😉 Маленькая пятница открывает новостное вещание, друзья, привет! Генераторы новостей продолжают ловить последние летние дни... А может и в школу собираются, кто их знает :) Все, что есть - перед вами!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Пришла пора мне высказаться, полагаю, относительно выпуска эмитента СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ, находящегося под крылом Сбера и получившего рейтинг бумаг 🅰️🅰️🅰️. Начну со стандартной вводной части - от имени компании 30 августа начнутся торги бумагами серии А, объем выпуска - 9,5 миллиардов рублей. Зафиксирована ставка ежемесячного купона в размере 20% (исключение: 1 купонный период - 57 дней). Плановый срок обращения - 9 лет. Неплохая возможность, однако есть некоторые "но".
Основу выпуска составляют необеспеченные потребительские кредиты - грубо говоря, Сбер берет у нас под 20% и выдает дальше нуждающимся под больший процент. Что будет, если в этой схеме что-то пойдет не так - вопрос риторический, я искренне не знаю, поскольку выпуск классической облигацией таки назвать нельзя. Второй момент - совсем не обязательно, что бумага пробудет в обращении все 9 лет. Выпуск подразумевает возможность амортизации на усмотрение эмитента, которые основывается на достаточно неочевидных мне расчетах. Короче, некий такой сюрприз, к сожалению, мне не до конца понятный - вечерком почитаю мнения более опытных коллег для расширения кругозора, чего желаю и вам.
🔆 Теперь к более классическим выпускам - за деньгами на самокате собирается ВУШ (🅰️➖). Сбор заявок пройдет в первой половине сентября, конкретной даты пока нет. Но есть параметры - объем выпуска 001Р-03 составит не менее 4 миллиардов рублей, срок обращения - 3 года, купон ежемесячный с ориентиром КС + 2,8%. Посмотрел я на таблицу флоатеров - даже на старте для такого рейтинга маловато будет, +3% - классика жанра, если ты не М.Видео :) Посмотрим, каков будет спрос.
🔆 ОФЗ с грехом пополам разместились сегодня на аукционе. Бумаги 26247 $SU26247RMFS5 раздали на 23,7 миллиарда при спросе чуть более 56. Цена, ниже которой заявки не исполнялись: 81,02% от номинала.Флоатер 29025 $SU29025RMFS2 по доброй традиции пользуется большей популярностью - выдано бумаг на 36,4 миллиарда при спросе аж в 242. Цена отсечения - 95,36%, очень аккуратно раздают выпуск. А планы - гори огнем!
🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали РОСНЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️, 004Р-02) и СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛДК (🅱️➕, 001Р-01). Второй, надеюсь, с Сегежей не дружит, а то мало ли...
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА :
➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZYMJ7 получает подтверждение кредитного рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 СОЛИД ЛИЗИНГ по бумагам серии БО-02 $RU000A107W71: купон № 3 (29.11.2024) составит 23%. Четвертый купон еще будет иметь премию к ключевой в 5%, а вот потом значение снизится на процент.
🔆 АЛЬФА БАНК по выпуску БО-39 $RU000A0ZYWB3 раскрыл оферту и сообщает, что купоны с 14 по 19 (09.09.2024 - 12.09.2027) составят 18,3%. Внимание, вопрос - норм на 3 года, или еще подождем? :) Аккуратнее, бумага обладает неидеальной ликвидностью, в некоторые дни сделок нет вовсе.
---------------
⛴ НАШ КОРАБЛЬ... НЕ ИДЕТ КО ДНУ
🍷 Техническое антидефолтное чудо совершает эмитент РКК $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 $RU000A106GZ5, выплативший задолжавшую часть купона по первому выпуску. Моментальная радость накрыла стаканы - выпуски на радость спекулянтам внушительно отскочили. Однако высоко цениться компания теперь точно никогда не будет, а каждая выплата - существенный стресс для держателей, которыми вы, я надеюсь, не являетесь. В следующий раз в спекулятивное казино, если вдруг умеете, можно будет поиграть на ближайших выплатах - 19 сентября и 3 октября, но только если у вас есть лишние деньги или очень быстрые пальцы :)
🐯 С новостями все, статистика впереди, на горизонте. Приятного вечера, друзья!
#новости
#облигации