлежит АО «СИБУР-РТ» и на 9,9% — АО «ТАИФ-НК». Выручка фирмы в 2023 году снизилась на 22% — до 10,7 млрд рублей. Возможно, это связано с тем, что НКНХ перешел на собственную генерацию. Чистая прибыль снизилась до 836,3 млн рублей.
Помимо энергосбытовой функции, компания теперь и сама является производителем электроэнергии. НКНХ в прошлом году передал на баланс общества газотурбинную установку мощностью 75 МВт (ГТУ-75). По данным нашего издания, СИБУР может использовать простаивающую энергостанцию для создания дата-центра. Есть два варианта применения этого центра обработки данных (ЦОД): создание майнинг-отеля со сдачей мощностей в аренду майнерам криптовалюты или хранение данных НКНХ и других организаций (возможно, ОЭЗ «Алабуга»).
Энергетики ТАИФа борются с санкциями, «Татнефть» уступила турбину Михельсону
На втором месте по обороту расположилось АО «Татэнерго» (ТЭ), которое принадлежит СИНХу. Генерирующая компания оправляется от финансового шока, вызванного крахом модернизации Заинской ГРЭС. В 2023 году выручка ТЭ выросла на 7% и составила 53,8 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 37 раз до 4,3 млрд рублей. «Ежегодно АО „Татэнерго“ зарабатывает от 2 до 4 млрд рублей прибыли на оптовом рынке электроэнергии в жесткой конкурентной среде с другими энергетическими компаниями РФ. Реализация тепловой энергии, регулируемая государством, в основном без прибыли», — рассказали нам в компании.
Заработанные средства компания направит на развитие и модернизацию основного генерирующего оборудования и обслуживание кредитов. «Мы же начинали проект (модернизация ЗГРЭС — прим. ред.) на кредитные ресурсы. 2023 год для нас был самым сложным за всю историю. Нам надо было обслуживать кредиты, под которые нет проекта. И проект, о котором мы так давно мечтали, заморожен, — говорил в интервью нашему изданию шеф ТЭ Хазиев. — Из 37 миллиардов рублей, выданных ВТБ, 20 миллиардов мы успели использовать. Но мы вели очень плотные переговоры на уровне руководства республики и вернули часть денег, которые заплатили подрядчикам. Благодаря этому большой финансовой угрозы „Татэнерго“ уже нет, слава Богу, про банкротство даже не идет и речи».
В апреле прошлого года АО «ТГК-16» (Нижнекамская ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-3) вернулось в родное лоно. ТАИФ заплатил СИБУРу за свою энергетическую «дочку», по разным оценкам, от 20 до 30 млрд рублей. Выручка генератора выросла на 3% — до 36,6 млрд рублей, а вот прибыль упала с 6,4 до 5 миллиардов. На Казанской ТЭЦ-3 установлена турбина General Electric под названием Alberta (в честь босса ТАИФа Альберта Шигабутдинова), которая была второй турбиной такого типа в мире. Модель была пионерской, так что с самого начала введения санкций вызывала наибольшую обеспокоенность наших экспертов. В прошлом году турбина несколько месяцев простаивала, что могло способствовать скромным финансовым показателям. Дело в том, что после ухода американцев из РФ (General Electriс с июня 2023 года прекратила обслуживание газовых турбин в РФ — прим. ред.) ТГК-16 своими силами проводила техобслуживание. «Это главное техническое достижение энергетики Татарстана в прошлом году», — восторгается один из наших собеседников. Другие считают, что это всего лишь латание дыр, и в долгосрочной перспективе генераторы неминуемо столкнутся с серьезными проблемами, связанными с сервисом западных машин. Как бы то ни было, четвертую ТЭЦ в Казани энергетики ТАИФа хотят построить уже на отечественном оборудовании.
Не блещет финансовыми успехами и принадлежащая «Татнефти» ООО «Нижнекамская ТЭЦ». Выручка общества осталась на том же уровне — 8,9 млрд рублей. Станция второй год подряд терпит убытки, в 2023-м потери составили 1,3 млрд рублей. По программе ДПМ ТЭЦ должна пройти модернизацию. Проект имеет немалую значимость для отрасли — речь идет о поставке первой отечественной турбины большой мощности производства «Силовых машин» Алексея Мордашова. Но Силмаш несколько раз переносил сроки поставки ГТЭ-170, а «Татнефть», соответственно, отодвигала планы по модернизации. В чем причины задержки? По информации «БИЗНЕС Online» обещанную Татарстану турбину получит ПАО «Новатэк» Леонида Михельсона для проекта «Арктик СПГ-2». «„Татнефть“ заверили, что поставят им позже», — говорит наш источник. Вместо 2024-го, по нашим данным, проект модернизации Нижнекамской ТЭЦ реализуется в 2027-м. А пока придется и дальше терпеть убытки.
