Главное на рынке облигаций на 20.08.2024

«АйДи Коллект» зарегистрировал новый выпуск. «Охта групп» повысила кредитный рейтинг. МФК «Джой мани» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Группа Астон» подвела итоги оферты по коммерческим облигациям. «Бизнес-Альянс» и «Урожай» завершили размещения.

01

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «ПКО «АйДи Коллект» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 5,75 млрд рублей.

02

АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Охта групп» с BB(RU) до BB+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании является следствием улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга, а также денежного потока.

При расчете отношения чистого долга к FFO до процентов и налогов АКРА корректирует общий долг на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования под эскроу-счета и полностью обеспеченного средствами, поступившими на эскроу-счета от покупателей. По расчетам агентства, по итогам 2023 г. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей составило 0,2х. Агентство ожидает, что в 2024-2026 гг. значение данного показателя не превысит 2,0х.

При оценке показателей покрытия АКРА учитывает процентные выплаты по корпоративному долгу в составе процентных платежей, при этом выплаты по проектному долгу под эскроу-счета учитываются в составе себестоимости. По оценке агентства, по итогам 2023 г. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам составило 5,7х (против 6,0х в 2022 г.), средневзвешенный за 2021-2026 гг. показатель говорит, по мнению агентства, о высоком уровне обслуживания долга.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,4 млрд рублей.

03

ООО «МФК «Джой мани» установило ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 24% годовых.

Трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей компания разместила в апреле 2024 г. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные.

«Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитенту до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.

04

ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 61,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

Трехлетние облигации серии КО-П08 компания разместила в августе 2022 г. Текущая ставка купона — 12% годовых.

АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится 13 выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.

05

ООО «Бизнес-Альянс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-05, реализовав 12,72% выпуска объемом 500 млн. рублей. С бумагами компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,39 млрд рублей.

06

ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-05 до 16 августа 2024 г., реализовав 80,17% выпуска объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

АКРА в мае 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 809 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе