⛱ Утреннее тепло потихоньку просачивается в место моей постоянной дислокации, а вместе с ним и новые облигационные выпуски, друзья! Приветствую вас :) Нытье про жару оставлю для закадровой жизни, а вот информацию о новинках уже распространю!
✅ Очередная тройка новинок рвется в закрытые двери биржи:
1️⃣ АФК СИСТЕМА 001Р-31 (🅰️🅰️➖)
🔢 ISIN: $RU000A1098F3
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Долговой гигант вновь приходит занимать - вероятно, страхуется перед офертами, которые светят уже в ближайшие три недели в восьмом $RU000A0ZYWU3 и пятнадцатом $RU000A1023K1 выпусках. А объем там около 25 миллиардов рублей, заметный. Но пока балансировать эмитенту даже с облигационным долгом в 283 миллиарда рублей получается неплохо, а нам с вами еще и на этом зарабатывать. Новинка идентична по размеру премии выпуску 001Р-30 $RU000A108GN7, так что по классике можно выбирать тот, который подешевле.
____
2️⃣ ГК САМОЛЕТ БО-П15 (🅰️➕)
🔢 ISIN: $RU000A109874
🔸 Редкий гость на рынке - выпуск с фиксированным купоном
🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года
Если боязни девелоперов у вас нет, то бумага однозначно заслуживает внимания. Полагаю, что с купоном в 19,5% выпуск на двухлетнем горизонте таки переиграет флоатера БО-П14 $RU000A1095L7, а там уж увидим вместе с вами. Есть один настораживающий момент - новостная лента сообщала о переподписке в два раза, а вот про увеличение объема выпуска информации так и не было. Следовательно, у участников первички есть вероятность получения меньшего количества бумаг, чем по заявке, а потенциальный спрос может и цену вверх разогнать. А после обеда будет ясно, какой из меня прогнозист :)
____
3️⃣ МФК ВЭББАНКИР 001Р-06 (🅱️🅱️)
🔢 ISIN: $RU000A109890
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до начала купонного периода
🔸 Выпуск для квалов
🔸 В бумаге имеется возможность досрочного погашения через 1, 1,5, 2, 2,5 и 3 года на усмотрение эмитента
🔸 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
Одна из микрофинансовых компаний, которые, стоит отметить, достаточно неплохо себя чувствуют в нынешней реальности. Достаточно неплохая премия к ключевой ставке, небольшой объем выпуска и отсутствие верхнего ограничения по купонной ставке должны привести размещение к успеху достаточно быстро. Историческая справка - компания разместила уже 6 выпусков на сумму 1,35 миллиарда рублей без учета выплаченных амортизаций, а полное погашение дебютного выпуска состоится в январе 2025 года. Отмечу, что доходности у ранее размещенных бумаг крайне высоки - вероятно, что-то старенькое может оказаться и поинтереснее. Тикеры компании для вашего удобства: $RU000A104VW6 $RU000A105575 $RU000A106Y88 $RU000A107U65 $RU000A1082K7. Презентация со свежими данными о компании прилагается :)
____
❇️ На первичке сегодня привлекательный флоатер для оптимистов:
▶️ МВ ФИНАНС 001Р-05 (🅰️)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 4,25%
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск для квалов
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Начало торгов - 16 августа
😌 О моих планах - Вэббанкир посмотрю на вторичке, в Самолет еще на первичку подавался, а вот по М.Видео держу четвертый выпуск, который дает прекрасную доходность к оферте даже сейчас :) Но пожалуйста, ориентируйтесь исключительно на свои решения, я действую в условиях достаточно ограниченного финансового портфеля и любая из этих бумаг его может покинуть хоть завтра, если рыночная или личная ситуация того потребует :)
😎 Отличного настроения и легкого трудового дня, дорогие друзья!
#облигации
#новые_размещения
