Позиционная торговля в трейдинге: понимание, стратегии и примеры

Знание основ трейдинга значительно упрощает путь к успеху на финансовых рынках. Чтобы стать успешным трейдером, важно освоить не только базовые понятия, но и сложные стратегии. В этой статье мы подробно рассмотрим позиционную торговлю, одну из наиболее популярных торговых стратегий. Если вы ориентированы на долгосрочные инвестиции, используете фундаментальный и технический анализ, и стремитесь к совершенствованию прогнозирования, эта статья поможет вам лучше понять позиционный трейдинг и его преимущества.

Финансовый аналитик за рабочим местом

Что такое позиционная торговля?

Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдеры держат позиции в течение длительного времени, следуя за основным рыночным трендом. Такие сделки могут длиться месяцы или даже годы, пока тренд остается актуальным. Эта стратегия применяется на всех типах рынков и считается менее рискованной по сравнению с внутридневной торговлей или свинг-трейдингом. Позиционная торговля основывается на техническом и фундаментальном анализе, а также на новостях, чтобы отслеживать позиции в условиях рыночных изменений.

Основы позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг отличается от других торговых стратегий своим акцентом на долгосрочную перспективу. Основной принцип здесь — "купи и держи", с целью максимизации прибыли от основного тренда. Трейдеры, использующие этот метод, стремятся выявить долгосрочные тренды и удерживать позиции на протяжении месяцев или лет. В отличие от внутридневной торговли, где количество сделок может достигать десятков в день, позиционные трейдеры могут совершать сделки лишь несколько раз в год.

Как найти точку входа в позиционной торговле?

Для успешной позиции важным этапом является нахождение точек входа. Существуют различные методы, которые могут помочь в этом:

1. Анализ тренда: работайте с активами, которые уже находятся в тренде. Также можно искать активы с потенциалом для формирования нового тренда, которые пока торгуются в диапазоне.
2. Использование скользящих средних: например, 40-недельная скользящая средняя часто используется для выявления начала формирования тренда.
3. Технические индикаторы: используйте индикаторы, такие как RSI или MACD, для поиска четких сигналов для входа.

Стратегии позиционной торговли

Для эффективного применения позиционной торговли, важно выбрать подходящую стратегию. Рассмотрим несколько популярных стратегий:

• Стратегия откатов и коррекций: покупка активов на низах и продажа на высоких уровнях, с повторным входом при очередной коррекции тренда.

График нефти марки Brent - пример входа в сделки на откатах и коррекциях

• Торговля на пробоях: вход в сделку при пробое ключевых уровней или диапазонов, что позволяет поймать значительное движение тренда на ранней стадии.

График Биткоина - пример входа в сделку в пробой ключевого уровня

График акций Сбербанка - пример входа в сделку на пробой диапазона

• Торговля по скользящим средним: использование скользящих средних для определения точек входа и выхода из сделок.

График акций Лукойл - пример входа в сделку по скользящей средней с периодом 40

Обзор дополнительных инструментов и методов

Для более глубокого понимания позиционной торговли полезно использовать различные аналитические инструменты и методы. Вот некоторые из них:

1. Индикаторы тренда:

- Индикатор среднего истинного диапазона (ATR): Помогает определить волатильность и возможные уровни стоп-лоссов.

- Индикатор ADX (Average Directional Index): Оценивает силу тренда и помогает определить, насколько тренд выражен.

2. Фундаментальный анализ:

- Отчеты о доходах и балансах компаний: Помогают оценить финансовое состояние компаний и выявить потенциальные долгосрочные тренды.

- Макроэкономические индикаторы: Такие как ВВП, уровень безработицы, инфляция и процентные ставки, могут существенно влиять на финансовые рынки.

3. Анализ объемов:

- Объем торгов: Анализ объема торгов помогает подтверждать силу тренда и выявлять потенциальные точки разворота.

4. Графический анализ:

- Фигуры технического анализа: Такие как головы и плечи, двойные вершины и основания, могут помочь в определении возможных разворотов трендов.

- Уровни поддержки и сопротивления: Помогают определить ключевые уровни, где могут происходить изменения трендов.

5. Психология рынка:

- Индекс настроений: Помогает оценить общий настрой рынка и настроения инвесторов, что может повлиять на динамику трендов.

Примеры успешного применения позиционной торговли

• Акции Газпрома (GAZP): 25 октября 2023 г. мы давали прогноз акций Газпрома с приоритетом на короткую позицию вот здесь и нисходящее движение длилось более 250 дней. Многие трейдеры и фонды держали акцию с идеей на рост, что будут выплаты по дивидендам и это был один из основных драйверов, который захлебнулся.

