👍 Добрый вечер, друзья! Что-то новостей нам всяких навезли под конец недели, но и ладно, главное, чтобы не дефолтных! А вот анонсы - всегда пожалуйста, я с удовольствием их вам передам :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Первым с утра заявил о себе СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖). Компания не поделилась точными сроками размещения, но обещала выкатить релиз в августе. А вот параметры уже вполне полные: 3 миллиарда скрепных рублей, 3 года торгов, купоны раз в 30 дней, а вот ориентир премии к ключевой ставке почему-то не с цифры "3" начинается - средняя КС за период + не более 2,5%. Но и так достаточно приятное начало, посмотрим чем дело кончится. Подозреваю, что доступ к бумаге будет только у квалов.
🔆 Следом в дверь постучался заходящий на посадку САМОЛЕТ (🅰️➕), только-только собравший вчера внушительный объем во флоатере. Говорит, что хочет подумать и о неквалифицированных инвесторах, поэтому привез бумагу с фиксированным купоном! Сбор заявок на выпуск БО-П15 объемом не менее 5 миллиардов рублей пройдет 9 августа. Срок торгов - 3 года, но через два предусмотрена пут-оферта с пересмотром купона. Выплаты ежемесячные, стартовый ориентир ставки - не выше 20.5%, и откуда такая хлебосольность. Попозже погадаем, до какого значения сие число снизится :) Начало торгов - 14 августа.
🔆 Третьим новостные ленты посетил запыхавшийся и сильно покрасневший ГАРАНТ - ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️). "Дайте денег", крикнул он, очень надо! Недобрали, говорит, в прошлом размещении. И правда - объем выпуска 002Р-10 составит 1,5 миллиарда рублей, что крайне близко к неразмещенной сумме. Срок торгов - 2 года, ориентир купона составит КС + 4,5%, выплаты ежемесячные. Сбор заявок - 7 августа, размещение достаточно оперативное, уже 9 числа. Доступ - только для квалифицированных инвесторов.
🔆 Без лишнего шума сегодня прошел, оказывается, сбор заявок на выпуск ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️) ПБО-002Р-42. Тихонечко собрали 50 миллиардов рублей на 10 лет с ежеквартальными выплатами и купонной ставкой ΣRUONIA + 1,4% и уже в понедельник, 5 августа, начнут торги. Не могу сказать, насколько публичен будет выпуск, но увидим совсем скоро :)
🔆 Заявления на регистрацию новых выпусков, помимо вышеупомянутого САМОЛЕТа, подали: ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️, 001Р-17R), РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖, 002Р-03) и ранее нигде не фигурировавший эмитент АГРОДОМ (БО-01) из Саратова, кредитный рейтинг которого мне найти не удалось. Прошли регистрацию бумаги МФК ФОРДЕВИНД (🅱️🅱️, 001Р-06).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A102DR8: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, прогноз стабильный.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ХКФ БАНК устанавливает новые купонные значения в выпуске БО-07 $RU000A102RF3. В результате раскрытия оферты купоны с 15 по 18 (09.08.2024 - 08.08.2025) составят 18,5%, потом снова пересмотрят. Но, может быть, и неплохой вариант на год.
🔆 СМАРТФАКТ по бумагам серии БО-03-001Р $RU000A108LN7: 3 купон (04.09.2024) составит 22,25%. Честные КС + 4,25% в расчете, друзья.
--------------
🍷 Думаю, что для пятницы достаточно - время пить... суп например. Кстати, почему его принято есть, если по большей части приходится пить? Вопрос риторический... Отличного пятничного вечера!
#новости
#облигации