Как мы уже говорили, выдать статус «квала» могут разные организации. Алгоритм подбора подходящей организации отличается в случае физических и юридических лиц, но общие положения будут одинаковыми.
Так как, с большой вероятностью, задумавшись об этом статусе, физлицо уже имеет опыт инвестирования, соответственно у него есть свой брокер или управляющая компания. Обращение к ним в первую очередь вполне логично – это упростит общую процедуру оформления, ведь потребуется меньше документов.
Сегодня каждый брокер или управляющая компания ведет свой собственный список квалифицированных инвесторов, при этом перечень доступных инструментов может различаться. То есть, получив статус «квала» в одной финансовой компании, вам надо будет заново подтверждать свои полномочия в другой.
В подобной ситуации лучше заранее определить сферу собственной заинтересованности (например – фьючерсы и опционы) и узнать, кто из брокеров предоставляет лучшие условия. Алгоритм тут простой:
- Изучаем информацию на сайте интересующей вас организации. Ее не всегда бывает достаточно, поэтому
- В личной беседе с представителем компании интересуемся, как организована работа с интересующими вас инструментами, много ли клиентов ими пользуется, большой ли опыт у компании в этой области и пр.
Сравнив условия нескольких организаций, сделать выбор будет гораздо проще.
Конечно, сбор информации по исходной анкете – это классика любого маркетингового исследования, но мы с вами смотрим чуть дальше. Изучая условия у разных брокеров, вы одновременно проверяете и актуальность вашей инвестиционной стратегии, поэтому можете оперативно корректировать ее, чтобы добиться лучших результатов.