За семь месяцев россияне взяли кредитов на 8,5 триллиона рублей, что чуть меньше прошлогодних показателей (-1,6%). Июнь стал рекордсменом по кредитам, но во второй половине года ожидается замедление – кредитование может упасть на 30% по сравнению с первым полугодием. Во втором полугодии розничное кредитование замедлится и снизится примерно на 30% к первому полугодию. Такой прогноз* в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Выдачи розничных кредитов ВТБ
За первые семь месяцев 2024 года объем продаж достиг 1,6 трлн рублей – это на 17,5% больше, чем в прошлом году. Количество выданных кредитов тоже увеличилось на целых 30%. А общий кредитный портфель физических лиц подскочил на 18%, достигнув 7,3 трлн рублей. Из этой суммы более 4,6 трлн рублей приходится на ипотеку.
Выдачи розничных кредитов на рынке
В июле 2024 года ожидается, что кредитные продажи упадут на 29% по сравнению с прошлым годом, согласно прогнозам ВТБ. Но в самом ВТБ ситуация будет лучше: здесь снижение составит всего 13%, и банк выдаст кредитов на сумму 200 млрд рублей.
В этом году россияне, как предполагается, воспользуются розничными кредитами на 13,7 трлн рублей, что на 16% меньше, чем в 2023 году. Залоговые кредиты, включая ипотеку и автокредиты, достигнут 7 трлн рублей, опережая кредиты наличными, которые составят 6,7 трлн рублей. В целом кредитный портфель физических лиц может вырасти до 40 трлн рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Ипотека
По прогнозу банка, по итогам 2024 года россияне оформят жилищные кредиты на 4,6 трлн рублей. Падение на 42% к прошлому году будет связано с завершением основной госпрограммы по ипотеке, трансформацией «семейной» программы и высокими ставками на рыночные программы.
Автокредиты
Ожидается, что к концу года объем выданных автокредитов взлетит на 55%, достигнув рекордной отметки в 2,3–2,4 трлн рублей. Ключевыми факторами роста рынка станут большое число субсидированных программ производителей, увеличение поставок автомобилей из Китая и параллельный импорт, а также появление новых брендов, в основном азиатских.
Кредиты наличными
В сегменте кредитования объем продаж наличными скоро достигнет 6,7 триллиона рублей, что чуть меньше, чем в прошлом году. Причина – более строгая политика регулятора, которая ограничивает потребительское кредитование. Это происходит из-за увеличения макропруденциальных надбавок, сокращения лимитов и более жестких правил для резервирования кредитов.
«В первой половине года россияне брали кредиты так же активно, как и раньше, но с июля рынок начал замедляться. Мы ожидаем, что спрос на розничные кредиты упадет на 16% по сравнению с прошлым годом. На это повлияет окончание некоторых ипотечных госпрограмм, высокая ключевая ставка и строже ставшая риск-политика Центробанка. Если высокие ставки сохранятся, рынок может серьезно измениться: люди начнут предпочитать короткие кредиты, чтобы избежать лишних расходов на проценты, – отметил Георгий Горшков.
* Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования.