📰 Вечерние новости, друзья, налетайте! Тепленькие еще, свежие, к чаю подойдут отлично :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Двери вестника открываются прямиком в АЗБУКУ ВКУСА (🅰️➖), готовьте наличные! Эмитент определился с датой размещения выпуска БО-П03, анонсированного ранее. Сбор заявок пройдет 8 августа, коротко напомню параметры: 2 миллиарда рублей, десять лет торгов (но с офертой уже через два), ежемесячные купоны, их ориентир уютно расположился ниже плинтуса: КС + не более 2%. В целом, у некоторых эмитентов ААА купон выше :)
🔆 С новым выпуском врывается ДЖИ ГРУПП (🅰️➖), причина пятничного падения стала понятнее. Компания планирует собрать еще 2 миллиарда в очередном флоатере, который обеспечит своих верных держателей ежемесячными выплатами, ориентир которых замер на отметке ΣКС + не выше 3,25%. В чем смысл бежать из выпуска $RU000A108TU5 сейчас - загадка, ладно бы апсайд забирали. А так, весьма вероятно, что и новая бумага даст в итоге такую же премию в 3 процента. Сбор заявок - 13 августа, начало торгов - 16 числа.
🔆 Завершает тройку настоящий ВДО-эмитент. Дебютный выпуск представляет ПОРТ РЕВЯК (🅱️🅱️➖), который наверняка кому-то захочется добавить в портфель только из-за названия. Но взвесьте все риски, друзья. Бумага начнет торги 9 августа, в пятницу, предварительные заявки собирает организатор размещения - Диалот. В выпуске много тонкостей - 250 миллионов рублей на 4 года, однако каждые 12 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента. Амортизация начнется со второго года обращения, и ее график тоже непрост: 4% в 4 и 5 купоны, 2% в 6, 10 и 14 купоны, 6% в 7 купон, 12% в 8,9 и 11 купоны, 14% - в 12 купон, 10% - в 13, 15 и 15 купон. В целом, подобная детальность скорее плюс - надеюсь, что эмитент просто ответственно подошел к планированию финансов. Выплаты ежеквартальные, ставка купона - 23% на весь срок.
🔆 Прошел регистрацию выпуск с фиксированным купоном от ГК САМОЛЕТ (🅰️➕, БО-П15) и дебютный выпуск компании БИАНКА ПРЕМИУМ (🅱️🅱️, БО-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ ЭКОНОМЛИЗИНГ $RU000A107SX3 $RU000A1078Y6 $RU000A106R12 сегодня отмечает повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Рад за небольшую, но с виду достаточно стабильную компанию.
➡️ ЕВРОХИМ $RU000A101LJ0: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕, стабильный прогноз.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85: 7 купон (10.09.2024) составит 22%, хотя в расчете КС + 5%. Однако бумага уперлась в верхнее ограничение, и больше 22% платить не намерена :)
--------------
🙃 ОФЕРТА, ЕЩЕ ОФЕРТА!
🔆 Раскрыто количество выкупленных на офертах бумаг, друзья. И нельзя сказать, что даже при достаточно неплохих условиях их сдавали неохотно. Судите сами:
- ПОЧТА РОССИИ по выпуску БО-001Р-10 $RU000A101ZH4: из 10 миллиардов в обороте на оферте сдали 6,9 миллиардов. Притом, что купон на полгода эмитент установил в 19,5%.
- ЖКХ ЯКУТИИ по единственным своим бумагам $RU000A100PB0: сдали почти 700 миллионов трехмиллиардного выпуска, купон на ближайший год установлен на уровне 19,55%. К слову, в рамках предыдущих оферт эмитент уже выкупил почти 790 миллионов от выпуска, так что фактический объем, доступный для торгов, уже меньше 1,5 миллиардов.
✌️ С новостями всё, а вот все самое статистическое еще впереди! Позитива и добра, дамы и господа!
#новости
#облигации