Летом 2024 года российская «дочка» Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк, начал энергично сворачивать бизнес в России. Хотя об уходе RBI объявила еще в 2022 году, сказать «прощай» банк явно не торопился. Но в последние месяцы «роза ветров» компании окончательно подула на Запад, несмотря на неплохие (мягко говоря) показатели на отечественном рынке. Так что же «гонит» RBI из России и какие могут быть последствия?
Запретный плод — ох, как сладко!
Райффайзенбанк пока занимает внушительную нишу в российском банковском секторе – на 1 июля 2024 года он занимал 12-е место по активам (2,04 трлн рублей) и 7-е место по капиталу (510,5 млрд рублей) согласно рейтингу Banki.ru. Последние годы несомненно помогли Райфу существенно подрасти.
В 2022 году после наложения санкций на российские банки Райффайзенбанк стал главным «конвертором» и лидером по трансграничным переводам — в феврале 2023 года через него проходило около 40-50% валютных операций между Россией и остальным миром. Ну и как результат — по итогам 2022 года российская «дочка» заработала 54% (€2 млрд) от всей чистой прибыли RBI.
В 2023 году комиссионные доходы сократились на 42,6% и составили €1,15 млрд, и все равно они превышали более чем в 2,7 раза уровень 2021 года (€420 млн). При этом чистая прибыль Райффайзенбанка в 2023 году составила €1,34 млрд, а в 2021 году — €474 млн. На 1 мая 2024 года в кассах Райфа «залежалось» наличности на 131,5 млрд руб., и это почти в 10 раз больше, чем в 2022 году. По этому показателю банк «прыгнул» с 4-го на 6-е место и уступает лишь большой тройке — Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ. При этом у последних учитываются остатки драгоценных металлов и камней, чего у Райффайзенбанка никогда не было.
Так почему RBI бежит от внезапно свалившегося счастья?
Когда «старший брат» против
Официально RBI хотел сократить бизнес в России еще в 2022 году. Но до второй половины 2023 года практических «телодвижений» не было — закрыть глаза на рост x2 и больше не так уж просто.) Но ЕЦБ не дремлет, и под давлением «главного» европейского банка в 2023 году ввел 50% комиссию на входящие долларовые переводы, а в январе 2024 года увеличил размер минимальных комиссий — до $1 тысячи или €1 тысячи. Поэтому и снизился объем переводов почти на 50% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Но по настоящему «кошмарить» RBI начали в 2024 году. Весной ЕЦБ жестко потребовал сократить кредитный портфель в России на 65% к 2026 году, то есть объем кредитного портфеля должен упасть с $6,3 млрд до $2,2 млрд. А чуть позже к «воспитанию» подключился и «старший брат» — Минфин США предупредил RBI, что закроет компании доступ к «вечнозеленой» валюте США, если банк продолжит сотрудничать с Россией. Особенно «мировой жандарм» возмущался сделкой RBI с компанией Strabag на $1,5 млрд, которую контролировал Дерипаска. Кроме того, Минфин США стал подозревать «блудного сына» в расширении бизнеса в России (просто кошмар!) — за первые 4 месяца 2024 года Райффайзенбанк разместил около 2,5 тысяч объявлений о приеме на работу.
«Кнут» подействовал — Райффайзенбанк начал «конкретные» действия по сокращению бизнеса в России:
- С 10 июня прекращены исходящие долларовые переводы. Переслать баксы теперь не получится.
- С июня 2024 года сокращается выдача кредитов. Как признается служба поддержки Райффайзенбанка, вероятность одобрения с 1 июня стремится к нулю.
- С 1 июля отменены проценты по накопительным счетам. А еще раньше — в июне банк перестал открывать новые накопительные счета.
- С 26 июля введен запрет для физических лиц на открытие брокерских счетов.
После «разговора по душам» Райффайзенбанк ускоренными темпами начал сворачивать бизнес в России, но все же RBI надеется сохранить хоть какое-то присутствие на отечественном рынке.
Вынужденные решения и последствия
RBI анонсировало, что еще более масштабные сокращения бизнеса начнутся в третьем квартале 2024 года. Но при этом окончательно отворачиваться от России компания не хочет, и здесь глава RBI Йоханн Штробль видит 2 пути:
- Непривлекательный spin-off. В этом случае Райффайзенбанк выводится из состава Raiffeisenbank International и продолжает «одиночное плавание» в России. Но как признались топ-менеджеры RBI, это непопулярный вариант, так сказать, на всякий случай.
- Продажа части Райффайзенбанка. Для снижения рисков руководство RBI хочет продать 60% акций банка россиянам, себе оставить 40%. Тогда можно будет сказать западным
надсмотрщикампартнерам: «Ребят, какие проблемы, это вообще не наш бизнес и мы ничего не решаем, за что карать RBI?».
Конечно, резкие решения Райффайзенбанка скажутся на российских компаниях, которые ведут расчеты в долларах. Ведь банк был одним из ключевых игроков на этом рынке. Как считает эксперт по вопросам борьбы с финансовой преступностью Джордж Волошин, импортные товары подорожают из-за приостановки долларовых переводов.
Его поддерживает партнер BKHK law firm Роман Хаминский. По его словам в торговой цепочке появятся третьи страны, а значит и посредники, которые поднимут цены товаров. Более радужную картину рисует старший научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов. Да, говорит он, ввоз пострадает, но на долю долларового импорта сейчас приходится около 10% от общего потока. Но они смогут переключиться на другие валюты, поэтому объем импорта если и снизится, то всего лишь на несколько процентов.
Настоящие ограничения Райффайзенбанк начал вводить недавно и грозится их усилить. Главная «запарка» — перекрывают относительно легкий способ перевода валюты, а кредиты можно взять и в другом банке. Но возможно откроются другие пути, как уже не раз бывало. Так что ищем альтернативы, заходим в наш ТГ-канал за новостями и дышим полной грудью).