🤚 Здравствуйте, друзья! Время новостей, без малейшей задержки к ним!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) проведет сбор заявок на новый выпуск 1 августа. Флоатер, разумеется, параметры очень стандартные для крупных известных компаний: 10 миллиардов, 3 года торгов, квартальный купон, ориентир ΣКС + не выше 1,2%. От подобных бумаг моя таблица флоатеров уже трещит по швам - видимо, придется и дальше трещать :) Торги начнутся 7 августа, в среду.
🔆 АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️🅱️➖) - один из самых жадных представителей ВДО-сегмента, традициям не изменяет. Сбор заявок на выпуск 001Р-05 объемом 300 миллионов рублей пройдет 6 августа. Срок торгов - 3 года, купонный период с хитринкой - 31 день, ориентир купона КС + не выше 3,5%. Но, как бы, граждане, такая премия справедлива для компаний на 1-2 ступеньки повыше, но не для "динамично развивающегося" лизинга, получающего, на мой взгляд, весьма спорное повышение рейтинга уже который год. Понимаю, что иметь АФК СИСТЕМу в неявных друзьях неплохо, но до поры, до времени, мне кажется. Начало торгов - 9 августа, пятница.
🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ полностью разочаровалось в выпусках с фиксированным купоном и на завтрашнем аукционе предложит лишь флоатера 29025 $SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период без премии, погашение в августе 2037 года). Когда и это перестанут брать, вероятно новые выпуски с премией появятся, наконец :)
🔆 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️) уточнил дату начала торгов - 1 августа. День очень насыщенный выйдет у любителей ВДО, на всех денег не хватит, кажется :) Напомню, что выпуск объемом 250 миллионов рублей квальский, размещается на 5 лет, имеет возможность досрочного погашения через 3 года, купоны в нем ежемесячные, а ставка составит КС + 4.75%. Все бы ничего, но есть одно но, о котором ниже.
🔆 Заявления на регистрацию новых выпусков подали: ГАРАНТ - ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️, 002Р-10, #живи), ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️, 001Р-09) и... ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️, БО-03). Представитель эмитента поняв, что данная информация явно не поможет размещению выпуска БО-02 сказала, что заявление будет отозвано и к нему вернутся позже :) Красиво, вот только пораньше надо было про это подумать, планы мы теперь все знаем :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 Здесь нынче лишь присвоения рейтингов отдельным выпускам:
- РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0: присвоен рейтинг 🅰️➕;
- МЕГАФОН БО-002Р-06 $RU000A1094E5: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️;
- ПИОНЕР - ЛИЗИНГ серия 02 $RU000A1090H6: присвоен рейтинг 🅱️➕, негативный прогноз;
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
🆕 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО БО-001Р-07 $RU000A1094F2: присвоен рейтинг 🅰️🅰️.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔆 ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 - купон № 21 (29.01.2025) составит 16,99%. В этот же день флоатер и погасится.
🔆 САМОЛЕТ в рамках раскрытия оферты по выпуску БО-П06 $RU000A100QA0 установил купоны №№ 21-24 (с 07.08.20424 по 06.08.2025) в размере 17,5%. Абсолютно нерыночно, но выпуск очень маленький - в свободном обороте около 220 миллионов рублей, что с учетом миллиардных новых займов капля в море и эмитент не боится сдачи бумаг.
🔆 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ по выпуску 001Р-01 $RU000A107R29 устанавливает купон № 3 (05.11.2024) уже с учетом новой ставки! Он составит 22%, что удивительно и приятно. КС + 4%, друзья.
🔆 ГАЗПРОМБАНК тоже в тренде! По выпуску 005Р-12Р $RU000A108VL0 2 купон (01.09.2024) установлен в размере 18,5% - КС + 0,5%, как вы понимаете. Оперативная реакция :)
--------------
❗️👀❗️ КОМНАТА СТРАХА
🤔 Высокий риск сегодня поселился в бумагах эмитента НИКА $RU000A1050X7 $RU000A106U74 $RU000A107SH6. По плану сегодня выплата купона и амортизационной части по первому выпуску, но на момент публикации ее не произошло. Напомню, что отслеживать перевод можно в новостной ленте национального расчетного депозитария: https://nsddata.ru/ru/news или в телеге https://t.me/nsdfeed_ru. Пост обновлю, если сия радость случится. А вот если нет - будет технический дефолт :(
🙃 Приятного вечера, дамы и господа!
#новости
#облигации