Сбор заявок на участие в размещении облигаций с ориентиром по ставке купона до +2,4% к ключевой ставке Банка России.
Эмитент
Крупнейшая корпорация, которая владеет компаниями практически во всех отраслях экономики (телекоммуникации, энергетика, недвижимость, розничная торговля, высокие технологии, медицинские и финансовые услуги, сельское хозяйство). В структуру входят компании: МТС, МТС -банк, Сегежа, МЕДСИ и Агрохолдинг «СТЕПЬ», Медси, Биннофарм, Элемент и пр.
В обращении 28 выпусков облигаций с различными параметрами, общим объемом порядка ₽200 млрд. Привлеченные средства в рамках размещений идут в числе прочего на рефинансирование текущего долгового портфеля.
Финансовые показатели за 1 кв 2024г.:
• Выручка +24,7% г/г до ₽272,9 млрд.
• Скорректированная OIBDA +7,2% до ₽69,7 млрд.
• ЧП ₽1,5 млрд.
О выпуске
• Серия 001P-31
• Кредитный рейтинг: ruAА- (Стабильный) от Эксперт РА, AA-(RU) (Стабильный) от АКРА
• Срок обращения: 4,25 года (1 547 дней)
• Купонный период: 91 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Купон: значение Ключевой ставки + спред. Ориентир спреда не более 240 б.п.
• Прием заявок: до 8 августа
• Для квалифицированных инвесторов
Подать заявку на участие в размещении можно в приложении КИТ Инвестиции.