Высокое 7-е место в нашем рейтинге занимает ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», принадлежащая Анатолию Шестакову. В результате запутанных серых схем с начала 2000-х крупнейшая станция Рязани по какой-то причине оказалась зарегистрированной в Казани — сначала на улице Университетская, затем — улице Пушкина. При этом ТЭЦ снабжает теплом и горячей водой более 60% жилищно-коммунальной сферы города Рязани. Среди крупных промышленных потребителей значатся АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (НК «Роснефть») и крупнейший перепродавец тепловой энергии — МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей». В 2023 году компания увеличила выручку до 8,9 млрд рублей, прибыль составила 1,2 млрд рублей. Видимо, властей региона не сильно беспокоит, что налоги от успешной работы ТЭЦ идут в Татарстан.
Новым собственником в конце 2021-го году обзавелся «Энергоцентр Майский» (АО «ЭЦМ»). Напомним, это был один из первых в Татарстане экспериментов с концессией в сфере энергетики. Активным лоббистом проекта выступал Ильшат Фардиев, тогда еще министр энергетики РТ, а ныне гендиректор Сетевой компании и совладелец тепличного комбината «Майский». Новым хозяином энергоцентра стало ООО «УК „Финансовая основа“», зарегистрированное в Москве в 2017 году. Владельцы УК — на 95% Алексей Доманов и на 5% — Алексей Квициния. Выручка ЭЦМ в 2023-м выросла на 4% и составила 437 млн рублей. Актив принес московским собственникам 54 млн рублей прибыли. Кстати, ЭЦМ — один из поставщиков ПЭСТа на розничном рынке электроэнергии.
Кто в Татарстане держит сетевой «котел»?
Перейдем к передаче электроэнергии. В этом сегменте доминирующее положение (более 80%) занимает АО «Сетевая компания» (СК, на 73% принадлежит минземимущества РТ, на 12,45% — Ак Барс Банку). Компания под руководством Фардиева является в регионе «держателем сетевого котла» — «Татэнергосбыт» именно с ней заключает договор по передаче электрической энергии, а СК в дальнейшем распределяет полученную прибыль между территориальными сетевыми организациями (ТСО).
По итогам 2023-го компания увеличила выручку на 12% — до 38,3 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,1 млрд рублей (+36,5% к 2022-му). Парадоксально, но при этом физические объемы оказанных Сетевой компанией услуг упали. Так, передача электроэнергии снизилась на 1,2%, до 26 млрд киловатт-часов. Это связано с тем, что на полную мощность заработала собственная генерация на НКНХ (Лемаевская ПГУ). Рост выручки за передачу (до 35,89 млрд рублей) объясняется банальным повышением тарифов. На технологическом присоединении к электрическим сетям Фардиев выручил 1,7 млрд рублей (в 2022-м — 1,2 млрд рублей). При этом компания исполнила на 24% меньше договоров, чем годом ранее — всего 18,4 тысячи, а по мощности показатель и вовсе меньше показателей 2021 года. Возможно, на рост выручки повлияла отмена льгот на техприс для бизнеса и населения в 2022-м.
Вторая крупная ТСО по выручке после Сетевой — ООО «Татнефть-Энергосбыт», на 100% принадлежащая «Татнефти». Название компании как раз указывает на изначальную цель ее создания — нефтяники хотели с ее помощью самостоятельно заниматься сбытом электроэнергии. В 2023-м выручка моно-ТСО (обслуживает преимущественно одного потребителя) выросла на 13% и составила 3 млрд рублей. Чистый убыток при этом составил 76,7 млн рублей. Это одна из немногих ТСО в Татарстане, которые подпадают под ужесточенные критерии минэнерго и могут сохранить свой статус к следующему году.
