Банкиры и микрофинансовые организации начинают обзаводиться собственными коллекторскими агентствами. Естественно, не без причины: в условиях высоких ставок по кредитам становится особенно выгодно сперва всучить заём, а затем выбить его из должника, перепродав самому себе.
Сразу два крупных участника рынка розничного кредитования недавно объявили о создании собственных коллекторских агентств. Банк «Русский стандарт» учредил структуру под названием ПКО «Медиатор», а микрофинансовая компания «Займер» стала владельцем коллекторского агентства «Профи».
Одной из причин выхода кредиторов на рынок взыскания скорее всего стали недавние изменения в законодательстве: отныне внутренние службы самих кредиторов могут работать только со своими долгами. При этом рынок просроченной задолженности продолжает расти. Потому, купив портфель долгов за копейки, можно неплохо заработать. Заодно банкиры смогут разгрузить кредитное учреждение от финансовой нагрузки. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в том же «Русском стандарте» уровень балансовой просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле составляет 42%, а уровень резервирования проблемной задолженности превышает 85%. Перекинуть «плохие» долги на коллекторов – отличный способ освободить резервы и одновременно неплохо подзаработать.
«Плохие» долги не так плохи
Работы у коллекторов хватит: рынок просроченной задолженности в этом году бьёт рекорды. По данным онлайн-аукциона Debex, за первое полугодие общий объём проданных просрочек составил 69,7 млрд рублей – на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в ближайшее время объём просрочки будет только расти. Как подсчитали в ЦБ, с января по июнь объём розничного кредитного портфеля банков увеличился на 8%. И останавливаться на достигнутом банкиры, похоже, не собираются.
«Надо быть психически нездоровым, чтобы давать кредит человеку, и без того закредитованному выше крыши. Но дают, – констатировал в одном из интервью начальник аналитического управления банка БКФ. – Из-за взаимодействия нездоровых заёмщиков с неуравновешенными банкирами надуваются кредитные «пузыри». А страдают от этого все. Хотя с банкирами не всё так просто: к моменту краха владельцы банков обычно пребывают уже в Альпах или Лондонах-Парижах, зачастую с выведенными своевременно капиталами».
Сейчас, после сворачивания льготной ипотеки, банкиры переключились на автокредиты и займы на неотложные нужды. Наверняка каждый видел СМС и письма с предложениями поскорее взять «предодобренный» кредит. И это при том, что реальная ставка по беззалоговым потребительским кредитам сегодня составляет порядка 25% годовых. Неудивительно, что объём просроченной задолженности растёт. Что особенно показательно – среди «плохих» долгов лидирует ипотека. По итогам первого квартала портфель проблемных ипотечных кредитов вырос на 5%, составив в денежном выражении 66,8 млрд рублей. Причём только в апреле «плохие» ипотечные долги увеличились на 3%. «Ситуация неплатежей в ипотеке плавно ухудшается. Плюс мы видим выход на просрочку ипотеки, взятой заёмщиками осенью 2023 года на волне ажиотажа»», – констатирует гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. Это тревожный фактор. Обычно граждане, понимая, что просрочки могут привести к потере жилья, стараются гасить ипотечные займы исправно. Массовые срывы платежей свидетельствуют о том, что у всё большего числа граждан образуются большие проблемы с деньгами.
Долги со сверхприбылью
На этом фоне выход кредиторов на коллекторский рынок становится беспроигрышным вариантом. Теперь не важно, как плох долговой портфель – заработать на нём удастся в любом случае. В связи с этим эксперты отмечают высокую конкурентность и маржинальность рынка цессии (переуступки прав. – Ред.). Если раньше досудебные портфели, то есть небезнадёжные долги, которые ещё вполне можно взыскать, продавались за 9–14% от номинала, то сегодня их стоимость подскочила на 15–16%.
Количество обращений кредиторов к профессиональным взыскателям растёт. В первом полугодии 2024 года коллекторы привлекались для выбивания долгов более чем у 15 млн должников. Это, по данным Федресурса, на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неудивительно, что при таком раскладе банкиры и микрофинансовые организации стараются застолбить себе место на рынке.
Для заёмщиков пришествие банкиров на коллекторский рынок означает, что впредь непогашенный долг может стать поистине вечным. Если со службой взыскания самого банка ещё можно было вести переговоры о реструктуризации займа, кредитных каникулах и перекредитовании, то коллекторам все эти механизмы вообще неинтересны. Купив долг за 10–15% от номинала и не неся при этом никаких дополнительных расходов по резервированию средств (как это должны делать банки), коллекторы оказываются в выигрыше при любом раскладе, даже если долг вообще не будет оплачен. В судебном разбирательстве автора этих строк с «Сентинел кредит менеджмент» коллекторы представили цепочку договоров цессий, в которой на одном из этапов долговым портфелем расплачивались даже за земельный участок.
Причём если сами коллекторы получают долги с огромным дисконтом, то на должников никакие скидки не распространяются. С них долги взыскивают в полном объёме, зачастую даже невзирая на возможные отсрочки. Так, коллекторское агентство из Югры прошлой осенью требовало погасить кредит от семьи участника СВО, хотя на мобилизованных распространяется льготный период по погашению кредиторской задолженности. Решить проблему удалось только после обращения к судебным приставам. Правда, скорее всего подобные случаи будут продолжатся и дальше – коллекторы отделались небольшим для себя штрафом в размере 100 тыс. рублей. Кстати, по данным судебных приставов ХМАО, в 2023 году количество жалоб на незаконное поведение вышибальщиков долгов выросло на 16%.
«Наша Версия» также подробно рассказывала о том, что взыскатели не обращают внимания и на сроки исковой давности, требуя оплаты долга спустя 10–15 лет. Более того, подобные долги они часто взыскивают по упрощённой процедуре – через получение судебного приказа у мирового судьи.
Готовы на всё
Примерно 10 лет назад большинство крупных банков, работающих в сегментах розничного кредитования, уже имели свои коллекторские агентства. Тот же «Русский стандарт» покинул рынок взыскания лишь в 2016 году. И вот теперь история повторяется. Собственных коллекторов сегодня уже имеют многие игроки рынка. Например, в экосистеме «Сбера» работает электронная торговая площадка «Рынок долгов», а также агентство «Активбизнесконсалт» (АБК). Кроме того, в конце прошлого года своё коллекторское агентство создал Росбанк.
Долгое время собственные коллекторы в лице «Сентинел кредит менеджмент» были у Альфа-Банка. В октябре прошлого года появилась информация о том, что банк готовится продать агентство. «Сентинел» – один из старейших игроков рынка взыскания с весьма неоднозначной репутацией. В 2016 году агентство даже на некоторое время исключали из Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в связи с нарушением кодекса этики при работе с должниками. Также компанию неоднократно штрафовали приставы. Одно время «Сентинел» на сайте Федеральной службы судебных приставов находился в группе агентств высокого риска – то есть тех, кто часто нарушает установленные правила работы с должниками.