Игроки в понедельник были довольно спокойными, т.к. новая неделя будет переходной с июля на август, что всегда сопровождается выходом большого количества важной статистики (кроме понедельника), которая окажет сильное влияние на рынок. Отметим, что перед самой загруженной неделей лета американский фондовый рынок находится в довольно неустойчивом состоянии. Основные индексы S&P500 и Nasdaq Composite несколько дней назад пережили сильнейшее падение за день с 2022 года. Инвесторы в первую очередь обратят свое внимание на заседание ФРС в среду, на отчет о занятости за июль в пятницу и доходы крупнейших технологических компаний. Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки без изменений, но Д.Пауэлл, скорее всего, возьмет "голубиный" тон и подготовит рынок к снижению ставки в сентябре.
На этой неделе 171 компания из S&P 500 намерена сообщить о результатах своей прибыли за 2-й квартал и ожидания экспертов высоки. Конечно, все внимание рынка будет направлено на цифры от гигантов, входящих в «великолепную семерку», так же мы увидим отчеты от многих лидеров своих отраслей, с капитализацией в сотни мдрд $. На текущий момент, из 41% компаний S&P 500, которые уже отчитались, 81% превзошли оценки прибыли в среднем на 5%, при этом Alphabet и Tesla разочаровали инвесторов на прошлой неделе.
Основные компании, которые отчитаются на этой неделе:
· Microsoft, P&G (PG), Merck&Co (MRK), Pfizer (PFE) и AMD (AMD) - во вторник;
· Meta Platforms (META), Mastercard (MA), T-Mobile US (TMUS) и Qualcomm (QCOM) - в среду;
· Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Intel (INTC) и Vertex (VRTX) - в четврег;
· Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и Linde PLC (LIN)- в пятницу.
Рассмотрим потенциальные возможности компании далеко не самой большой, кто отчитывается на этой неделе, но с хорошим потенциалом роста. Starbucks (SBUX) - крупнейшая в мире сеть кофеен, которая в последнее время хоть и испытывает снижение цен, но этим и привлекает внимание инвесторов. Имея около 39 тыс. точек по всему миру, компания добилась двузначного роста продаж в период инфляции последних лет. Постоянная прибыльность Starbucks снижает финансовые риски для долгосрочных инвесторов, а консенсус-оценка прибыли за 2 кв предполагает рост на 8,1% по сравнению с уровнями годичной давности. Прогноз по выручке составляет 9,15 мдрд $, что подразумевает рост на 4,9%, чему способствовует улучшение ситуации в Китае и усовершенствованные продуктовые предложения. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие несколько лет Starbucks достигнет ежегодного роста прибыли примерно на 12%.
На недельном графике акций Starbucks (SBUX) видно, что бумага резко провалилась 1 мая после публикации отчета за 1 квартал, в котором компания зафиксировала снижение прибыли на 2,2%. Цена опустилась до отметки 71.80 и даже выпала за пределы нисходящего канала «А-В», но потом быстро возвратилась в его пределы. Но отскок вверх был недолгим и во второй половине квартала акции SBUX снова упали к майским минимумам. Но линия поддержки «С», проведенная через минимумы 2022 и 2024гг удержала бумагу от более сильного падения и сейчас цена дергается в диапазоне 73-78. Возможно формирование разворотной фигуры «двойное дно» и тогда на хорошем отчете за 2 квартал акции Starbucks могут пробить линию сопротивления «А» и достигнуть отметки 83.00. Следующей целью будет уже круглая цифра 90.00, около которой бумага часто стояла в последние 2 года. Осциллятор RSI сформировал дивергенцию, что подтверждает вероятный рост акций SBUX. Но если отчет снова разочарует инвесторов, то бумага может быстро повернуть вниз, пробить линию поддержки «С» и продолжить снижение в рамках канала «А-В» до круглой цифры 70.00 и ниже.
