Жил-был во времена давние, когда на Руси царствовали могучие цари, молодой крестьянин по имени Иван. Не был он богатым или знатным, но славился умом своим и удалью. Никто не мог обойти его в смекалке или в ловкости, и потому о нём слава разнеслась далеко за пределы его деревни.
Однажды пришла к царю весть, что в его царстве появилась беда великая. Налетел на земли русские змей Горыныч — чудовище трёхглавое, что огнём своим сжигает сёла и деревни, страшит народ честной. Царь дал указ: кто змея одолеет, тому полцарства в придачу и дочку свою, красавицу царевну Марью, в жёны отдаст.
Собралось к царю много храбрых молодцев и князей знатных, да никто не мог змея победить. Согнул он их всех в дугу, как в поле траву — даже самые смелые не смогли справиться с чудовищем.
Дошла молва и до Ивана. Он и решил: "Пойду-ка я попробую своё счастье! Не видать мне в этой жизни ни богатства, ни славы, коли не попробую!" Сел Иван на коня своего верного и отправился в путь-дорогу.
Шёл он долго ли, корот