Другим ТСО-шникам в целях выживания пришлось укрупняться. Так, ООО «Смежная сетевая компания „Интеграция“» слилась с ООО «Казанская энергетическая компания». Сейчас 15% в «Интеграции» принадлежит «КЭК», некоей Олесе Рыбаковой — еще 15%, 70% в обществе остались за Оксаной Чумак, а Елена Гринберг выбыла из числа учредителей. Выручка «Интеграции» (за компанией стоит экс-замминистра промышленности РТ Алексей Сергеев) выросла на 41% и составила 324,8 млн рублей.
Растет и выручка ГУП РТ «Электрические сети» (на 100% принадлежит минземимущества РТ), которым руководит Рустем Абдуллазянов — сын ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова. Оборот ТСО составил 252,7 млн рублей (+24% к 2022-му), чистая прибыль — 1,4 миллиона. В своей время компания создавалась с целью собрать бесхозные сети по республике и передавать их Сетевой компании. Дело в том, что раньше (лет 10-12 назад), если бы СК делала это сама, процедура была бы сложнее и дольше. Но сейчас в Гражданский кодекс внесли изменения, согласно которым сетевая организация вправе сама признать за собой право собственности на бесхозные сети. По сути, в существовании ГУП сейчас нет необходимости, считают источники. Тем не менее, организация плотно сидит на тарифе, хотя комитет Александра Груничева поддерживает не все их прихоти. Из-за разногласий с регулятором в 2021 и 2022 годах компания терпела убытки (103 и 89 млн рублей соответственно).
«Получилось так, что количество объектов у „Электрических сетей“ сильно увеличилось, а передавать Сетевой они стали не так активно. Но сети надо содержать. Чтобы возместить затраты, ГУП получает тариф. Сетевая компания хочет их ликвидировать сейчас, они отчаянно борются за существование», — описывает положение дел источник.
Потери тепловиков и надежды на «альткотельную»
Перейдем к поставщикам тепла. Выручка АО «Казэнерго» (принадлежит исполкому города) снизилась на 7% и составила 4,4 млрд рублей. С каждым годом компания все меньше зарабатывает,, а в прошлом году и вовсе сработала с чистым убытком в 93,6 млн рублей (против 25,5 млн рублей прибыли годом ранее). Все дело в относительно теплой зиме и растущих потерях (как технологических, так и коммерческих) в сетях из-за изношенного оборудования. Понятно, что капризы природы и «предприимчивые» потребители — не главная боль тепловиков. По их заверениям, себестоимость производства тепла гораздо выше установленного тарифа, хотя бы из-за растущих цен на газ.
Отрасль хронически недофинансирована, только Казани требуется 35 млрд рублей на замену сетей, в тарифе этих денег нет. «Татэнерго» у нас хотя бы на электричестве еще зарабатывает. А «Казэнерго»? У него лишь котельные. Денег хватает только дыры латать», — делилась с нами проректор КГЭУ Ирина Ахметова. Тем не менее именно «Татэнерго» инициировало переход к методу «альткотельной», который закрепляет на долгосрочный период рост цен тарифа на тепло. Генкомпания обратилась к правительству РТ с предложением растянуть этот период на 15-20 лет.
АО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» (принадлежит «Татэнерго») получило в 2023 году выручку в 654 млн рублей (+4%) и чистый убыток в 72,8 млн рублей. В прошлом году топ-менеджер ТЭ жаловался, что действующие нормативы по нагреву воды не отражают реальных затрат компаний. Так, в Бугульме из-за этого предприятие теряет 24,3 млн рублей в год.
Вне городов присутствия ТЭ (Казань, Нижнекамск, Челны, Заинск, Бугульма) финансовая ситуация тепловиков тоже неоднозначная. Так, АО «Альметьевские тепловые сети» (принадлежат «Татнефти») увеличило выручку на 11% до 2,7 млрд рублей. При этом чистый убыток составил 47,3 млн рублей. Аналогичная ситуация у ООО «Лениногорские тепловые сети» (ЛТС, принадлежит АО «УКС» — дочерней структуре фонда ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана» Джаудата Миннахметова). Выручка ЛТС выросла на 3% до 478 млн рублей, чистый убыток составил 19,6 млн рублей.
Принадлежащее минземимущества РТ АО РПО «Таткоммунэнерго» в 2021 году возглавил бывший шеф казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. Компания управляет несколькими предприятиями в сфере теплосетевого комплекса в республике. Выручка РПО снизилась на 3% до 268 млн рублей, чистый убыток составил 11,8 миллиона. В январе Галявов пожаловался, что тарифы растут незначительно, что приводит к застою, «деятельность предприятия превращается в борьбу за выживание».
