🤚 Привет, друзья! Я сегодня пораньше, новостей набился полный комплект. Если что-то добавится позже - уж поверьте, не упущу :) К событиям!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 ИК АЙГЕНИС (без рейтинга) запустит на рынок свой дебютный выпуск 15 августа. Бумага родится квальской, объем размещения — 200 миллионов рублей. Короткий срок обращения в полтора года скрашивает call (возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента), однако возможность его исполнения предусмотрена по цене 101,5% от номинала. Купоны ежеквартальные, ставка на весь период — 24%. Компания является дочерним представительством белорусского брокера, что самую малость, но настораживает — не светят ли проблемы с выплатами, ибо по государственным бумагам Белоруссии трудности имеются и поныне. Однако предварительные заявки собрали за рекордные полчаса, видимо, один я такой беспокойный. Высокий купон и вперед!
🔆 СИБСУЛЬФУР (🅱️) с дебютным размещением бросает вызов квальской бумаге, упомянутой выше — здесь особый статус не потребуется. Тот же день размещения, 15 августа, 300 миллионов рублей на 3 года, и даже оферты в выпуске нет. Купон квартальный, 25% — новый рекорд на рынке. Вообще, неделя предстоит очень горячая, размещений очень много, но вот те ли это герои, которые хочется видеть в портфеле? Повод для раздумий :)
🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) запланировал размещение очередного выпуска на первую половину сентября, но уже решил этим фактом поделиться. Параметры для эмитента стандартны — не менее 3 миллиардов рублей, 3 года, ежемесячный купон, ориентир которого находится на уровне ΣКС + не выше 2,5% и наверняка будет пониже. Короче, выпуски 10 $RU000A108777 и 11 $RU000A108P46 ничем не хуже, я полагаю, ждать особого смысла нет.
🔆 ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) все еще на своей волне и продолжает предлагать абсолютно нерыночные бумаги. Завтра один из таких моментов — эмитент начнет торги выпуском 005Р-04Р, торги которым продлятся 3,5 года. Купоны квартальные, ставка — ΣКС + 0,75%, объем размещения — 3 миллиарда рублей. Из разряда — если бы не было, никто бы не заметил.
🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали: АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕, 001Р-01), НОБАБЕВ ГРУПП (🅰️🅰️, БО-П07, первичка 15.08), ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️, 001Р-18R) и РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕, 001Р-10R, размещение в пятницу, но сбор заявок был непубличным).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ АВТОБАН ФИНАНС $RU000A108JD2 $RU000A108JC4: кредитный рейтинг 🅰️➕ подтвержден вместо со стабильным прогнозом.
🔁 ИКС 5 ФИНАНС $RU000A108LU2 $RU000A107WL0 и X5 RETAIL GROUP — кредитные рейтинги отозваны, однако взамен получены аналогичные рейтинги 🅰️🅰️🅰️ эмитентами КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР Х5 и ТД ПЕРЕКРЕСТОК. Трудности смены юрисдикции, как я понимаю, для держателей облигаций ничего принципиально не меняется.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 10 (18.09.2024) установлен в размере 21%. КС + 3%, значение устанавливается за 5 рабочих дней до начала нового купонного периода. Ну и амортизация постоянная в бумаге — номинал на момент публикации 866,4 р.
🔆 РЖД по бумагам серии 001Р-32R $RU000A108Z85: купон № 2 (15.09.2024) составит 17,64%. Здесь расчет привязан к средней RUONIA + премия 1,25%.
---------------
🥝🐣 ПТИЦА ИЛИ ФРУКТ?
🔆 Если вдруг у вас завалялись бумаги КИВИ-ФИНАНС $RU000A107548, то есть шанс выбраться. Компания назначила оферту, подача на которую пройдёт с 22 августа по 17 сентября, расчет по номиналу. В обращении чуть больше 10 тысяч бумаг, и эмитент хочет с ними проститься окончательно :)
--------------
🙃 Пока на этом остановлюсь, надо переварить происходящее и хорошенько подумать. Не могу сказать, что в восторге от какой-то из ВДО-шных новинок, запах очень высокого риска в воздухе витает отчетливо. Берегите себя и свои материальные блага, дамы и господа, еще увидимся :)
#новости
#облигации