Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, специально для @sevmorput
Спрос на уголь в КНР вырос по итогу 2023 года на 3%, превысив 4 млрд тонн. За последние 8 лет потребление угля в стране прибавило почти 1 млрд тонн.
В Индии прирост внутреннего спроса на уголь составил за год почти 10%, увеличившись до 1,23 млрд тонн, из которых пятая часть была обеспечена импортом сырья. Такой скачок потребления угля за год — уникальное страновое событие для мировой экономики, но оно весьма логично для Индии, где более 70% генерации электричества поступает от сжигания этого вида энергетического сырья.
Китай и Индия будут всё больше использовать уголь в своей экономике, развивая как внутреннюю добычу, так и импорт сырья. Сейчас объём строящихся мощностей угольной генерации энергии в КНР и Индии (более 170 500 мВт) суммарно в 5 раз превышает прирост мощностей местных АЭС. При этом в КНР угольных электростанций по мощности сейчас строится в 4,5 раза больше, чем в Индии, но эта разница в ближайшие годы будет сокращаться.
Обе страны заинтересованы в импорте угля, и здесь весьма символично, что впервые за последние три года недавно была отправлена партия российского угля из портов Балтийского моря в Азию с задействованием Севморпути (СМП). Некоторые аналитики видят причину возобновления такой транспортировки в основном в сложностях, которые возникли у мировых операторов с логистикой грузов в Красном море.
Там действительно повысились риски, в целом выросли страховые премии за транспортировку, но главный момент, почему СМП будет очень востребован для транспортировки в том числе угля — это рост спроса на это сырьё в Азии в целом, и в КНР и Индии в частности.
Более того, развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) в мире приведёт к экспоненциальному росту спроса на электричество для дата-центров. В такой ситуации любая генерация энергии будет нужна в мире, как на базе классической триады «нефть-газ-уголь», так и с использованием возможностей возобновляемой энергетики.
Уже в этом году в мире потребуется, по самым скромным оценкам, на 4% больше электричества, чем в 2023 году. Такой рост потребления в последний раз наблюдался в глобальной экономике лишь в 2007 году. А в ближайшие годы темпы увеличения глобального спроса на электричество будут стабильно двузначными.
У России, которая в 2023 году поставила угля в КНР в эквиваленте 2,5% спроса на это сырьё внутри Китая, если большой потенциал роста поставок. Аналогичная ситуация и по большинству других стран в Азии: поставки российского угля туда можно нарастить в разы. Конечно, это будет требовать проработки инфраструктурных и логистических вопросов, но интерес партнеров Москвы к участию в решении этих моментов будет расти.
То, что по СМП пошла впервые за несколько лет партия российского угля — очень важная заявка для стран Азии. Данное событие — отличный повод для того, чтобы вновь обговорить с деловыми кругами КНР, Индии и других стран региона их предложения по участию в развитии СМП. Безусловно, здесь будут найдены решения, которые позволят активно загружать эту логистическую ветку.
С морским приветом, Северный морской путь
Подробнее тут: https://t.me/sevmorput