Ситуацию усугубляет дебиторская задолженность и закредитованность входящих в РПО организаций. На недавнем заседании штаба в госкомитете РТ по тарифам стало известно, что речь идет о сумме в 287 млн рублей, которые РПО задолжали управляющие компании. «Эти деньги уже не вернуть, так говорят УК. Как-то эти деньги включить в тариф [надо]», — предложил «хитрый» план гендиректор «Таткоммунэнерго». Однако глава госкомитета РТ Александр Груничев с ходу дал понять, что по закону сделать это невозможно.
Любимые подрядчики Фардиева снижают выручку
Сетевая компания снизила авансы по капитальному строительству на 45% — до 1,5 млрд рублей. Основное снижение (1,3 млрд) пришлось на заказы по реконструкции ПС 220 кВ Тойма-2 и реконструкции ПС 110 кВ Водозабор. В целом СК, судя по данным сервиса «Контур. Фокус», разместила в 2023 году закупок на 13,9 млрд рублей (годом ранее — на 14,7 млрд рублей). Совпадение или нет, за этот же период традиционно любимые подрядчики сетевой организации показали снижение выручки.Так, у ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой» (ООО «СВСЭСС») оборот снизился на 21% и составил 3 млрд рублей, у ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой» — на 18% (до 1,6 млрд рублей). Обе компании принадлежат Раилю Газетдинову. Его отец — Фанис Газетдинов — 4 года возглавлял другую вотчину Фардиева — холдинг «Агросила», а теперь работает там же заместителем гендиректора.
На этом энергокластер Газетдинова не заканчивается. В его ГК «Энергоразвитие» входит ООО «Зеленодольский электротехнический завод» (ЗЭТЗ), которое производит трансформаторные и распределительные подстанции, электрощитовое оборудование, а также зарядные станции для электромобилей под брендом Non-Stop Power. В прошлом году завод на 13% сократил выручку — до 1,3 млрд рублей. В том же Зеленодольске ООО «Эрвольт» производит инструменты, снаряжения и средства защиты для работы под напряжением. Оборот этой фирмы, принадлежащей Эльдару Латфуллину (он же владеет автоцентром «Энергоразвитие») вырос на 63% и составил 318,5 млн рублей.
Близко к Ильшату Шаеховичу и ООО «Промэнерго», которое производит зарядные станции для «электричек» под брендом E-Prom. Формально компания принадлежит Фаннуру Нидиатову, ее оборот снизился на 11% до 1,4 млрд рублей. Другой известный подрядчик СК, ООО «Опора плюс» Рамиля Сафина снизило выручку на 11% — до 2,6 млрд рублей. Впрочем эта фирма получила в прошлом году самый существенный аванс от СК — 558,7 млн рублей на реконструкцию кабельно-воздушных линий.
Царство Махянова
«КЭР-Холдинг» — крупнейшая в Татарстане инжиниринговая компания, специализирующаяся на промышленных проектах в сфере энергетики, нефтехимии и нефтепереработки. Она также считается близкой к Фардиеву. По сути, это ремонтное подразделение «старого» «Татэнерго», выделенное из него в ходе структурной реформы. В 2022 году гендиректором материнской управляющей компании холдинга стал Ильдар Сахабиев, а 99,9% в обществе получил Ильяс Махянов — сын основателя КЭРа Хамиса Махянова. Впрочем, наши источники уверены, что это всего лишь корпоративные нюансы, на деле Хамис Магсумович никогда не опускал бразды правления.
Традиционно в портфеле «КЭР-Холдинга» много проектов по НИОКРу, кроме того, компания находится на пике производства из-за роста спроса на отечественный инжиниринг. Сейчас они участвуют в строительстве угольных ТЭЦ в Афганистане. Выручка ООО УК «КЭР-Холдинг» выросла на 1% и составила 3,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась с 8,2 до 42,5 млн рублей. Еще один «махяновский» актив — ООО «КамЭнергоРемонт» (ремонт паровых и газовых турбин, турбогенераторов и так далее) увеличило выручку на 60% — до 2 млрд рублей, но при этом показал убыток (97,4 млн рублей).
