🫠 Доооооброе утро, друзья! Посмотрел я на количество сегодняшних новинок... и прямо, скажу я вам, ассортиментик. Но постараюсь все уместить :)
✅ Три с половиной старта торгов после обеда:
1️⃣ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-016 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 Тикер: $RU000A1094X5
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Первичка была непубличной, вероятность появления в стакане минимальна. Да и аналогов полно - например $RU000A108JV4.
____
2️⃣ ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03 (🅱️🅱️➕)
🔢 Тикер: $RU000A1094T3
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Выпуск для квалов
🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до начала купонного периода
🔸 Амортизация с первой купонной выплаты
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Давно знакомый долговому рынку эмитент. Свой первый выпуск компания разместила еще в 2017 году, за это время успешно погасила полностью 6 бумаг. В активном обороте три выпуска, причем оцениваются они рынком, как правило, достаточно высоко. Облигационный долг на данный момент - около 660 миллионов, но во всех бумагах идет постоянная амортизация с частичным погашением номинала. Универсальная лизинговая компания подготовила презентацию, полную полезных финансовых показателей, которую передаю вам там, где это возможно.
____
3️⃣ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-02 (🅱️🅱️)
🔢 Тикер: $RU000A1094W7
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Выпуск для квалов
🔸 Значение КС фиксируется за 7 рабочих дней до начала купонного периода
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
Второй выпуск эмитент сопроводил плавающим купоном, следует модным тенденциям. Компания занятная, продает абсолютно неизвестные для меня хроматографы. Конкурентов немного, а вот контрактов с крупными компаниями имеет более, чем достаточно, да и в свете импортозамещения является некоторым бенефициаром. Однако облигационный долг наращивает очень смело - предыдущий займ на 500 миллионов разместился в конце марта-апреле. Собственно, он же несет и наибольший риск для эмитента, ибо в конце марта 2025 года в дебютном выпуске имеется оферта, и если новые купонные условия держателей не устроят в массовом порядке, то компании придется искать в моменте крупную сумму. Так что я бы не проверял в это время их платежеспособность) Но месяцев девять еще есть :) Презентация имеется и тут, также выкладываю при наличии технической возможности.
____
4️⃣ БАЙСЕЛ 001Р-01 (🅱️🅱️➖)
🔢 Тикер: $RU000A1094U1
🔸 Выпуск с фиксированным купоном до оферты
🔸 Оферта с пересмотром купона через год
Чтож, дебютант, высоченный фиксированный купон, красивое начало. Но, на мой взгляд, самая рискованная бумага дня, ибо в противном случае эти самые риски не пытались бы нивелировать купонной ставкой. Эмитент является трейдером зернопродуктов из Новосибирска, по суть является связующим звеном между сельхозпроизводителями и покупателями. На этом и зарабатывает - но сможет ли заработать так, чтобы облуживать внушительный долг со ставкой 24%? Вопрос риторический, ответ на него знает только время. В любом случае, пожалуйста, будьте аккуратны. Картинки презентации также в вашем распоряжении по возможности.
❇️ Нет, еще не все! Три первички сегодня до обеда собирают заявки:
▶️ СБЕРБАНК 002P-SBER47 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA
🔸 Ориентир купона: ΣRUONIA без премии 😃
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Начало торгов - 2 августа
▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-09R (🅰️🅰️🅰️/🅰️🅰️➕)
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,2%
🔸 Значение пересчитывается ежедневно
🔸 Возможны квальские ограничения
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Начало торгов - 7 августа
▶️ ГК САМОЛЕТ БО-П14 (🅰️➕)
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3%
🔸 Значение пересчитывается ежедневно
🔸 Выпуск для квалов
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Начало торгов - 6 августа
🥳 Всё! :)
#облигации
#новые_размещения