Чтобы транспортировать товар из пункта А в пункт Б и эффективно управлять цепочками поставок, важно учитывать множество деталей и думать наперед: прокладывать оптимальные маршруты, сравнивать и прогнозировать стоимость логистики, выбирать надежных транспортных подрядчиков. Как в этом помогает логистическая аналитика, на примере железнодорожных грузоперевозок рассказывают руководитель управления развития бизнеса ЭТП ГПБ Вадим Клементьев и руководитель Информационного центра операторов (ИЦО) Николай Михайлов.
Почему клиентам транспортных компаний важно изучать рынок логистики
Сравнение цен и сроков доставки по разным каналам позволяет поставщикам выбрать наиболее подходящий вариант для транспортировки грузов и оптимизировать затраты, которые отражаются на конечной стоимости продукции. Кроме того, имеют значение качество перевозок и надежность подрядчика, особенно когда дело касается товаров, требующих специализированных условий транспортировки. Например, электронику или продукты питания обычно перевозят в рефрижераторных контейнерах, потому что данные категории товаров требуют соблюдения температурного режима.
Быстро получать и сопоставлять предложения логистических компаний удобно на ЭТП ГПБ: заказчики могут отправить ценовой запрос на расчет на перевозку груза по нужному маршруту от крупнейших транспортных компаний. Но для долгосрочной эффективной работы бизнесу важно также прогнозировать риски, понимать тренды, наперед просчитывать затраты и окупаемость логистики. Для этого существуют аналитические отчеты по разным сегментам рынка.
Один из самых труднопрогнозируемых видов грузовых перевозок — железнодорожные: в открытом доступе мало информации о параметрах рынка, в том числе ценовых. К тому же рынок обладает рядом специфических особенностей. Большая часть парка грузовых вагонов расписана под длинные контракты. Вдобавок оборот вагонов на сети РЖД постоянно замедляется, поэтому их требуется все больше, хотя суммарный объем погрузки падает. Это отражается на спотовых ставках вагонов, которые обслуживают средние и мелкие перевозки. Чтобы разобраться во множестве нюансов железнодорожного рынка, важно опираться на аналитику экспертного уровня. Информационный центр операторов собирает и анализирует эти сведения и составляет на их основе отчет «Основные параметры рынка грузового подвижного состава».
Из чего складывается стоимость ж/д перевозок и что может дать бизнесу аналитика
Стоимость транспортировки грузов по железной дороге складывается из двух основных составляющих: тарифов РЖД на услуги перевозки и ставок на рынке предоставления — или аренды — вагонов. Цены РЖД устанавливает государство: они всем известны, увеличиваются раз в год и редко меняются в краткосрочном периоде.
Предоставлением вагонов занимаются операторы — около 2 тыс. частных компаний. Это конкурентная среда, на которую влияют рыночные факторы, такие как соотношение спроса и предложения. Цены здесь меняются чаще, и тенденции отследить сложно — для этого надо понимать, какие факторы определяют ситуацию прямо сейчас. Если у грузоотправителя нет достаточной информации, он вынужден «гадать на кофейной гуще». И наоборот: наличие сведений открывает компании возможности для прогнозирования и грамотного построения деятельности. Чем качественнее эти данные, тем эффективнее работает бизнес.
Инструмент, который предлагает грузоотправителям ИЦО, — ежемесячный отчет «Основные параметры рынка грузового подвижного состава». Он дает полную картину того, что происходит на рынке железнодорожных грузоперевозок, причем не просто констатирует изменения ставок, а объясняет, почему они произошли, как повлияли на цены те или иные параметры. Мы даем прогноз и выделяем тенденции, которые важны сейчас и будут влиять на ценообразование в дальнейшем.
Данные такой аналитики позволяют грамотно заключать долгосрочные контракты. Например, если есть понимание, что ставки на перевозки будут расти, в договоре можно прописать условия изменения цены. Поставщики, работающие по краткосрочным контрактам, могут использовать прогноз изменения ставок и закладывать реалистичный бюджет на транспортные расходы в будущем, например в следующем квартале.
Отчет состоит из пяти частей. Первая, основная, посвящена ставкам аренды вагонов. Этот раздел включает подробный анализ факторов, влияющих на изменение цен. Среди них такие показатели, как оборот вагонов и динамика числа вагонов, отставленных от движения. Также мы даем прогноз динамики цен на следующий месяц, квартал и на конец года.
Вторая часть посвящена стоимости и объемам производства новых вагонов, а также ценам вагонов на вторичном рынке. В третьей части рассказываем о динамике стоимости ремонтов и времени их проведения — эти данные обновляем ежеквартально. В четвертой части анализируем цены на запчасти для вагонов. Пятая часть посвящена общим показателям рынка железнодорожных перевозок, изменениям объемов перевозок по грузам и направлениям. Все эти параметры также влияют на стоимость грузоперевозок.
От чего зависит ставка предоставления вагонов и какие тренды ее определяют
Ключевой показатель отчета — ставка аренды вагона, несмотря на то что грузоотправители чаще обращаются за услугой предоставления вагона. Разница в том, что, оказывая услугу предоставления, оператор не передает вагоны в пользование грузоотправителю, а сам ими управляет — от подачи под погрузку до разгрузки в пункте назначения и отправления на следующую погрузку.