Резкий рост оборота произошел у ООО «КЭР-Генерация», которая на 98% принадлежит ООО ПРП «Татэнергоремонт» (структура «КЭР-Холдинга») и на 2% — Валерию Жукову (технический директор холдинга). Компания управляет ГТУ-ТЭС в Елабуге, строила котельные и тепловые сети для ЖК Art City, квартала Ю в Иннополисе, МВЦ «Казань Экспо», Казанского Кремля, ЖК в Нижегородской области и так далее. Выручка фирмы выросла на 138% и составила 1,5 млрд рублей. В компании нам объяснили это тем, что города-миллионники начинают развиваться в сторону пригородов — вдали от централизованного теплоснабжения. Соответственно, застройщики все чаще строят свои котельные. Отсюда и спрос на услуги «КЭР-Генерации». Снижение прибыли на 95,4% (до 1,4 млн рублей) связали с ростом выплат процентов по заключенным кредитным соглашениям из-за увеличения ключевой ставки ЦБ РФ.
Из недр «КЭР-Холдинга» в 2018 году образовалось ООО «КЭР-Автоматика» и ряд её дочерних структур, которую основал и возглавил Айнур Сабиров. Инжиниринговая компания оказывает предприятиям комплексные услуги по автоматизации оборудования, внедрения электротехнического оборудования, ИT-систем, систем информационной безопасности и метрологических услуг. В республике она работает на всех объектах энергетики. Фирму можно назвать бенефициаром ухода с российского рынка западных игроков типа Schneider Electric, Siemens, Emerson и General Electric — на этом фоне значительно вырос спрос на услуги на базе оборудования отечественных вендоров. В 2023 году «КЭР-Автоматика» вышла на новых заказчиков, среди которых «Фосагро», «Норильский Никель», СИБУР, РУСАЛ, «Еврохим», СУЭК, СГК и другие. В портфеле татарстанцев и зарубежные проекты, например, в Казахстане, Гвинее. Дополнительно компания запустила направление разработки микропроцессорных плат для промышленной автоматизации. Новые проекты принесли Сабирову рост выручки на 42% — до 598,4 млн рублей. Чистая прибыль выросла с 13,5 до 31,8 млн рублей.
Чуть менее положительные результаты показало ООО «КЭР-Инжиниринг» — компания входит в холдинг Махянова и имеет схожий профиль с «КЭР-Автоматика». В прошлом году выручка общества снизилась на 47% до 938,8 млн рублей. Чистая прибыль сократилась почти на 2 млн рублей и составила 25,4 млн рублей. Любопытная деталь — с 20 июня этого года там поменялся гендиректор, им стал все тот же Айнур Сабиров. Холдинг пригласил руководителя возглавить компанию в целях ее усиления и развития. Конкурировать между собой компании не будут, а вот объединенный ресурс (около 600 сотрудников) позволит обоим игрокам занять новые ниши на рынке и привлечь новых заказчиков.
Кабели, щиты, энергосервис
Один из ключевых бывших активов обанкротившегося Эльбека Сафаева — ООО «Завод Таткабель» в Зеленодольске. Предприятие, которое также имеет мощности в Лаишевском районе, выпускает кабели сверхвысокого напряжения и плотно сотрудничает с Сетевой компанией, «Татэнерго», Россетями. В 2020 году завод выкупили структуры «Газпромбанка», в конце 2023-го актив обзавелся новым совладельцем. 75% в обществе теперь принадлежит башкирскому ООО НПП «ИНТЕХ» (производит кабельно-проводниковую продукцию). Стороны не комментируют детали сделки. Финпоказатели «Таткабеля» закрыты с 2021 года, но, по данным источникам, выручка компании в 2023 году составила около 8 млрд рублей.
Электротехническими работами под ключ занимается альметьевское АО «Электрощит», учредитель компании — Дмитрий Рослов. Не исключено, что он является родственником лениногорской династии Рословых, которые три года назад продавали, но так и не продали свой нефтесервисный бизнес в Лениногорске. По крайней мере, в прошлом у Дмитрия Николаевича были бизнес в Лениногорске, а в одном из них (ООО «Армастек-Идея») соучредителями был никто иной как гендиректор АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» Рафинат Яруллин.
«Электрощит» работает на рынке с 2001 года. Среди заказчиков компании значатся ТАНЕКО, «Татнефть», «Росатом», «Роснефть» и другие крупные предприятия. Выручка фирмы в прошлом году снизилась на 11% до 2,6 млрд рублей, чистая прибыль сократилась с 296,5 до 234 млн рублей. В компании это связали с тем, что у них стало меньше заказов на фоне нестабильной ситуации у нефтяников и газовиков. При этом фирма увеличила расходы на гуманитарную помощь в рамках СВО, отсюда уменьшение прибыли.
