Что такое хеджирование?

Привет! Давай разберемся, что такое хеджирование by Crypto Delirium.

Представь, что ты строишь песочный замок на пляже. Чтобы защитить его от волн, ты можешь построить вокруг него стенку. Хеджирование – это что-то похожее, только для денег.

Зачем нужна эта стенка?

• Когда ты покупаешь криптовалюту, ее цена может как вырасти, так и упасть. Если ты боишься, что цена упадет, ты можешь использовать хеджирование, чтобы защитить свои деньги.
• Когда ты вкладываешь деньги куда-то (например, покупаешь акции или криптовалюту), есть риск, что их цена упадет. Хеджирование – это способ подстраховаться от таких потерь. Это как купить страховку для своих денег.

Хеджирование с деньгами:

С деньгами работает похожий принцип. Если ты боишься, что цена акций, которые ты купил, упадет, ты можешь сделать специальную сделку (хедж), которая защитит тебя от потерь.

По сути, хеджирование – это способ снизить риски, когда ты инвестируешь свои деньги.

Как это работает?

1. Противоположная ставка:

• Ты покупаешь одну криптовалюту, а потом делаешь ставку на то, что ее цена упадет. Это как сказать: "Я верю, что моя монета вырастет, но если вдруг все пойдет не так, я застрахуюсь".

2. Разные инструменты:

• Существует много способов хеджировать свои инвестиции в криптовалюты: фьючерсы, опционы, стейблкоины и другие. Каждый инструмент имеет свои особенности и подходит для разных ситуаций.

3. Риски и затраты:

• Хеджирование — это не бесплатный обед. За эту защиту нужно платить. Кроме того, никакой метод не может гарантировать 100% защиту от потерь.

Почему хеджирование важно?

1. Снижение рисков: Помогает защитить твои инвестиции от резких колебаний рынка.
2. Управление портфелем: Позволяет тебе более уверенно управлять своими цифровыми активами.

Хеджирование с криптовалютой.

Хеджирование в криптовалютах работает по похожему принципу что и с деньгами.

Шаг 1: Что у тебя есть?

• Основная позиция: Это твоя инвестиция в криптовалюту (например, биткоин или эфир). Ты либо владеешь этими монетами, либо имеешь возможность их купить или продать.

Шаг 2: Какие риски есть?

• Определение рисков: Главный риск при инвестировании в криптовалюты — это то, что их цена может упасть.

Шаг 3: Как защититься?

Противоположная позиция: Чтобы защитить свои инвестиции от падения цен, ты делаешь что-то, что принесет тебе прибыль, если цена действительно упадет. Это как сделать ставку на то, что цена будет падать.

Пример:

• Ты покупаешь биткоин. Это твоя основная позиция.
• Ты боишься, что цена биткоина упадет. Это твой риск.
• Ты покупаешь специальный контракт, который принесет тебе прибыль, если цена биткоина упадет. Это твоя противоположная позиция. (Открытие противоположной сделки на случай если курс пойдет не вту сторону в которую мы рассчитывали)

Зачем это нужно? Если цена биткоина действительно упадет, то ты потеряешь деньги на своей основной позиции (когда продашь биткоин). Но ты заработаешь на своем контракте. Таким образом, твои убытки от одной операции компенсируются прибылью от другой.

Важно помнить:

• Хеджирование — это не волшебная таблетка. Оно не гарантирует, что ты точно не потеряешь деньги.
• Существует много разных способов хеджировать свои инвестиции. (далее рассмотрим их более подробно)

Хеджирование в криптовалютах: подробный разбор инструментов

Хеджирование - это стратегия управления рисками, направленная на снижение потенциальных потерь от инвестиций. В мире криптовалют, где волатильность является нормой, хеджирование становится особенно актуальным. Рассмотрим наиболее популярные инструменты для хеджирования в криптоиндустрии:

1. Фьючерсные контракты

Это соглашение о покупке или продаже определенного актива (например, биткоина) по фиксированной цене в будущем.

Как работает: Если вы ожидаете падения цены биткоина, можете продать фьючерсный контракт. Когда цена действительно упадет, вы сможете купить биткоин по более низкой рыночной цене и исполнить контракт с прибылью, компенсируя убытки от падения цены вашего первоначального биткоина.

2. Опционы

Предоставляют право, но не обязательство, купить (колл-опцион) или продать (пут-опцион) актив по определенной цене в течение определенного периода.

• Как работает: Пут-опцион на биткоин можно использовать для страхования от падения цены. Если цена упадет ниже установленной в опционе цены исполнения, вы сможете продать биткоин по более высокой цене, зафиксированной в опционе.

3. Контракты на разницу (CFD)

Это финансовые инструменты, позволяющие спекулировать на изменении цены базового актива без необходимости владеть им физически.

• Как работает: Если вы ожидаете падения цены биткоина, можете открыть короткую позицию по CFD на биткоин. При падении цены вы получите прибыль.

4. Бессрочные свопы

Это производные финансовые инструменты, позволяющие торговать криптовалютами без срока истечения.

• Как работает: Позволяют открывать длинные или короткие позиции с использованием кредитного плеча. Например, если вы ожидаете снижения цены биткоина, можете открыть короткую позицию по бессрочному свопу.

5. Шорт-продажи

Это механизм, позволяющий продавать актив, который вы не владеете, с целью его последующей покупки по более низкой цене.

• Как работает: Вы заимствуете биткоин у брокера, продаете его, а затем выкупаете, когда цена упадет.

6. Стейблкоины

Это криптовалюты, привязанные к стабильным активам (например, доллару США).

• Как работает: Часть портфеля можно конвертировать в стейблкоины, чтобы защитить его от волатильности рынка.

7. Диверсификация

Это не конкретный инструмент, а стратегия, заключающаяся в распределении инвестиций между различными активами.

• Как работает: Вкладывая средства в разные криптовалюты, вы снижаете зависимость от колебаний цены одного конкретного актива.

Дополнительные методы:

• Страховые пулы: Коллективные договоры, обеспечивающие компенсацию в случае определенных событий (например, взлома биржи).
• Децентрализованные финансы (DeFi): Широкий спектр инструментов, построенных на блокчейне, включая протоколы деривативов, стейкинг и ликвидность пулов.

Выбор метода хеджирования зависит от:

• Индивидуальных инвестиционных целей
• Уровня толерантности к риску
• Понимания рынка

Важно помнить:

• Ни один метод не гарантирует 100% защиту от потерь.
• Рынок криптовалют высоко волатилен, и ситуация может быстро меняться.
• Перед принятием решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым специалистом.

Помните, что хеджирование — это лишь один из инструментов для управления рисками. Важно использовать его в сочетании с другими стратегиями, чтобы создать сбалансированный инвестиционный портфель.

📌 Во время хеджирования ваша цель — не получить прибыль, а защититься от возможных потерь.

Прибыль по позиции хеджирования должна компенсировать убытки по основной позиции. Важно отметить, что создать идеальную позицию хеджирования крайне сложно. Кроме того, хеджирование зачастую связано с определенными затратами, а потому всегда стоит учитывать экономическую эффективность хеджирования.

Еще больше полезной информации в нашем тгк Crypto Delirium