Мы анализируем ставки аренды, потому что в договорах на услуги предоставления вагонов часто прописываются дополнительные условия и сопутствующие услуги, набор которых варьируется в разных договорах. Но ставки и на аренду, и на услуги предоставления вагонов ведут себя одинаково: зная один показатель, легко понять и второй.
Базово цена предоставления и ставка аренды формируются исходя из соотношения спроса на вагоны и того, сколько из них доступны в конкретное время в конкретном месте. Здесь можно выявить сезонные тенденции. Например, летом увеличивается объем транспортировки строительных грузов. Зимой строек меньше, поэтому ставка на аренду в этом сегменте традиционно растет в теплое время года. Увеличение количества и масштабов государственных строек, в том числе автомагистралей, в 2023 году дополнительно способствовало росту ставок. Сейчас показатели погрузки в этом направлении ниже, но масштабные проекты продолжаются и, вероятно, скоро объем перевозок увеличится.
Также в этом году продолжается тренд на высокие значения оборота вагона. Показатель отражает время, за которое вагон проходит полный цикл — от погрузки, груженого рейса и выгрузки до порожнего рейса под следующую погрузку. В 2015–2017 годах оборот составлял в среднем 15–16 суток, и в последние годы он растет. Сейчас показатель стремительно близится к 20 суткам. Каждые сутки дополнительного оборота требуют для перевозки того же объема грузов еще 50–60 тыс. вагонов. В итоге на отдельных направлениях возникают локальные дефициты вагонов, и ставки на них растут.
Зная ситуацию с высоким оборотом, можно предполагать дальнейшее удорожание перевозки, несмотря на то что в целом по рынку вагонов достаточно и их количество растет последние 10 лет.
В целом нормальный рост цен на аренду вагона укладывается в уровень инфляции, но когда появляются дефициты, ставки растут быстрее. Достоверно прогнозировать их можно на квартал вперед: шоковые изменения в этом отрезке времени бывают редко, а тенденции обычно носят накопленный эффект. Прогнозирование на год менее точное, но общие тренды уловить можно — как правило, погрешность не превышает 5–7%. Длительный прогноз на 2–5 лет также основывается на существующих тенденциях и позволяет примерно сформировать картину будущего.
Почему долгосрочный контракт выгоднее разовых договоров
Резкие перемены на рынке влияют на цены гораздо меньше, если перевозки осуществляются по долгосрочным контрактам — таких договоров в части транспортировки по железным дорогам порядка 75%. По нашим прогнозам, в 2024 году стоимость предоставления вагонов по долгосрочным контрактам вырастет в среднем на 10–15%. Верно и обратное: по краткосрочным контрактам, когда компания хочет сиюминутно получить вагоны, колебания ставки могут быть выше естественного роста цен и меняться существенно.
Единственный массовый сегмент, который исторически работает преимущественно по краткосрочным контрактам, — отправители строительных грузов. Для них во время ажиотажа в конце лета и начале осени могут сильно расти ставки, поскольку это период, когда стройка продолжается, но полувагоны уже нужны и для социального угля под нужды теплообеспечения зимой. Например, в «неудачные» годы стоимость разовой транспортировки щебня в период повышенного спроса увеличивается в 2–3 раза. При этом стоимость перевозки для угольных компаний благодаря долгосрочным контрактам не меняется или меняется только в пределах заранее оговоренного коридора.
Если обобщить, долгосрочные договоры более выгодные, эффективные и удобные. Например, можно перезаключить контракт до его окончания, чтобы зафиксировать существующие цены, не дожидаясь их роста. Регулярно заказывать определенное количество вагонов необязательно: договоры могут предполагать предоставление в определенные календарные периоды — для выгодного заключения такого контракта достаточно знать свои потребности в перевозках на год вперед. Если прогнозировать на такой период не получается, стоит держать руку на пульсе и следить за тенденциями изменения рынка, чтобы выбрать оптимальное предложение и не переплачивать в моменте.
Компаниям-операторам тоже выгодно работать по долгосрочным контрактам, а не ждать колебаний рынка. Они, как и грузоотправители, заинтересованы в максимальной стабильности, потому что их сервисные контракты на обслуживание вагонов часто долгосрочные.
Как выбрать надежного оператора и не остаться без вагонов
Рынок железнодорожных перевозок связан с относительно высокой долей неопределенности. Чтобы не остаться в нужный момент без вагонов или не переплачивать за них, стоит следить за тенденциями и заключать с оператором долгосрочный договор, особенно если на нужный тип вагонов наблюдается повышенный спрос. Где-то можно повысить взаимную финансовую ответственность. Например, заложить в договор повышенные штрафы, которые оператор заплатит, если не предоставит вагоны в срок. Такие меры помогают обезопасить бизнес от простоя и срыва поставок.
Главные критерии при выборе оператора вагонов — размер компании и опыт работы: чем больше, тем лучше. Причем важно также ориентироваться на опыт в нужном вам сегменте, например в транспортировке компьютерной техники или пиломатериалов.
Важна и география присутствия. Скажем, если надо перевезти груз на Дальний Восток, лучше выбрать оператора, у которого там есть представительство. В регионе мало ремонтных мощностей: если что-то случится с вагоном, важно, чтобы его оперативно восстановили. Для этого операторы и ремонтные предприятия заключают контракты.
Чтобы отслеживать актуальные изменения на рынке железнодорожных грузоперевозок, понимать тренды и прогнозировать расходы на логистику с высокой точностью, оставьте заявку на консультацию.