При этом у компании со схожим названием ООО ПУ «Казаньэлектрощит» выручка увеличилась на 73% до 624 млн рублей. Общество на 73% принадлежит Владимиру Шитькову, который начинал свой путь на этом рынке в 90-х годах со сферы «купи-продай». Известно в узких кругах и ООО «СервисМонтажИнтеграция» Загира Вильданова. Вильданов, к слову, — выходец из «Казаньэлектрощита», в 2000–2003 годах он был там замом по производству, до этого трудился в фирме «Электрокомплект» Шитькова. Выручка СМИ выросла на 5% до 913 млн рублей.
Один из местных лидеров по производству и продаже энергооборудования — казанское ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» (КЭС), увеличивший выручку на 31% до 1,9 млрд рублей. Правда, владелец Расим Киямов в июне оказался за решеткой — его обвиняют в даче взятки на 2 млн рублей, а предприятия якобы на грани разорения. Об этом заявлял и сам Киямов в Верховном суде РТ во время рассмотрения своей апелляции на арест. Основной потребитель продукции КЭС — буровые компании, золотодобытчики, строители Севера, где ведется геологоразведка и есть сложности с прокладкой коммуникаций.
Самый большой рост выручки показала «дочка» Татэнерго — ООО ИЦ «Энергопрогресс». Оборот компании вырос на рекордные для нашего топа 194% — до 1,6 млрд рублей. Все дело в новых проектах инженерного центра за пределами Татарстана. Значимый проект — участие в строительстве трех котельных и реконструкции сетей теплоснабжения в двух поселках пгт Эвенск и пгт Омсукчан (в Магаданской области) в качестве генерального подрядчика и проектировщика со сроком реализации до 2026 года.
На 112% — до 1,7 млрд рублей — выросла выручка ООО «Группа ЭНЭЛТ» (Казань). Компания с 2007 года занималась дистрибуцией западного энергооборудования, потом решила локализовать производство в Татарстане и Подмосковье. ЭНЭЛТ производит автономные энергоустановки, распределительные устройства переменного и постоянного тока, и климатические шкафы для телекоммуникаций. Особым спросом продукция пользуется в северных регионах, где есть трудности с доступом к электричеству. Общество на 57% принадлежит выпускнику Московского энергоуниверситета Алексею Кремеру, который сделал выбор в пользу республики из-за наличия высококлассных кадров и хорошей среды для инвестирования. Еще 25% принадлежит Елене Лаштоба, 18% — доля ООО в уставном капитале.
***
В целом топ-40 крупнейших энергетических компаний РТ, несмотря на последствия санкций, не растеряли бодрость духа, заработав совокупно свыше 308 млрд рублей, при этом большинство энергетиков сумели улучшить финансовые результаты, по сравнению с 2022 годом. Совокупная чистая прибыль 31 прибыльной компании из нашего списка составила 22,3 млрд рублей, 9 убыточных предприятий совокупно получили чистый убыток на 1,75 млрд рублей. Таким образом мы видим, что финансовый «жирок» у энергетиков по большей части имеется, так что стенания о бедственном положении зачастую (но не всегда, разумеется) являются «крокодиловыми слезами», направленными на повышение тарифов.
Самую большую выручку (93,2 млрд рублей) показал АО «Татэнергосбыт», который по сути является просто перепродавцом электроэнергии. При этом наибольший рост чистой прибыли — в 37 раз — продемонстрировало «Татэнерго», которое оклемалось после «шоковой заморозки» проекта модернизации Заинки. А вот самая большая чистая прибыль (7,1 млрд рублей) сконцентрировалась в Сетевой компании, которая заработала на росте тарифов, в также на технологическом присоединении к электрическим сетям.
Неудачей года можно назвать «Нижнекамскую ТЭЦ» Татнефти, она сгенерировала 1,3 млрд рублей убытка — из-за собственное малоэффективности. Самое внушительное падение выручки (-93%) — у «Альтернативной энергосбытовой компании», с которой расторгли договоры ряд крупных потребителей. Самую скромную выручку показала УК «Энергоразвитие» — только 60 млн рублей, видимо зарядные станции для электромобилей пока не пользуются таким уж бешеным спросом.
Инфографика: «БИЗНЕС Online»