График акций Газпрома - потенциальные позиционные точки входа

График акций Газпрома - фактический потенциал движения

• Акции Amazon (AMZN): В 2015 году акции Amazon начали долгосрочный восходящий тренд, поддержанный успешными квартальными отчетами и ростом бизнеса. Инвесторы, которые вошли в позицию на ранних стадиях и использовали скользящие средние для подтверждения тренда, смогли получить значительную прибыль, удерживая свои позиции до конца 2018 года. Этот подход продемонстрировал, как можно использовать долгосрочные тренды для увеличения капитала.

График акций Amazon - демонстрация роста котировок с использованием скользящей средней

• Акции Tesla (TSLA): В 2020 году Tesla продемонстрировала впечатляющий рост, став одной из самых обсуждаемых акций на рынке. Трейдеры, использующие позиционную торговлю, могли войти в сделки после подтверждения роста на основе технического анализа и фундаментальных данных. Те, кто держал свои позиции на протяжении всего года, смогли получить значительный доход. Позиционная торговля здесь продемонстрировала эффективность в захвате долгосрочного тренда.

График акций Tesla - демонстрация роста котировок при позиционном трейдинге

• Цены на золото (XAU/USD: В 2019 году цены на золото начали расти на фоне глобальных экономических неопределенностей и инфляционных опасений. Трейдеры, использующие позиционный трейдинг, могли входить в позиции на основе анализа фундаментальных факторов и технических индикаторов, таких как скользящие средние и уровни поддержки. Долгосрочные инвестиции в золото позволили трейдерам извлечь выгоду из продолжающегося роста цен на металл в условиях глобальной нестабильности.

График золота - демонстрация роста котировок при долгосрочной торговле

• Фондовый рынок Китая: В 2014-2015 годах фондовый рынок Китая пережил резкий рост, известный как «бычий рынок». Позиционные трейдеры, отслеживающие макроэкономические индикаторы и финансовые отчеты крупных китайских компаний, смогли войти в сделки в начале роста и удерживать позиции на протяжении всего периода увеличения рыночных капитализаций. Этот пример демонстрирует, как анализ глобальных экономических трендов может помочь в позиционной торговле.

График Китайского индекса SSE Composite - рост котировок при позиционном трейдинге

Преимущества и риски позиционной торговли

Преимущества:

• Экономия времени: Меньшая необходимость постоянного мониторинга рынка позволяет сосредоточиться на долгосрочных стратегиях и избежать стресса от частых торговых операций.
• Спокойное принятие решений: Время для тщательного анализа и принятия решений без давления, связанного с краткосрочными колебаниями рынка.
• Меньший стресс: Редкие сделки и фокус на долгосрочных трендах уменьшают эмоциональное напряжение и риск принятия импульсивных решений.

Риски:

• Риск изменения тренда: Рынок может развернуться до достижения целевой точки выхода, что приводит к возможным убыткам.
• Длительное ожидание прибыли: Долгий период ожидания прибыли может быть сложным для трейдеров, особенно если рынок не ведет себя так, как ожидалось.
• Необходимость значительного капитала: Для получения значительного профита может потребоваться существенный депозит, особенно при долгосрочных позициях.

Заключение

Позиционная торговля предоставляет трейдерам возможность воспользоваться долгосрочными трендами и получить прибыль, удерживая позиции в течение месяцев или лет. Эта стратегия подходит для тех, кто готов инвестировать время в анализ и имеет терпение для долгосрочных инвестиций. Понимание принципов позиционного трейдинга, использование различных аналитических инструментов и методов, а также рассмотрение реальных примеров помогут вам более эффективно применять эту стратегию.

Рекомендации по углубленному анализу:

Для более глубокого понимания позиционной торговли рекомендуется изучить более сложные стратегии и примеры. Подробный анализ успешных кейсов и использование продвинутых аналитических методов помогут улучшить ваши навыки и результаты торговли.

Позиционная торговля может стать мощным инструментом для долгосрочного инвестирования, если подходить к ней с должным вниманием и готовностью к глубокому анализу рынка.

Дополнительные ресурсы для изучения:

• Книги по трейдингу: "Мудрость инвестирования" Джона Богла, "Инвестирование на основе трендов" Майкла Мартинса.
• Онлайн-курсы: Школа инвестиций и трейдинга Mad Capital обучаем и предоставляем капитал до 5 000 000 руб.
• Финансовые блоги и сайты: MarketWatch, CNBC, Bloomberg.
• Торговые платформы и аналитические инструменты: TradingView, Thinkorswim, Atas, TigerTrade.

Источник: MadCapital.ru Позиционная торговля в трейдинге: понимание, стратегии и примеры